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《2023年中国城市智能交通市场投资与竞争性研究报告》

项目延期/取消、回款没有保证、竞争加剧、压力大

2022年,全国多地出现散发疫情,由于中国实行动态清零政策,因此地区一旦出现疫情,相应的管控措施也将升级。虽然从全国来看疫情防控形势总体可控,但是各地疫情防控措施升级导致的停工、停产,也对经济造成了很大影响。在年末,中国放开了疫情管控,持续三年的疫情基本宣告结束,但是对于2022年来说,疫情依旧造成了较大的影响。

赛文研究院在2022年末对城市智能交通市场进行的定性调研结果显示,众多智能交通头部企业都表达了企业经营遇到严峻挑战。项目延期/取消、回款没有保证、竞争加剧、压力大成为描述2022年智能交通市场和企业发展的关键词。

为应对这些状况,政府陆续出台了基础设施投资的经济刺激计划,频繁发布重点扶持发展交通科技的政策文件,党的二十大报告也强调要加快建设交通强国、数字中国。交通强国试点工作管理办法、“十四五”交通领域科技创新规划、国家公路网规划等政策陆续出台,这些政策对未来“十四五”甚至更长时间的智能交通市场发展都具有重大影响。但是,积极的政府政策并未与市场投资、行业需求同比例正向发展。2022年,视频类细分市场(电子警察、卡口、道路交通监控)继续负增长,市场投资占比连续三年下降,智能交通管理市场愈发艰难,企业技术创新减弱、应收账款增加,部分企业应收账款占到当年营收的90%以上,严重影响企业经营资金的流动性。企业也将目光逐渐瞄向海外市场,加大针对海外市场的拓展力度。

2013~2022年,过去十年是我国城市智能交通市场快速成长的十年,经历了三个“五年计划”,市场政策、市场投资、市场参与者数量、专业的硬件设备提供商、软件系统集成商、产业生态、投资模式、用户需求、市场技术等多个方面都产生了变化,形成了今天的市场秩序,市场格局。

大约自2016~2017年开始,百度、阿里云、滴滴、腾讯、华为智慧城市为代表科技企业开始进入智能交通市场,而城市智能交通市场成为市场进入的首选。经过接近五年左右的发展,这些科技企业开始逐渐深入行业,其在市场中的经营策略、生态建设、伙伴关系、软硬件产品应用、对行业的理解、与行业之间的互动交流都发生了一系列变化,形成新的态势,报告还就这些企业的最新动态进行了梳理和描述。

三大电信运营商也均在加大在政企市场(车路协同、智能交通方向)上的投入,2022年纷纷进行了内部资源整合,成立了军团性质的机构,并且分别推出了各自的智能交通系列产品。从运营商发力政企市场和过去多年数据统计的趋势来看,三大运营商在未来市场竞争中,有望担任更重要的角色。

科技企业的市场进入、三大电信运营商的加大投入对已有市场秩序形成了冲击,加上宏观经济环境的变化,市场投资的起伏变化,政府支付能力下降等一系列因素影响,传统智能交通系统集成商市场话语权开始减弱,个别企业开始陷入经营困境。报告对智能交通企业的生存状态进行了分析、梳理,判断其经营发展的趋势。

目录

一、 概述

1. 报告背景

2. 研究范围

2.1 细分行业范围

2.2 地域范围

3. 数据统计周期

4. 数据来源

5. 报告局限性

二、 中国智能交通市场发展历程

三、 城市智能交通市场发展环境

1. 行业主管部门与监管体制

2. 行业主要法律法规

3. 行业市场进入门槛

3.1 技术壁垒

3.2 人才壁垒

3.3 资金壁垒

3.4 市场壁垒

3.5 资质壁垒

4. 2022年经济环境影响

4.1 国内生产总值(GDP)

