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沙特基础设施发展指数分析

本章分析沙特阿拉伯其基础设施发展指数变化情况

为帮助企业进一步把握“一带一路”重点国别基础设施变化情况,本章分析沙特阿拉伯其基础设施发展指数变化情况,总结其基础设施行业发展特征,并对下一步发展前景进行展望。

中国对外承包工程商会于2024年11月,发布《“一带一路”共建国家根据“一带一路”共建国家基础设施发展指数测算结果,在全部76个国家中基础设施发展指数报告(国别篇)》,详细分析30个重点国别基础设施发展选取3个有代表性的国家(沙特阿拉伯、乌兹别克斯坦、尼日利亚),详细情况,敬请关注。

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观点聚焦

●根据“一带一路”共建国家基础设施发展指数,2024年沙特阿拉伯基础设施发展指数得分为137,在“一带一路”共建国家中首次升至第一名,排名较上年上升2名。

●沙特阿拉伯政局稳定,经济发展前景向好,财政状况良好,公共债务和外债均维持在较低水平,主权偿付能力增强。

●沙特阿拉伯努力推动经济多元化,积极改善营商环境,出台了一系列激励措施,如“投资者访客”电子签证、区域总部税收优惠政策等。

●沙特阿拉伯政府大力推进基础设施建设,基建市场需求旺盛,发展热度持续攀升,主要集中于能源、交通、建筑项目,大型项目如新未来城(NEOM) 领域蓬勃发展,同时加强输配电设施建设,推动海合会电力互联。

●能源方面,为减少对石油的依赖,沙特阿拉伯积极寻求清洁能源转型。

●交通方面,大型项目和经济特区带动了沙特阿拉伯城市间的公路与铁路网建设,此外,沙特阿拉伯积极参与海湾联合铁路项目,打造大陆桥铁路网。

●建筑方面,沙特阿拉伯政府着力发展旅游产业、文化活动,受城市化进程加快和人口日益增长影响,大型项目群不断推进,推动建筑领域蓬勃发展。

●基础设施领域潜力巨大,发展前景广阔,但同时市场竞争或将更加激烈,承包商的企业管理能力接受考验。沙特阿拉伯主权财富基金——公共投资基金(PIF)通过频繁的交易和合资,推动国内经济快速发展。

01

基础设施发展指数表现

2024年沙特阿拉伯基础设施发展指数得分为137,在“一带一路”共建国家中首次升至第一名,排名较上年上升2位。从一级指数来看,除发展成本指数外,其余3个一级指数得分均有所上升,其中发展需求指数升幅最大。

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经济多元化转型成效显著,发展环境持续向好。

本年度沙特阿拉伯经济环境、营商环境、主权偿付以及行业环境得分较上年均有上涨,其中主权偿付和营商环境表现在“一带一路”共建国家中处于前列。

沙特阿拉伯政局较为稳定,沙伊和解之后,沙特阿拉伯主权偿付能力进一步增强。

为实现经济多元化转型目标,沙特阿拉伯政府积极改善本国投资环境,为国际投资者推出电子签证服务并扩大“投资者访客”电子签证服务范围到全球所有国家;持续推进区域总部计划落地,持有区域总部投资牌照的企业,在满足特定条件后可以享受一系列的政策优惠,包括该持牌企业适用长达30年的公司所得税和预扣税的零税率,长达10年的沙化率豁免的政策等。

此外,沙特阿拉伯主权财富基金——公共投资基金(PIF)将其主要投资目标设定为在沙特阿拉伯经济中具有重要战略意义的领域,包括体育和休闲、旅游、游戏、建筑和重工业。

2024年2月,PIF宣布成立承包商融资计划(CFP),与沙特阿拉伯国家基础设施基金(NIF)合作,为沙特阿拉伯承包商承接本国大型工程建设项目提供资金支持,保障项目按期、高质量交付。

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基础设施需求旺盛,发展热度持续攀升。

近年来,随着沙特阿拉伯持续推进其“2030愿景”及“国家转型计划”,该国加大基础设施投资力度,一批大型项目从设计规划阶段进入执行落实阶段。为支持相关项目建设,PIF成立了多个大型项目公司,为新未来城(NEOM)、红海(REDSEA)高端旅游、德拉伊耶(DIRIYAH)文化旅游、奇迪亚(QIDDIYA)运动娱乐、柔山(ROSHN)住房开发等5个超级规模项目提供了强有力的资金保障。

