回归理性

近日，赛文研究院发布《2022年中国车路协同市场研究报告》。

报告对2021年车路协同市场进行全方面分析，涉及市场规模、发展环境、应用场景、车路协同未来发展趋势等内容。

据赛文研究院统计，2021年车路协同市场回归理性（2020年三位数的增长率），投资规模呈增长态势，2021年车路协同建设项目数量超10个的有9个省；市场投资规模过亿的有14个省。其中江苏、北京、浙江、湖北、重庆、安徽、河北、河南是项目投资集中地区。

31个省份中只有5个地区尚未建设示范区/测试场；省会城市中有1座城市没有示范项目建设；2021年中国GDP TOP50城市中有14座城市未有示范项目建设。

1、密集出台各种政策标准

2021年，广受关注的是国家发布“双智”试点城市。工信部和住建部联合行动，分两批发展16座城市打造“双智”试点；即智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市，分别为北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡、重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博。

试点要求两大行业协同发展。不断提升城市基础设施智能化水平，建设新型网络设施和“车城网”平台，完善标准制度，开展示范应用，加快智能网联汽车产业发展，形成可复制可推广的经验。

通过研究，目前双智示范城市中，北京、上海、长沙、无锡、重庆、广州、武汉、深圳、厦门、沧州、南京、成都智能网联推进相对成熟，如北京已经完成高级别自动驾驶示范区2.0建设，即将开展3.0建设；长沙已经开始Robotaxi试点示范；重庆也开始了车路协同示范区二期的建设；无锡锡山已经完成”双智“试点软硬件设备采购；上海已经逐步形成四区不同的特色发展；深圳在港口已经规模化示范应用 ；5G智能网联车路协同系统已在厦门BRT系统内逐步规模化推进；沧州开放测试道路超过600公里等。未来在合肥、济南、芜湖、淄博还有较大的市场空间。

此外，工信部、交通运输部、公安部三部委联合发布最新《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》。《管理规范》明确指出高速公路被允许开展车路协同测试示范；异地测试不需要再重复检测通用项目。对行业发展又一利好。

与此同时，国家更加注重车路协同数据安全和网络安全。在国家部委发布的车路协同相关政策文件中，几乎都强调加强网络安全、数据安全问题。

2020-2021年政策汇总图

来源：赛文研究院整理（www.7its.com）

虽政策在积极推进，但地方在车路协同建设和投资上仍很谨慎，路侧基础设施的投资主体是政府，近几年由于经济影响，基础设施投资不足。一些地方政府持观望态度，交通侧无论城市还是高速意愿不强。

2、整个市场投资回归稳定，全年增长率下降

受政策持续推进，2021全年大项目仍陆续在放出，全年亿元以上项目数量和金额略有上扬，亿元以上项目占40%以上，而单体项目金额降低，同时大项目平均规模下降了千万以上。

2021年单体最大项目为北京市高级别自动驾驶示范区建设项目2.0阶段路侧智能基础设施建设项目,项目金额31606.66万元。2020年单体最大项目为广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通“新基建”项目，项目金额45992.94万元。

区域来看，华东和华南仍是重要投资区域，车路协同市场投资与地区经济社会发展相关。东北、西北地区市场占有率不足1%。

全年车路协同市场规模虽然保持增长，但仍是示范区建设为主。车路协同示范区建设还是针对前期进行升级；无论是高速匝道、隧道等场景下的安全预警，还是城市交通管理和营运车辆信息服务，仍处于小规模试点示范。高速公路领域，交通运输部“新一代国家交通控制网和智慧公路试点”项目接近尾声，2021鲜有新增的智慧高速车路协同项目。

市场方面，相比于2020年的市场投资火爆程度，2021年车路协同市场投资回归到稳定发展阶段，但仍然呈增长趋势。投资规模约占城市智能交通市场的7%。车路协同仍是城市智能交通市场投资主要领域。