4.2 各省财政收支

5. 2022年产业环境影响

6. 2022年政策环境影响

6.1. 《交通强国建设试点工作管理办法(试行)》

6.2. 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

6.3. 《“十四五”交通领域科技创新规划》

6.4. 《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》

6.5. 《国家公路网规划》

6.6. 《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》

6.7. 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年)》

6.8. 《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能航运方向)的通知》

6.9. 《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》

6.10. 《关于组织开展2022年“四好农村路”全国示范县创建工作的通知》

6.11. 《关于组织开展“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建工作的通知》

四、 2013~2022年城市智能交通市场发展回顾

1. 持续的利好政策

2. 市场投资黄金期

3. 市场参与者数量的变化

4. 生态轮回

5. 互联网科技巨头的市场进入

6. 软硬件市场秩序的形成

7. 市场环境、产业生态有待改善

8. 市场投资模式的变化

9. 用户需求与项目决策权变化

10. 市场项目建设支撑技术的变化与分析

五、 2022年城市智能交通市场发展状况

1. 大项目投资变化与分析

1.1 亿元项目数量与市场规模分析

1.2 千万级项目数量与市场规模分析

2. 全域交通解决方案的提出

3. 具有竞争力的企业经营业态

4. 科技巨头在智能交通市场中的动态

4.1 传统智能交通行业对其认知

4.2 为智能交通行业带来的利好

4.3 百度智能交通市场发展动态

4.4 滴滴智能交通市场发展动态

4.5 阿里系智能交通市场发展动态

4.6 腾讯智能交通市场发展动态

4.7 华为智能交通市场发展动态

5. 城市智能交通市场业绩排名榜单与分析

5.1 2022城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

5.2 2018~2022年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

6. 企业经营管理状况分析

6.1 集成商企业的经营

6.2 现金流

6.3 研发投入

7. 企业经营风险

7.1 政策风险

7.2 市场竞争风险

7.3 技术更新换代风险

7.4 人才竞争风险

8. 新市场秩序正在形成

8.1 形成原因

8.2 新市场秩序特征

9. 市场与技术发展趋势

9.1 智能交通评价体系的重视

9.2 交通工程+IT的结合项目模式

9.3 城市综合治堵

9.4 全生命周期服务能力

9.5 端边云技术架构成为主要技术路线

9.6 大数据技术

六、热点细分市场分析

1. 传统(智能)公交市场发展现状

2. 自动驾驶(车路协同)市场发展

2.1 国家层面

2.2 行业层面

2.3 企业市场层面

3. 中国出行及服务(MAAS)市场发展机会

七、 2022年城市智能交通市场投资分析

1、 2022年城市智能交通市场规模与分析

1.1 项目数量与分析

1.2 市场规模与分析

2、 2022年城市智能交通区域市场规模与分析

2.1 项目包数量与分析

2.2 市场规模与分析

3、 2022年31个省份市场规模与分析

3.1 项目包数量与分析

3.2 市场规模与分析

3.3 分省份项目数量与市场规模分析

4、 2022年城市智能交通细分行业市场规模与分析

八、 2022年城市智能交通细分行业市场统计

1、 交通指挥类系统与设备市场

1.1 项目数量和市场规模

1.2 投资重点省份直辖市

2、 电子警察系统与设备市场

2.1 项目数量和市场规模

2.2 投资重点省份直辖市

3、 卡口系统与设备市场

3.1 项目数量和市场规模

3.2 投资重点省份直辖市

4、 交通视频监控系统与设备市场

4.1 项目数量和市场规模

4.2 投资重点省份直辖市

5、 交通信号控制系统与设备市场

5.1 项目数量和市场规模

5.2 投资重点省份直辖市

6、 交通信息采集、处理和发布系统与设备市场

6.1 项目数量和市场规模

6.2 投资重点省份直辖市

7、 智能公交系统与设备市场

7.1 项目数量和市场规模

7.2 投资重点省份直辖市

8、 智能停车系统与设备市场统计与分析

8.1 项目数量和市场规模

8.2 投资重点省份直辖市

九、 2023-2024年城市智能交通市场规模预测

表目录

表格 1  2023年各省(市)GDP预期增长目标

表格 2  2022年1-11月中国各省(市)一般公共预算收入与支出统计

表格 3  第一批智能交通应用试点项目名单(自动驾驶方向)

表格 4  2022年城市智能交通市场亿元项目清单

表格 5  A企业2022年主要城市智能交通项目清单

表格 6  B企业2022年主要城市智能交通项目清单

表格 7 C企业2022年主要城市智能交通项目清单

表格 8  2020~2022年城市智能交通市场企业最终用户订单业绩排名

表格 9  2018~2022年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

表格 10  2017-2022年部分智能交通企业财务分析

表格 11  2018~2022年部分智能交通企业研发投入情况

表格 12  2018~2022年城市智能交通项目数量与自然项目数量

表格 13  2018~2022年城市智能交通市场规模与增长率表

表格 14  中国行政区域划分表

表格 15  2022年城市智能交通行政区域项目包数量分布与增长趋势

表格16  2022年城市智能交通行政区域市场规模分布与增长趋势

表格 17  2022年31个省份项目包数量与排名

表格 18  2022年31个省份市场规模与增长变化情况

表格 19  2022年东北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 20  2022年华北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 21  2022年华南区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 22  2022年华中区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 23  2022年西南区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 24  2022年西北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 25  2022年华东区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 26  2022年城市智能交通市场细分行业项目数量及占比

