尼日利亚基础设施发展指数分析
本章分析尼日利亚其基础设施发展指数变化情况
为帮助企业进一步把握“一带一路”重点国别基础设施变化情况,本章分析尼日利亚其基础设施发展指数变化情况,总结其基础设施行业发展特征,并对下一步发展前景进行展望。
中国对外承包工程商会于2024年11月,发布《“一带一路”共建国家根据“一带一路”共建国家基础设施发展指数测算结果,在全部76个国家中基础设施发展指数报告(国别篇)》,详细分析30个重点国别基础设施发展选取3个有代表性的国家(沙特阿拉伯、乌兹别克斯坦、尼日利亚),详细情况,敬请关注。
观点聚焦
●根据“一带一路”基础设施发展指数,2024年尼日利亚基础设施发展指数得分为120,在“一带一路”共建国家中排名第8位,较2023年下降4名。
●尼日利亚政治局势基本保持稳定。现任总统博拉·提努布任期为2023年5月至2027年5月。根据提努布执政经历,民生与基础设施建设等将成为新政府的重点关注方向。
●尼日利亚政府推出电力法案,推动电力行业去垄断,加强对清洁能源政策支持。
●人口增长和经济发展对尼日利亚交通基础设施建设提出更大需求,公路及铁路运输是当前重要发展领域。
●尼日利亚电信行业战略愿景规划(2023-2025)提出5大发展目标,相关领域发展或将进一步提速。
01
基础设施发展指数表现
2024年尼日利亚基础设施发展指数得分为120,与上年持平,在“一带一路”共建国家中排名第8位,较2023年下降4名。从一级指数来看,发展环境、发展需求指数有所上升,而发展热度和发展成本指数有所下降。
营商环境的显著改善带动发展环境指数提升。自2023年5月新总统博拉·提努布上任以来,尼日利亚政治局势总体保持稳定,本届政府更加关注财政、安全、就业等关键领域问题,将进一步细化施政纲领,为基础设施建设提供平稳积极的政治环境。
经济方面,受石油行业投资不足造成的产量下滑、通货膨胀率上升、公债规模持续扩大、奈拉承压贬值等不利因素影响,尼日利亚2023年实际GDP增速有所下滑,但仍有2.9%的增速,为基础设施发展创造了有利的宏观经济环境。
营商环境方面,政府新的经济转型计划将基础设施投资放在了发展计划的最前沿,新政府非常重视改善营商环境中的硬件设施,2023年一批交通、管道基建项目陆续完工交付,显著改善了营商环境,这也是本年度尼日利亚发展环境指数增长的主要推动力。
政府重视基础设施发展,未来需求旺盛。尼日利亚基础设施条件薄弱,已经成为经济发展的首要制约因素。新政府上任后,将改善基础设施条件作为实现经济转型的首要任务。
2024年3月,总统提努布批准了重燃希望基础设施发展基金(RHIDF),弥补每年250亿美元的基础设施资金缺口,足以证明新政府改善基础设施条件的决心。政府积极的态度将为基建投资提供更多的机会。
此外,尼日利亚人口超过2.2亿,人口增速高达3.2%,远超全球1.1%的平均水平,快速增长的人口对基础设施的需求与日俱增,也推动政府积极应对基础设施短缺等问题。
02
基础设施行业特征分析
相对落后的基础设施已成为制约尼日利亚经济与社会发展的主要桎梏。
为改变这一现状,尼日利亚政府先后制定《国家综合基础设施总体规划(2020-2043)》(NIIMP)、电力法案、通信行业战略愿景计划(2023-2025)等多项战略规划,以促进电力、交通和通信基础设施建设快速发展。
新政府上任后,更是把发展基础设施作为所有发展经济的首要任务。结合2024年基础设施发展需求指数看,能源、交通、通讯、水务和公共卫生五大领域得分均有所增长,表明各领域需求依旧旺盛。
未来,随着尼日利亚经济不断发展与总体规划的持续推进,基础设施建设需求将不断释放。
(一)政府推行电力行业去垄断改革,电力基础设施前景广阔
电力建设需求缺口大,火电仍为主要电力来源。
近年来,尼日利亚经济持续稳定发展,国内电力消费量增长,但由于电力基础设施建设相对滞后、电网建设不健全、部分电站运转效率低下等问题,该国电力供需矛盾日益突出。
