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《2023年中国车路协同发展研究报告》

市场投资回归理性

近日,在“2023年智能交通行业年终盛典”线上分享会上,赛文研究院分享了《2023年中国车路协同发展研究报告》。

经过最近几年产业各方的不断探索及国家政策的积极引导,车路协同行业发展取得一定成效。全国已建设17个国家级智能网联测试示范区、7个国家车联网先导区、16个双智试点,累计开放测试道路里程超20000公里,同时陆续开放高快速测试道路,发放测试牌照数量超过4700多张,部署车联网路侧通信单元超8500套,建设5G基站超318.9万个。

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车路协同市场分析

根据赛文研究院统计,自2019年开始,车路协同市场规模和项目数量连续三年稳定增长,2019~2022年复合增长率分别为49.0%和13.9%。近5年车路协同市场投资总和超过150亿元,产生相关项目数量超过1000个。

截至2023年10月,车路协同市场规模和项目数量远低于2022年同期水平,整体市场投资规模和项目数量均呈下降趋势。

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华东地区市场投资从2019-2023年连续5年都均位居榜首,而西北区域近5年车路协同市场规模不足亿元。东北区域近两年逐渐发力,市场规模逐年上升。根据统计,约70.8%的相关项目都是集中在国家车联网先导区、“双智”试点城市。如北京市、江苏省、广东省、湖北省和重庆市。

车路协同在交通领域的应用场景探索

各示范区、先导区在探索自动驾驶、辅助驾驶示范场景同时,还推动车路协同技术在更广泛领域的应用,服务于智慧交通。

车路协同技术在智慧交管场景上的落地,主要是实现信号优化、绿波带、特殊车辆优先通行等。2022年赛文研究院针对交警用户进行了是否试点了车路协同项目的调研,仅8%的城市已经落地车路协同的项目,58%的城市还未考虑开展车路协同应用项目。

交警现阶段对于车路协同的热度不高,一方面是车路协同项目一般是工信、住建部门牵头,交警部门只是协助;另一方面,交警对网联数据没有硬性需求,其自建外场设备基本能满足业务需求。从数据安全性和可靠性两个角度考虑,现阶段多数的先导区、示范区的网联平台数据还未与交管平台实现互通协同。

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在智慧公交场景上的落地,主要是实现公交优先、信号灯透传、精准停靠和辅助驾驶等,其中公交优先、信号灯透传已经在安徽、合肥、重庆、长沙等地车路协同智慧公交开展应用,公交精准停靠、辅助驾驶等也在厦门规模落地应用。

关于车路协同智慧公交应用效果,公交集团表示电动化、无人化、网联化可能是未来公交发展趋势,但现阶段的车路协同智慧公交应用效果还有待验证,群众的出行体验并没有得到太多提高;同时作为公交集团,在智慧公交场景示范中,公交集团参与度极低,仅提供公交车,不涉及示范运营过程中数据信息的共享,也有公交集团希望深度参与示范应用,探索车路协同数据信息与跟集团原有数据信息融合,提升公交集团行车安全管理,运营管理能力,为下一步规模化的应用打下基础。

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在智慧高速公路领域,目前车路协同的主要功能是支持安全辅助驾驶,提供预警服务。目前已有超过20个省份在智慧高速项目中选取部分路段开展C-V2X车路协同示范应用。

赛文研究院针对“是否有必要开展高速公路车路协同试点应用”进行了调研。调研结果显示,一半以上受访者认为在高速公路上开展车路协同建设是有必要的。然而,由于这部分建设的投资较大,且车端渗透率不足,导致实际应用效果尚未得到充分显现,驾乘人员体验感不强。在认为应开展高速公路车路协同建设的受访者中,超过一半的人认为当前的效果和技术成熟度仍有待进一步提高。

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车路协同产业链及代表企业分析

车路协同行业是跨领域协调发展的产业,涵盖路侧基础设施、智能网联汽车、通信服务、云计算服务等。

在赛文网车路协同社群中,有专家也提到:车路协同究竟要解决什么问题?是地方政府招商引资问题,还是交通问题、是民生出行问题、还是汽车产业转型问题,是地方科技产业发展问题,还是我国通讯企业持续发展的问题?因涉及的机构广泛,需要面对不同受众解决不同问题,这也是车路协同当前发展受阻的原因之一。

目前,车路协同涉及车、路、云、网、图五大方面建设及后期的运营服务,各类产品商、互联网科技公司、汽车供应商、电信运营商、传统智能交通企业纷纷参与,住建、公安、交通、工信等多部门协同,统筹推进车路协同建设。以下为车路云网图产业链图谱,以及主流的代表企业。

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2023年值得关注的两个特征是,互联网科技企业的收缩以及三大运营商的发力,市场竞争格局进一步发生变化。在近两年里,中国三大电信运营商在政企市场的拓展上明显加速,特别是在2022年,纷纷成立了军团,显著增加了对智能交通市场的投入。车路协同作为智能交通领域的重要一环,得到了三大运营商的重点关注与推动。

与此同时,互联网科技公司在过去两年里的市场份额和项目数量有所下滑。

百度作为互联网科技公司的代表企业,从2013年开始,瞄准自动驾驶方向,坚定自动驾驶+网联赋能的中国方案,从1.0到3.0,已经形成“车路云图”四大基础的核心底座布局,从车、路、云、图、以及智能交通产业生态五个方面打造完整的自动驾驶产业体系。其旗下萝卜快跑目前已在10多个城市开放载人测试运营服务,全无人自动驾驶车队已驶入北京、深圳、武汉、重庆、上海五城,是首家在全国多个城市开展全无人自动驾驶运营以及测试的企业。同时通过不断技术积累以及大规模的试车验证,以及交通大模型全域感知的能力,继续加强赋能L2和L4的V2X服务。

天翼交通是面向自动驾驶的国家级车路协同智能交通运营及服务提供商。在苏州高铁新城累计建设完成全域162km的智慧路网,技术支持建设苏州市5G车联网城市级云控平台和满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路苏台高速S17开放使用。同时基于基于苏州实践,推出车路云一体化基础设施实践解决方案及相关产品体系。

中信科智联自2012年就不断开展满足市场需求的C-V2X车联网标准研究、产品研发等,可提供C-V2X端到端软硬件产品及多场景解决方案,其路侧相关产品已经落地60+车路协同项目,包括7个国家级车联网先导区、10多个省级车联网先导区、10多个双智试点城市以及四川高速、山东京台等智慧公路建设,同时积极推动车载终端产品的商业化和量产前装。

蘑菇车联作为自动驾驶全栈技术与运营服务提供商,自主研发了“车路云一体化”自动驾驶系统,发布了基于AI大模型的“车路云一体化”系统3.0,能提供车路云全系列产品服务,满足城市、高速、景区、园区、机场等场景开展多样化的自动驾驶运营服务,服务成都大运会,成为首个服务世界性赛事的自动驾驶公司,其“车路云一体化”自动驾驶产品包,已实现数十个城市的落地,实现商业化运营。

报告页数: 30页 版权归属: 赛文研究院 报告下载:

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