同时,沙特阿拉伯还积极推动旅游业、技术和可再生能源等非石油行业发展,相关基础设施建设需求持续释放,带动沙特阿拉伯基建需求增长。

02

基础设施行业特征分析

沙特阿拉伯基础设施发展整体水平较高,近年来在能源、交通、建筑等领域表现亮眼。

能源方面,沙特阿拉伯致力于通过大力发展替代能源和可再生能源来实现发电多样化,同时不断升级和扩建现有发电厂,更换过时的输配电基础设施,实施智能电网技术,促进国际电网互联互通。

交通方面,有效的交通运输网络被视为沙特阿拉伯发展工业基础、减少对原油出口依赖的关键因素,沙特阿拉伯对城市间及海湾国家间交通基础设施连通性的需求使得公路和铁路成为行业增长的重点领域。

建筑方面,沙特阿拉伯正在积极推进大规模的经济转型,得益于众多大型项目从设计阶段迈入施工阶段,以及城市化进程加快、住房需求日益增长,沙特阿拉伯正在加大对基础设施的投资力度,建筑业持续繁荣发展,市场充满机遇。

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(一)光伏和输配电设施建设领域发展前景广阔

积极寻求清洁能源转型,光伏领域蓬勃发展。

近年来,通过去石油化的结构性改革,沙特阿拉伯试图建立一个新的经济体系,摆脱长久以来对于石油的依赖。石油之外,发展可再生能源是沙特阿拉伯“2030愿景”的重要内容。

根据2030年可再生能源规划,沙特阿拉伯将大力建设新能源发电项目以替代燃油电厂,希望在2030年实现50%的电力来自可再生能源。截至2023年底,沙特阿拉伯电力装机容量达到82337.23MW,同比增长3.84%,其中火电装机占比为96.2%,比2022年下降2.5个百分点;非水可再生能源装机占比为3.8%,较上年增幅显著。

其中,光伏是沙特阿拉伯推进可再生能源发展的主要方向,根据惠誉解决方案(FitchSolutions)的最新预测,到2030年沙特阿拉伯光伏发电装机容量将达到19991.02MW,占装机的比重达到18.5%。根据FitchSolutions统计,沙特阿拉伯正在推进或计划的光伏项目高达21个(项目状态包括规划、投标、融资完成、在建)。

沙特阿拉伯阿尔舒巴赫2.6GW光伏电站项目作为沙特阿拉伯“2030愿景”新能源计划的重要组成部分,是全球最大的在建光伏电站,建成后预计35年总发电量约2822亿千瓦时,折算二氧化碳减排量近2.45亿吨,相当于在沙特阿拉伯沙漠中种下5.45亿棵树,对加快推进沙特阿拉伯能源结构转型和绿色低碳发展有重大意义。

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推动海合会电力互联,加强输配电设施建设。

随着全球进入碳中和时代,世界能源体系正在发生绿色变革,电力互联正在成为能源传输与能源贸易的主要形态。

沙特阿拉伯在“2030愿景”中规划了能源转型和先进输电网络的目标,积极参与海合会六国电网互联互通项目,加强电力跨国、跨洲的互联互通,实现清洁能源时代电力的高效互济与大规模贸易。

根据FitchSolutions统计,沙特阿拉伯正在推进或计划的输配电项目高达76个(项目状态包括规划、投标、中标、在建),其中,在建的埃及-沙特阿拉伯500千伏直流输电线路项目是中东北非区域电压等级最高、输送距离最长的直流输电项目。

项目起点为埃及巴德尔换流站,终点为沙特阿拉伯塔巴换流站,线路总长335千米,是全球能源互通跨洲互联规划的重要组成部分。通过跨国电网,实现资源的远距离优化配置,各方实现利益互补、合作共赢。

(二)交通领域势头强劲,铁路和公路备受重视

大型项目和经济特区带动了沙特阿拉伯城市间的公路与铁路网建设。

近年来,沙特阿拉伯政府持续加大基础设施投资力度,打造新未来城项目、红海高端旅游项目、德拉伊耶文化旅游项目、奇迪亚运动娱乐项目、柔山住房开发项目等,并推出“吉达市中心”、利雅得“新穆拉巴”等城市更新项目,带动了交通运输的快速发展。

沙特阿拉伯新未来城隧道项目三标段斜井A3隧道工程是沙特阿拉伯目前最大的交通运输项目之一,包括建造长度3452米的高速客运铁路隧道以及4条连接通道;鲁比-纳克高速路项目是一条连接利雅得和吉赞的高速路,全长46.7公里,投资8.8亿美元。