根据惠誉解决方案(FitchSolutions)统计,2023年尼日利亚总装机容量为13356.3MW,同比增长7.5%;其中,火电装机占比为76.1%,水电装机占比为23.5%,尼日利亚也有少量的非水可再生能源发电,装机容量占比0.4%。FitchSolutions数据显示,2022-2023年尼日利亚电力基础设施建设主要围绕电站和电网建设,其中天然气发电站共新增装机容量1700兆瓦,太阳能发电站装机容量新增110兆瓦。预计未来五年,尼日利亚新增电站依然以火力发电为主。
政府推行电力行业去垄断改革,私人投资参与度将有望提高。
多年来,尼日利亚的电力设施建设由政府主导,私人投资的参与度较低。根据世界银行(WB)PPI数据库统计,2021至2023年尼日利亚电力行业仅有1个私人投资项目落地,为30MV装机容量的太阳能项目DaybreakSolarPVPlantPhase1,由国际金融公司(IFC)提供2000万美元贷款。
提努布总统执政后,致力于普及可负担的电力供应,鼓励各州开发本地能源。2023年6月,为鼓励私营部门参与电力行业投资建设,提努布总统批准了新的《电力法案》,将推动电力行业去垄断进程作为今后一个时期的改革重点。
随着法案的逐步实施落地,未来尼日利亚电力建设领域有望吸纳更多的私人投资,以期激活电力基础设施领域投资的市场活性。
(二)交通基础设施建设持续推进,建设需求旺盛
交通基础设施相对薄弱,公路和铁路网建设有待加强。当前,落后的交通基础设施已成为尼日利亚经济和社会发展瓶颈。
公路方面,全国公路总里程达到19.5万公里,但由于雨季影响、缺乏维护等原因,东南部和西北部路面毁损严重,尤其是联邦道路中40%处于年久失修状态。
铁路方面,尼日利亚现有铁路总长4332公里,绝大多数为窄轨单轨线。空运及港口发展相对更为成熟,尼日利亚全国共有22个大型机场、8个主要海港、11个油码头、102个码头泊位等。
优越的地理位置为尼日利亚空运及海运发展提供了得天独厚的条件。根据FitchSolutions预测,未来10年,尼日利亚货运方式仍以公路为主,城市人口数量和货运总量的增加将进一步提升尼日利亚交通基础设施建设需求。
政府投资主导项目建设,私人资本参与度较低。尼日利亚政府是该国交通基础设施的主要投资方,私人资本参与的交通建设项目数量较少。根据FitchSolutions统计,2022至2023年尼日利亚交通行业在建项目共9个,全部为政府投资建设项目。
2024年计划建设的第二条尼日尔大桥旁路、拉各斯-伊巴丹高速公路和拉菲亚旁路项目以及拉各斯公共轨道交通系统的25公里红线一期工程也均是政府主导的项目。
03
基础设施发展前景展望
交通基础设施发展前景较为广阔。在尼日利亚公布的《2021-2025中期发展计划》中,交通基础设施被放在优先发展的位置,政府提出了保持交通基础设施可持续发展的政策框架。
在加快区域发展和经济增长、建设非洲沿海经济走廊方面,尼日利亚制定了“三纵四横”国家铁路干线网规划以及西非共同体“互联互通”铁路网规划。
近年来,尼日利亚政府不断加大对铁路现代化项目和沿海铁路项目的筹建力度,规划落地实施速度不断加快。根据FitchSolutions预测,尼日利亚交通基础设施行业在2024-2033年期间将保持平均每年4.5%的增长速度。
总之,在充足的项目储备、城市人口的高速增长以及公路货运业前景积极发展的背景下,尼日利亚交通基础设施的需求将不断增加。
能源和公用事业基础设施行业将加速增长。近年来,尼日利亚政府不断增加电力领域投资,大力推进NIPP燃气发电厂私有化。尼日利亚政府也将为《2014-2043年国家综合基础设施总体规划》(NIIMP)的实现制定更多吸引私人资本的优惠政策。根据FitchSolutions预测,尼日利亚的能源和公用事业基础设施行业在2024-2033年期间将以平均每年4.4%的速度增长,超过当前2.9%的年均增长速度。
值得一提的是,该国能源和公用事业基础设施行业增长也受到一些负面因素制约,例如现阶段不利的宏观经济环境限制了政府对水电、太阳能和管道项目的投资和建设。
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