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《2024年中国城市智能交通市场研究报告》

2024年政府财政预算并不理想,短期1-2年内城市智能交通难以有明显起色

2023智能交通市场投资狂跌,大家都过得还好吗?

2023年,中国经济实现了5.2%的平稳增长,但是经济增长的引擎在发生变化,消费成为经济增长的主要驱动力,固定资产投资增速呈下滑趋势。其中,除房地产投资增速继续下滑外,基建投资在地方政府的债务压力掣肘下,增速同样放缓。

作为传统大基建行业之一的交通行业也未例外,2023年公路交通固定资产投资增速出现明显的下滑。2023年1-11月,中国公路交通固定资产投资累计增速下滑至1.2%,增速较去年同期的9.1%下降7.9个百分点,为近五年来最低水平。

市场投资整体表现

在这种大环境下,城市智能交通并未如年初业内预期实现好转,相反城市智能交通的9个细分行业中,除智能停车实现正增长外,其余细分行业市场投资均出现不同比例的下滑。赛文研究院最新发布的《2024年中国城市智能交通市场研究报告》(以下简称“报告”)显示,2023年,我国城市智能交通市场总投资同比增长3.7%,增速同比2022年回落3.5个百分点。如剔除智能停车市场影响,城市智能交通市场投资同比下降超过10%。

从2022年开始,智能停车市场出现大量特许经营项目,这类项目往往招标金额高达几亿甚至过十亿,但其中有关建设的资金却不高,运营资金占比高,在一定程度上影响数据的客观和真实性,因此剔除其影响,更能反应真实市场真实变化。

不同类型参与者生存现状

在市场环境不佳的情况下,市场各类参与者均受到了不同程度的影响。其中传统系统集成商、互联网科技公司、设计院业绩受到明显影响;三大运营商、以及中国铁塔、中国中铁等“国家队”同样受到影响,不过相对而言影响较小,以千万项目基准来看,这类企业的市场份额依旧在保持增长。

混战加剧,不单千万、亿级大项目,包括两三百万的项目,投标单位也会超过四五十家;用户有需求无预算的情况很多,企业间竞争转变了综合实力的竞争,如何帮用户寻找、落实资金;交付难度加大,资金部门和需求部门方案诉求不同,等等,是2023年城市智能交通市场的真实写照。

传统系统集成商

传统系统集成商业绩受影响程度最大,多数企业业绩均出现了不同程度的下滑,个别企业业绩下滑幅度甚至超高50%。多家企业出现了裁员、减少投入等现象。《2024年中国城市智能交通市场研究报告》也显示,在定期跟踪的11家企业中,7家企业研发投入表现为负增长,同时除研发投入外,企业其余方向的投入也在缩减。

对于传统系统集成商而言,一方面与三大运营商以及中国铁塔、中国建筑等“国家队”相比,其在获取项目层面不占据优势,甚至一些情况下是三大运营商获得项目之后,再转包给传统系统集成商;二是传统系统集成商目前普遍面临较高的应收账款,在获取项目时候也会考虑企业的资金流现状和抗风险能力,部分资金条件不好的项目,即便面临业绩压力,也要断臂舍弃等等,这些因素造成了传统集成商如今的困境。

互联网科技公司

互联网科技公司虽然定位是“被集成”,不过往年也会获得一些项目, 2023年互联网科技公司的业绩也受到明显影响。

自2017年算起,互联网科技公司进入智能交通市场已经接近7年,互联网科技公司的加入改变了智能交通市场竞争格局,加快了交通行业迈向智能化的步伐。然而,尽管拥有最前沿的科技技术、顶尖的人才团队、雄厚的资金实力,由于唯技术论、组织架构频繁调整等原因,这些科技企业在交通行业这几年并未得到理想的发展。

2023年互联网企业进行了一系列组织架构的调整,百度将智能交通事业部转入智能云事业群,相对而言“云”侧重的是提供标准化产品,将To G业务的智能交通划入云事业部,背后原因值得思考。阿里云也进行了组织架构调整,强调公共云优先,减少项目制销售。这些调整过后,企业在智能交通市场的投入是否延续之前的力度,成为大家关注的焦点。

对于互联网科技企业而言,业务定位主要是面向市场空间大、利润率高的行业,这些企业重点考核利润,智能交通的利润率相对而言并不算高,大型互联网公司对非核心业务的耐心通常有限,在长期得不到可观变现的情况下,是否能一直加大投入属于未知数。

另一方面,互联网科技企业也变得更加务实,头部企业已经开始落地四五线城市,积极参与小颗粒度项目。

设计院

近些年设计院不断加快数字化转型,以系统集成商的身份获取智能交通项目便是其转型方向之一。从实际结果来看,设计院最近两年也陆续获取了智能交通、智慧城市等领域的系统集成项目,也获得了较好的业绩。不过去年,设计院的业绩表现不如预期。

在这种情况下,设计院也开始加大其他领域的布局。以深城交为例,近两年深城交开始布局新的业务方向,包括:重点发展运营类业务,拓展停车运营平台、新能源运营服务等业务;依托数字孪生底座能力,培育拓展城市基础设施数字化运营;探索产业经济、低空经济等,提前储备能力。

2023年,深城交也中标了深圳低空智能融合项目,项目金额超过5亿。

三大运营商

三大电信运营商自成立军团后对市场的影响进一步扩大,在各地大规模中标项目,除过亿集成大项目外,千万、百万级别的项目也广泛参与。面向传统集成商的调研显示,来自运营商的竞争压力日渐强烈,面临运营商全方位、全地域的竞争。

2023年,在行业整体投资走弱的背景下,运营商的业绩也出现一定程度的下滑,不过相比其他参与者受影响较小。

而在发挥自身获取项目优势之外,三大运营商也陆续推出了智能交通产品和解决方案,开始打造各自的产品体系。不过一款成熟的产品和解决方案,其研发和成熟非一朝一夕能够完成,需要在多个项目中不断实践。从有到无的变化需要大投入,从有到忧时间更长,买进卖出的情况可能长期存在。

其他大型国央企(不包括三大运营商之外)

除三大运营商外,其他大型国央企也不断加大智能交通市场的参与力度,传统系统集成商、互联网科技公司面临的来自大型央国企的竞争压力也逐步增加。这类企业虽不像三大运营商影响巨大,但其也具备遍地全国的分支机构,每年如果都有若干部分分支机构获得项目,也对市场产生一定的影响。

以中国铁塔为例,报告数据显示,2023年中国铁塔及其子公司获得将近3亿的项目金额,这一数字同比2022年大幅增长。除中国铁塔之外,未来不排除其他大型国央企也出现大量中标项目的情况,如中国中铁、中国建筑等,其在2023年也中标了部分项目,涵盖车路协同、智慧交管等不同类型。

写在最后

如今,政府财政资金不足已成为新常态,据了解,2024年交管单位资金预算并不理想,类似于苏州等经济发达地区的预算也并不乐观。而且目前各地地方政府普遍负债较高,年底国家重点就12个省市提出了严控新增投资的规定,在目前的情况下,短期1-2年内城市智能交通难以有明显起色。

因此系统性梳理企业未来发展战略变得极为重要,如何降本增效、如何服务实战、如何开拓第二增长曲线等等,保障企业在寒冬中得以生存。

总而言之,先活下来,才能看到城市智能交通春天的到来。

【报告名称】:2022年中国城市智能交通市场研究报告

【报告页数】:230页

【字数】:101309字

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报告页数: 230页 版权归属: 赛文交通网 报告下载:

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