这些交通项目连通了各个城市,为当地居民提供了更便捷的交通方式,构建了一个更为高效的沙特阿拉伯,推动其经济多元化发展。

积极参与海湾联合铁路项目,打造大陆桥铁路网。沙特阿拉伯政府积极推动海湾地区国际公路网建设,以期提高本国公路基础设施整体水平,加强与周边国家的的互联互通。

海湾铁路是海合会国家联手推进的一项耗资2500亿美元的宏大铁路计划,这条长2177公里、连通6个海湾国家的海湾铁路(又称横贯阿拉伯铁路),被寄予厚望成为推动区域经济繁荣和人员物流便利的关键纽带。长650公里的沙特阿拉伯一科威特段铁路线也正朝着2028年建成的目标全速推进,建成后两地通行时间缩短至仅需2小时。

这将极大地促进地区间的贸易往来、人员流动和资源共享,为投资者创造更多的商业机会,未来交通领域的发展空间广阔。

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(三)旅游资源加大开发和人口日益增长推动建筑领域蓬勃发展

着力发展旅游产业、文化活动,大型项目群落地实施。在“2030愿景”经济多元化发展的政策指导下,沙特阿拉伯近几年不断加大旅游基础设施建设。

其中比较有代表性的,就是红海高端旅游项目,项目一期包括1个专用机场、2个度假村和14家酒店,占地2.8万平方公里,覆盖200多公里的海岸线、90座岛屿,全面完工后每年可接待国内外游客100万人次。

与此同时,未来几年沙特阿拉伯将举办2027亚洲杯、2029亚冬会、2034亚运会、2034世界杯和2030世博会等多场世界级盛会,沙特阿拉伯计划投资大量场馆设施建设。

作为奇迪亚运动娱乐项目的核心组成部分,穆罕默德·本·萨勒曼王子体育场(MBS体育场)拥有4.5万个座位,建成后每年将接待760万人次的游客,该体育场也是沙特阿拉伯举办2034年世界杯的计划场馆之一。快速发展的旅游业使得沙特阿拉伯对建筑领域的需求再创新高,进一步助力了沙特阿拉伯的经济多元化。

受“新沙特阿拉伯”和“非沙特阿拉伯”人口推动,住房需求日益增长。

由于高出生率和相对较低的死亡率,沙特阿拉伯的人口快速增长。同时,经济发展、政府政策和社会变革也催生了沙特阿拉伯的快速城市化。

随着区域总部相关政策的执行和5种新居留签证的宣布,当地常住人口的增速还会更快,沙特阿拉伯的住房需求不断增加。柔山住房项目包括利雅得北部的SEDRA项目、吉达北部的ALAROUS项目、利雅得的WAREFA项目、东部省的ALFULWA项目、麦加的ALMANAR项目共5个。

近期最新推出的位于沙特阿拉伯东部省份的ALDANAH,,为该项目集成下的第6个项目。其中,SEDRA是柔山在沙特阿拉伯的第1个项目,将分八期开发。项目完成后,将为利雅得增加30000多个住宅单元,提供2000万平方米的综合社区。沙特阿拉伯在住房改革中展现出坚定的决心和广阔的蓝图,建筑领域发展前景可观。

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03

基础设施发展前景展望

基础设施领域潜力巨大,发展前景广阔。

“2030愿景”推出以来,沙特阿拉伯加大社会经济改革力度,为改善营商环境,今年初沙特阿拉伯在转让定价领域推出了预约定价机制,该机制将有效降低纳税人的转让定价风险;区域总部的税务优惠政策在今年第一季度正式得到了落实,并对外发布;《保税区规则》为企业在现金流和流动性的管理上提供了更大的灵活性,进一步促进货物跨境流动,简化货物清关、仓储和再出口到不同目的地的程序。

随着新政策、新举措不断落地,沙特阿拉伯对外资吸引力不断增强,投资环境持续改善。同时,新未来城等一系列大项目落地实施催生了巨大市场机会,可再生能源、交通、住宅等基础设施建设以及水利项目也将继续成为沙特阿拉伯政策支持的重点,基础建设领域发展前景强劲。

市场竞争或将更加激烈,企业管理能力接受考验。

沙特阿拉伯政府在基础设施建设投资多、规模大,但沙特阿拉伯相关政府机构和主要行业的国有垄断企业通过各种形式的短名单或承包商名单,控制进入市场的承包商和主要设备材料供应商的资格,承包商或将面临激烈竞争。

此外,沙特阿拉伯政府为解决年轻人就业问题,不断出台各项法律法规,劳动力本地化政策进一步强化,限制外籍劳务进入;沙特阿拉伯政府对设计标准与合同要求严格;沙特阿拉伯国内建筑材料生产能力不足,高端建筑材料需要大量进口,全球高通胀抬升了建筑材料的进口成本,这些不利因素对承包商的企业管理能力极具考验。

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