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调研 | 2021年交通信号优化项目市场竞争分析

信号优化市场形成了百花齐放的景象

2016年5月,公安交管局发布《推进城市道路交通标志标线标准化工作方案》和《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》(以下简称“两化”文件)。

“两化”文件成为交通信号优化的节点,改变了以往信号优化服务不温不火的局面。

自此以后,市场项目数量、单路口年度服务费用、用户对这项服务的认可度都呈几何级数增长。

互联网企业开始以信号优化为切入点进行交通行业,信号机厂商加大了对这个部门/岗位资源的配置,信号优化市场形成了百花齐放的景象。

随着信号优化工作的逐步推进,行业内开始发现传统信号配时优化服务存在明显的权责失衡,能支配的资源较少,人员和设备的配置较低等情况。

2020年10月23日,公安部交通管理局正式签发了《关于进一步加强城市道路交通信号控制应用工作的指导意见》,其中提出了要建立交通信号控制管理专业团队。

交通信号控制管理专业团队的叫法,在形式上实际上就是当下非常热点的交通信号配时中心,兼具交通信号的各项管理工作,强调资源整备、工作协调和统一调度。这一文件出台后,2021年,交通信号配时中心迎来了爆发性的增长,从而也带动了交通信号优化专项项目的大幅增长。

根据赛文研究院发布的《2022年中国道路交通信号机市场研究》报告数据显示,2021年交通信号优化专项项目有93项,较2020年增长116.3%。

目前市场中的交通信号优化项目主要包含两类,一类是只针对城市交通信号优化的服务购买项目,包括信号优化配时中心建设项目,称之为专项项目;另一类是包括在信号设备运维或其他类项目中的信号优化需求,称之为混合项目,随信号机设备一起进行采购的项目不包含之内。

从交通信号优化市场参与者来看,主要分为以下四种:

第一类是交通信号机厂商(大概率带有集成属性),包含电科智能、南京莱斯信息、多伦科技、海信网络科技等众多厂商在内,主要通过产品销售安装的先发优势,配套拿下信号优化项目。信号机厂商参与信号优化项目一方面可以增加用户粘性,另一方面可通过信号优化服务切入城市新市场,通过与用户沟通,为市场拓展服务。

第二类是高校及设计院在内的咨询服务提供商。

第三类是专业的信号优化服务商。因为有单独团队专注信控调优,专业信号优化服务商最为活跃,以广东振业优控科技股份有限公司、山东正衢交通工程有限公司和广东方纬科技有限公司为典型代表,企业派遣专业团队入驻用户所在城市提供7 x 24小时服务。

第四类是集成商,包括地方工程商在内。这些企业自身不生产信号机,但或直接提供信号优化服务,或承接项目后分包给专业的服务提供商。集成商获的优化配时项目往往是来自于综合项目,其中包含系统的运维等设备采购,项目中优化配时服务的报价比专项项目明显低,也因此优化服务专业程度相对较弱。

赛文研究院数据显示,按照中标项目数量进行市场占有率排名,2021年交通信号优化项目市场占有率TOP5分别为振业优控、正衢交通、南京莱斯信息、海信网络科技、中控信息。

振业优控是专注于“城市交通治堵服务”的信号优化服务商,面向政府交通管理部门提供包括“交通信号驻点优化”、“配时中心建设运营”、“交通管理辅助决策”在内的第三方专业技术服务。截至目前,优化路口总数超16000个。在2021年交通信号优化项目市场占有率位居首位。

正衢交通是一家城市交通规划方案提供商,主要为各地交管部门、规划单位、公交院等部门,提供包括如何缓解交通拥堵,减少交通隐患,提高通行效率,改善出行环境等问题的解决方案。正衢交通位列2021年交通信号优化项目市场占有率第二,目前其业务主要集中在山东省内。 

南京莱斯信息和海信网络科技2021年交通信号优化项目市场占有率并列第三位。中控信息位列第五。这三家企业均属于信号机厂商。

值得说明的是,2021年,专业优化服务商在中国交通信号优化服务提供商(类型)市场占有率中占比54.5%,较2020年增长了21.2%,成为市场的主导者。

集成商和信号机厂商的占比均有所下降,集成商占有率下降了17.4%,一方面2021年智能交通整体市场投资增长率下降,综合项目减少,配套的信号优化服务也会减少;另一方面,在政策驱动下,交警部门意识到信号优化服务的重要性,开始倾向于聘请专业的信号优化服务商。

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