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苏大维格以6.9亿收购华日升100%股份

5月31日,苏州苏大维格光电科技股份有限公司拟分别向建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然发行股份及支付现金的方式购买其持有的常州华日升反光材料股份有限公司(以下简称“华日升”)的 100%股权

5月31日,苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“苏大维格”)发布公告,拟分别向建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然发行股份及支付现金的方式购买其持有的常州华日升反光材料股份有限公司(以下简称“华日升”)的 100%股权,其中公司以发行股份的方式购买华日升 60%股份,以支付现金方式购买华日升 40%股份(27767.20万元)。截止 2015 年 12 月 31 日,华日升 100%股权的估值 69418.61万元。

同时,苏大维格拟采用定价发行的方式向中邮基金、江西和君、东吴证券、深圳快付、太和东方非公开发行股票募集配套资金,配套资金总额不超过68763.00 万元,在扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价、微棱镜型反光材料产业化项目和补充流动资金。

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谈及此次收购华日升的原因,苏大维格认为反光膜行业在未来国家公路、道路等各方面的加强背景下,市场将会有比较大的发展。第二,苏大维格的微纳加工技术平台可以很好的和华日升进行结合,为下一步新产品的推出打下比较好的基础。第三,多年的合作,苏大维格对华日升的整个经营效果和管理团队有比较深刻的认识,认为华日升未来会有比较好的发展。

华日升是国内一流的反光材料生产企业。其拥有的“通明”商标已被国家工商管理总局商标局认定为中国驰名商标,高强级、工程级反光膜通过了欧洲 EN12899-1:2007认证,车身反光标识通过国家强制性 3C 认证,产品更远销美国、德国、法国、日本、俄罗斯、墨西哥等多达 98 个国家和地区。

2014-2015年,华日升的营收状况如下:

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2014-2015年,华日升的主营业务收入结构如下:

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华日升的主要产品,在产业规模和市场占有率等方面均有一定的优势。其国内外主要市场竞争对手情况如下:

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交易完成后,华日升成为苏大维格的全资子公司,公司通过此次并购避免了拓展市场周期较长、投入较大的弊端,以及拓展失败的风险。重组及配套募集资金建设项目的实施,将促进华日升共享苏大维格的研发资源,提升新产品开发能力,以及发挥管理协同效应,提升产品质量标准,从而使华日升在现有基础上实现跨越式的发展,在业务规模、品牌建设、骨干团队、发展潜力和融资能力等方面都得以显著提升,从而提高公司的长期盈利能力,实现公司长期发展战略目标

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