《2022年中国高速公路机电市场研究报告》

竞争机会下降、带薪进组增加、散装的智慧高速、细分的场景需求

近日，赛文研究院发布《2022年中国高速公路机电市场研究报告》。

报告对高速公路机电市场进行多方面分析，涉及已发布的国家政策、各省份“十四五”相关规划、市场发展特点、市场规模、智慧高速建设情况、主要厂商介绍等内容。

高速公路行业是强政策支撑行业，缺少“取消省界收费站、视频云联网工程”等大项目的支撑，过去两年高速公路机电项目市场规模继续回落。

疫情防控的刚需，导致地方财政愈加紧张，反映到公路行业上来就是市场投资放缓，缺乏建设资金，越来越多新建高速公路项目要求企业“带资进组”，以PPP模式运作来降低政府债务，同时完成高速公路建设任务。

根据赛文研究院统计，2021年PPP类项目市场规模增长率超20%，其中云南省连续两年PPP项目市场规模位列首位。一般都是由中国交建、中国铁建、地方交投、高速集团等资金雄厚的集团牵头中标，机电部分再分给集团下信息化公司，甚至会专门成立“智慧化”公司攻坚“智慧高速”。

除了PPP模式外，基础设施领域公募REITs也在高速公路领域逐步试水。目前全国已上市交易基础设施公募REITs共有17只，发行总规模为579.4亿元，其中高速公路REITs共有5只，发行规模共计297.96亿元，约占基础设施公募REITs总规模的51%。其中2022年4月28日上市发行的华夏中国交建高速REIT成为目前市场上规模最大的公募REITs，发行规模达93.99亿元。

高速公路REITs情况

百家争鸣的高速公路市场

在高速公路“数字化”发展背景下，市场参与者更为多元化，BATH为代表的互联网科技、产品商、AI厂商、V2X厂商等各类企业纷纷布局，高速公路系统集成商作为传统高速机电市场主要参与者也在布局智慧高速公路，例如浙江高信、千方科技、四川智慧高速等企业，都在高速领域探索智能养护、智慧隧道、智慧服务区等细分业务场景。高速公路市场出现百家争鸣的新局面。

互联网科技公司都具备云服务能力，但侧重点存在差异。百度基于AI、车路协同打造准全天候通行、智慧隧道等；华为基于ICT优势打造全息感知、智慧收费运营等；腾讯打造贯穿高速感知、计算、管控和服务的数字孪生高速公路；阿里云侧重于建管养/资产管理数字智能化、车路协同等方面。

针对智慧高速公路应用需求，视频、毫米波雷达、激光雷达、气象等智能交通产品商主要基于相关软硬件产品提供相关解决方案。

部分企业为推动自身解决方案的的推广应用，通过与各地方交通集团、高速公路管理公司签订战略合作协议方式进行跑马圈地，进一步加剧了高速公路机电市场竞争。

新建及改扩建项目仍是拉动市场的主要因素，智慧高速市场蓄势待发

从项目分布省份来看，2021年高速公路项目主要分布在浙江、山西、广东、河北、江苏；市场规模位列前五的是四川、浙江、广东、湖南和河北，市场规模总和占全国机电市场份额50%，其中四川和浙江两省的高速公路机电市场规模突破50亿元。从项目分布区域来看，华东是高速公路机电市场投资的主要区域，2021年占全国机电市场规模超过30%。

从项目类型来看，新建及改扩建项目仍是拉动市场的主要因素。根据赛文研究院统计，2021年有20个省份的新建及改扩建项目市场规模占比本省份整体市场规模超过50%，四川省的新建及改扩建项目市场规模占比甚至超过90%。

新建及改扩建项目一般包含监控、收费、通信三大机电系统，部分项目还有智慧高速专项工程，单体项目金额很高。

治超项目市场机会最多，项目包数约占全国机电项目30%。

2021年交通运输部联合公安部发布《进一步加强治理公路车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知（征求意见稿）》，提出一系列专项行动和具体任务，要求力争2年完成相关工作任务。特别是要求完善治超系统，实现省（区、市）内联网；推进省级交通运输部门的治超系统与公安部门的公安交管系统互联互通和协同办理。部分省份采取财政补贴的方式推进治超工作的开展。

此外，智慧高速的建设也在不断推进，市场迎来小规模爆发。据赛文研究院统计，建成或在建的智慧高速公路有近70条，总里程约5000公里，覆盖北京、河北、天津、山西、江西、吉林、河南、广东、山东、湖北、四川、湖南、重庆等25个省份，主要探索自由流收费、准全天候通行、车道级诱导服务等。

2021年智慧高速市场规模超过亿元的省份有四川、河北、浙江、山东、上海、湖北、江西7个省份。其中四川省智慧高速市场规模位居首位，峨眉至汉源高速公路项目智慧高速系统16.5亿为2021年单体金额最高的智慧高速项目。

从市场参与者来看，新建及改扩建项目的市场参与者是高速公路系统集成商。对于有智慧化内容的项目通常也是由系统集成商中标，再将智慧化部分分包给科技公司负责系统集成。而治超项目的市场参与者主要是三大电信运营商的各地方分公司，其中中国移动最为活跃。

政策加持，高速公路信息化进程加快

“十三五”期间，国家发布了一系列政策规划来推动我国高速公路信息化的建设发展进程。主要围绕ETC渗透率（2019年取消省界收费站政策后，覆盖率提升）、新一代交通控制网概念、通信网络建设（保障网络传输的稳定性和可靠度）、视频监控及云联网、新基建设施、智慧公路示范区建设等展开。

2021作为“十四五”开年，密集出台《国家综合立体交通网规划纲要》、《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》、《数字交通“十四五”规划》等政策文件，涉及交通气象、治超、养护、智慧高速等内容。

具体包括加快高速公路网建设，完善公路感知网络、推进公路基础设施全要素周期数字化，发展车路协同和自动驾驶，推动重点路段开展恶劣天气行车诱导；深化高速公路电子不通车收费应用；推动公路建设施工及养护智能化；推动智慧服务区建设、部署北斗、5G等信息基础设施在公路领域的应用；建设包含全国长大公路桥梁、隧道等重要交通基础设施结构健康与安全风险监测网络工程等，实现高速公路全要素感知、全方位服务、全业务管理等。

部分“十四五”高速公路政策汇总