2019-2021年车路协同市场千万项目投资规模占市场总规模比例

来源：赛文研究院（www.7its.com）

3、产业链规模清晰，互联网和V2X产品和解决方案企业市场最活跃

互联网企业、V2X产品和解决方案商、雷达企业、自动驾驶企业比较活跃，且受资本市场追捧；传统交通企业小范围布局；规划设计院参与度不强。

车路协同产业参与者包含政府、高校科研院所、投资机构、集成商、设计院、产品商、运营商等。

根据赛文研究院数据统计，2021年全年共有近200家中标单位。参与企业包括互联网企业、传统交通企业、科技类企业、V2X产品及解决方案供应商和三大运营商。

车路协同产业参与者图谱

百度、腾讯、华为等互联网科技类企业在车路协同领域非常活跃。其中百度最为活跃，也是业务链覆盖最全的厂商，2021年多以集成的身份直接拿下项目。获得海口、北京、南京、广州、合肥、重庆、绍兴、郑州、成都、阳泉、沧州、苏州等城市车路协同项目十余个；腾讯科技更多以生态合作方式切入，基于交通“123能力圈”与生态伙伴合作，参与天津西青、重庆两江新区车路协同应用软件平台建设；华为在智能交通和车路协同都具备优势，以深圳、成都为城市交通样板案例，无锡先导区、延崇高速为车路协同案例，在市场上具有一定竞争力。

此外，多数厂商只侧重前端的建设，后期运营并未参与。介入运营的有百度和蘑菇车联，蘑菇车联以自动驾驶起家，目前已经完成C轮融资，运营车辆除了Robotaxi，还包括自动清扫车、物流车等内容。

V2X产品及解决方案企业如高鸿智联、海康智联、CIDI、星云互联等在车路协同市场非常活跃。更多以提供产品为主，但在个别项目上，也具备一些项目集成的能力。高鸿智联是中国信科集团旗下公司，已在全国40多个项目部署其产品及方案。根据中国信通院报告，高鸿智联在四大国家级车联网先导区市场占有率第一。海康智联是中电海康集团在车路协同领域的重要布局，2021年中标浙江嘉兴车路协同项目。星云互联基于清华大学团队，2021年中标合肥包河区滨湖国家森林公园项目。CIDI背靠国家智能网联汽车（长沙）测试区，近年来参与了长沙、重庆、天津等地项目，2021年完成B轮融资。

三大运营商也中标多个车路协同项目，其中中国移动最活跃，项目规模超亿元。中国联通成立车联网业务子公司——智网科技；中国移动与德国电信成立了一家合资公司—中移德电，在该合资公司的基础上，2018年成立独资公司中移智行网络科技公司，后被划入中移上海产业研究院；中国电信联合苏州市有关国资平台及中智行公司组建子公司天翼交通。

传统智能交通企业在车路协同领域更多持观望态度，2021年中标项目也并不多，仅在小范围一些项目进行业务落地，如海信网络科技在长沙的车路协同云控平台项目，上海电科在郑州市机动车质量检测中心的车路协同系统项目落地，千方科技在智慧高速延崇高速和京台高速有一部分车路协同的应用示范，并未大力度投入市场开拓。主要原因是现有客户很少有这方面的需求，有的企业开发完成车路协同功能的产品现阶段也只能用来“控标”。一位智能交通BIG4企业高管2年前跳槽到一家智能网联企业，今年选择离开，与他沟通很久，之后他说，行业人一定要归初心。

《2022年中国车路协同市场研究报告》从国家政策环境、行业政策环境、市场主要特征、行业投资状况、市场参与者状况等几个维度总结、梳理。希望通过这些信息对行业进行梳理，对企业新业务领域拓展、项目运作模式、市场进入选择等问题提供参考。

关于调研的更多内容，详见《2022年中国车路协同市场研究报告》。

【报告名称】：2022年中国车路协同市场研究报告

【报告页数】：213页

【字数】：103395字

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