车路云城市智慧路端基础设施的市场规模约为4047亿元，高速公路智慧路侧规模在中性估计下达1327亿元

计算机行业深度报告：政策东风至，车路云发展正当时

车路云助力自动驾驶，引领智能交通发展

车路云一体化：聪明的车+智慧的路+强大的云

车路云一体化是在单车智能自动驾驶基础上，借助C-V2X和4G/5G通信技术，将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起，形成车与路、 云、人等全方位协同配合，满足不同等级自动驾驶车辆应用需求，实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展目标。简单来说就是 “聪明的车+智慧的路+强大的云”，结合高精地图、精准定位等支撑平台实现自动驾驶，来提高交通安全、环节交通堵塞，优化交通资源。 车路云一体化系统是车端、路侧、云控平台、支撑平台以及通信网的有机整体。

V2X(Vehicle to Everything）是车与外界进行信息交换的一种通信方式，包括车与车（V2V）、车与行人（V2P）、车与路侧基础设施 （V2I）以及车通过移动网络与云端（V2N）的通信。C-V2X（Cellular-V2X）是基于3GPP全球统一标准的通信技术，包含LTE-V2X、 5G-V2X及后续演进。C-V2X技术基于蜂窝网络，提供Uu接口（蜂窝通信接口）和PC5接口（直连通信接口），可复用蜂窝网的基础设施， 部署成本更低、网络覆盖更广，支持更远通信距离、更远非视距通信、更低的误包率、更高的容量和更加的拥塞控制。

自动驾驶技术随智能化网联化水平不断提高

自动驾驶技术可分为L0-L5等级：L0级为无自动驾驶，完全依赖驾驶员手动操作；L1级为辅助驾驶，功能包括定速巡航、车道保持、自动 泊车等，实现单车智能车内交互，初步减轻驾驶员的驾驶负担；L2级为部分自动驾驶，初具自动驾驶车辆雏形，能实现全速段自动辅助驾 驶等功能，但仍需驾驶员主导车辆，只有特定情况下驾驶员可以双手暂离方向盘；L3级为有条件自动驾驶，网联化的融合使得车辆可以实 现绝大多数路况的自动驾驶，接管汽车一大部分驾驶功能，但仍需驾驶员在紧急情况下接管车辆；L4级为高度自动驾驶，此时车内自动化 系统非常完善，车辆已经可以实现自动驾驶水平；L5级为完全自动驾驶，车辆可以忽略任何天气状况实现自动驾驶功能，汽车也由“座驾” 转变为“座舱”，驾驶员可以完全解放。

道路智能化等级划分

道路智能化等级可分为C0-C5六个等级。C0代表完全没有道路智能能力的路端设施配置，无法支撑车路协同自动驾驶的运行。C1-C3代表较低等级 的智能化道路，感知设备与直连通信设施仍处于较低水平，依赖导航SD地图进行定位，最高定位分辨能力仅达米级；对路端算力水平要求较低，仅 能实现信息交互协同和初级协同感知；对协同车辆的智能水平要求较高，若要配套实现L4闭环，需要车辆自动驾驶智能化水平达到限定情况的L4甚 至是L5等级。C4-C5代表高等级的智能化道路，感知定位设施精度较高且与云控平台与边缘计算设备相辅相成，可使用动态或静态HD地图进行定 位，最高定位能力达厘米级；高等级的智能化道路对路端算力要求也更高，C5等级下的路端算力水平需达到300TOPS以上；满足功能安全与SOTIF 安全体系，为乘客提供较高水平的安全保障；此时的道路拥有实现较高水平的协同感知甚至是完全协同决策控制能力，一般情况下可满足L2以上的 车辆实现L4闭环的自动驾驶的能力，甚至在部分条件下，L2及以下具备精细化线控底盘和车载定位能力的车辆也可以实现L4闭环的自动驾驶。

车路云补足单车智能，助力自动驾驶迈入新阶段

单车智能存在规模商业化落地限制。目前自动驾驶的市场主力仍为L2辅助驾驶车辆，L3及以上仍以测试验证和区域性示范为主。在限定的自动驾驶能力条 件下，单车智能的安全性、运行设计范围（ODD）和经济性三方难以寻找平衡点。低等级自动驾驶存在特定场景失效风险，高等级自动驾驶“无人化”目 标难以达成。ODD受限于感知长尾、混行博弈、极端场景等问题，仅通过升级单车智能设备提升安全性是不够经济的。

车路云补足单车智能缺陷，助力自动驾驶迈入新阶段。车路云能进一步解决单车智能面临的限制问题：1）感知方面，车路协同能够依靠自动驾驶协同感 知和动态高精地图更新，解决感知长尾和地图实时更新问题；2）决策规划方面，车路协同利用路云协同实现全局路径优化，解决冲突与阻塞问题；3）控 制领域，车路协同利用路云远程遥控驾驶以及道路接触设施优化控制功能，解决单车智能面临的复杂特殊场景限制问题，实现交通安全化与秩序化。车路 协同在提升自动驾驶安全性的同时，克服了存在的自动驾驶安全性与ODD的零和博弈问题，在保证安全性的前提下实现了自动驾驶ODD的扩展。与单车 智能相比，技术成本路侧分配较高的车路协同能够解决单车智能单车成本与边际成本较高的问题。

车路云与单车智能是相辅相成的关系。单车智能是车路云一体化的基础，而车路云一体化是车路协同的升级迭代，两者互为补充，共同助力自动驾驶。

车路云一体化有望实现万亿级产业增量

从产业赋能角度，车路协同有望赋带动产业链实现万亿级产值增量。车路云一体化产业链较长，覆盖行业较广，能辐射并带动科学装备、地图定位、 云计算、通信、安全等相关产业协同发展，系统化整合跨行业资源，为跨行业融合发展提供不竭动力。根据《车路云一体化智能网联汽车产业产值 增量预测》报告预测，在中性预期情境下，预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元/25825亿元，年复 合增长率达28.8%，有望带动经济增长。

智能网联汽车占比最大，智能化路侧基础设施增长最快。根据报告预测，智能网联汽车占比最大，2025/2030年产值增量分别为6451（占88.43%） /20266（占78.47%）亿元，智能化路侧基础设施预计2025年/2030年智能化路侧基础设施带来的产值增量分别为223亿元/4174亿元，年复合增长 率高达79.7%（中性预期），为车路协同分产业中增速最快的板块。