表格 27  2022年城市智能交通市场细分行业市场规模及占比

表格 28  2018~2022年交通指挥系统与设备项目数量

表格 29  2018~2022年交通指挥系统与设备市场规模

表格 30  2022年交通指挥类系统与设备市场规模前五名地区

表格 31  2018~2022年电子警察系统与设备市场项目数量

表格 32  2018~2022年电子警察系统与设备市场规模

表格 33  2022年电子警察系统与设备市场规模前五名地区

表格 34  2018~2022年卡口系统与设备市场项目数量

表格 35  2018~2022年卡口系统与设备市场规模

表格 36  2022年卡口系统与设备市场规模前五名地区

表格 37  2018~2022年交通视频监控系统与设备市场项目数量

表格 38  2018~2022年交通视频监控系统与设备市场规模

表格 39  2022年交通视频监控系统与设备市场规模前五名地区

表格 40  2018~2022年交通信号控制系统与设备市场项目数量

表格 41  2018~2022年交通信号控制系统与设备市场规模

表格 42  2022年交通信号控制系统与设备市场规模前五名地区

表格 43  2018~2022年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场项目数量

表格 44  2018~2022年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模

表格 45  2022年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模前五名地区

表格 46  2018~2022年智能公交系统与设备市场项目数量

表格 47  2018~2022年智能公交系统与设备市场规模

表格 48  2022年智能公交系统与设备市场规模前五名地区

表格 49  2018~2022年智能停车系统与设备市场项目数量

表格 50  2018~2022年智能停车系统与设备市场规模

表格 51  2022年智能停车系统与设备市场规模前五名地区

图目录

图 1  报告市场规模等相关统计数据细分行业范围

图 2  2017~2022年中国国内生产总值及增速

图 3  2019~2022年中国公路建设投资规模

图 4  2011~2022年城市智能交通市场参与者数量

图 5  2012~2019年城市智能交通市场垫资/非垫资项目变化

图 6  2013-2022年城市智能交通市场千万级项目数量和增长率

图 7  2013-2022年城市智能交通市场千万级项目市场规模和增长率

图 8  百度ACE智能交通引擎2.0总体架构

图 9  阿里云控平台3.0产品架构

图 10  腾讯交通行业全生命周期解决方案

图 11  华为交通智能体(智能交通管理)

图 12  华为高速智能体

图 13  2018~2022年智能交通市场TOP10排名业绩门槛

图 14  2013~2022年市场集中度(CR4)变化曲线

图 15  2018~2022年城市智能交通自然项目数量与项目包数量

图 16  2018-2022年城市智能交通市场规模及增长率图

图 17  2018-2022年城市智能交通项目平均投资规模

图 18  2022年城市智能交通市场投资领域分布(交管、交运)

图 19  2021~2022年城市智能交通行政区域项目包数量

图 20  2022年城市智能交通行政区域项目包数量比例分布

图 21  2021~2022年城市智能交通行政区域市场规模

图 22  2022年城市智能交通行政区域市场规模比例分布

图 23  东北区区位图

图 24  2022年东北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 25  2022年东北区城市智能交通细分行业市场规模

图 26  华北区区位图

图 27  2022年华北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 28  2022年华北区城市智能交通细分行业市场规模

图 29  华南区区位图

图 30  2022年华南区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 31  2022年华南区城市智能交通细分行业市场规模

图 32  华中区区位图

图 33  2022年华中区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 34  2022年华中区城市智能交通细分行业市场规模

图 35  西南区区位图

图 36  2022年西南区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 37  2022年西南区城市智能交通细分行业市场规模

图 38  西北区区位图

图 39  2022年西北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 40  2022年西北区城市智能交通细分行业市场规模

图 41  华东区区位图

图 42  2022年华东区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 43  2022年华东区城市智能交通细分行业市场规模

图 44  2022年城市智能交通市场细分行业项目数量

图 45  2022年城市智能交通市场细分行业项目数量占比

图 46  2022年城市智能交通市场细分行业市场规模

图 47  2022年城市智能交通市场细分行业市场规模占比

图 48  2018~2022年交通指挥类系统与设备项目数量

图 49  2018~2022年交通指挥类系统与设备市场规模

图 50  2022年交通指挥类系统与设备市场规模前五名地区

图 51  2018~2022年电子警察系统与设备市场项目数量

图 52  2018~2022年电子警察系统与设备市场规模

图 53  2022年电子警察系统与设备市场规模前五名地区

图 54  2018~2022年卡口系统与设备市场项目数量

图 55  2018~2022年卡口系统与设备市场规模

图 56  2022年卡口系统与设备市场规模前五名地区

图 57  2018~2022年交通视频监控系统与设备市场项目数量

图 58  2018~2022年交通视频监控系统与设备市场规模

图 59  2022年交通视频监控系统与设备市场市场规模前五名地区

图 60  2018~2022年交通信号控制系统与设备市场项目数量

图 61  2018~2022年交通信号控制系统与设备市场规模

图 62  2022年交通信号控制系统与设备市场规模前五名地区

图 63  2018~2022年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场项目数量

图 64  2018~2022年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模

图 65  2022年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模前五名地区

图 66  2018~2022年智能公交系统与设备市场项目数量

图 67  2018~2022年智能公交系统与设备市场规模

图 68  2022年智能公交系统与设备市场规模前五名地区

图 69  2018~2022年智能停车系统与设备市场项目数量

图 70  2018~2022年智能停车系统与设备市场规模

图 71  2022年智能停车系统与设备市场规模前五名地区

图 72  2023-2024年中国城市智能交通市场投资规模预测

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