三年酝酿，终于出炉。

三年酝酿，终于出炉。

昨日（2月21日），国家发改委、公安部、交通运输部、工信部等11个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”，这是我国智能汽车（也被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车、无人驾驶汽车等）、未来智能交通发展的纲领性文件，重中之重。

通知中提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。智能交通和智慧城市相关设施建设取得积极进展。

相比较之前的征求意见稿，正式文件更加理性的修改了关于未来发展的展望。从意见稿的到2035年的阶段发展目标，修改成了2035~2050年，中国标准智能汽车体系全面建成的目标。

作为我国自动驾驶发展的纲领性文件，虽然是以“智能汽车”的口径去发布，但是文件内容不单是汽车范畴内的智能化，也包括了智能交通、车路协同方向，针对路侧的智能化建设要求和目标。

《战略》智能交通内容梳理与市场解读

• 突破复杂环境感知、车路交互、网络安全、等基础前瞻技术的研发，重点突破多源传感信息融合感知、智能计算平台、云控基础平台等共性交叉技术。

关于自动驾驶、车路协同的场景中，云控基础平台是一个非常核心的功能性平台，赛文研究院研究发现，就云控平台的基础定义并不统一，各大公司从自己理解的角度对其功能进行解析和描述。

《战略》的征求意见稿中对云控基础平台也提出了一个较为宽泛的定义，我们可以称为云控平台的广义定义：是指为智能汽车用户、管理机构等提供车辆运行、基础设施、交通环境、交通管理等基础数据，开展云计算、数据存储、大数据分析和信息安全等公共服务的基础平台。

• 完善道路测试等技术和验证工具，以及多层次测试评价系统。

• 开展特定区域智能汽车测试运行及示范应用，开展人-车-路-云系统协同性的应用示范试点。

在文件的征求意见稿中，对人-车-路-云系统也进行了定义：是指车辆与行人等其他交通参与者、车辆与车辆、车辆与道路基础设施、车辆与云服务平台的协同系统。

云控平台作为基础平台与人-车-路-云的协同系统之间有哪些差异，就目前定义而言并没有完全分割清晰，都会有人、车、路、云信息的交换，后续还需要演变确认。这两个平台后面都蕴含着巨大的市场空间，面向产业链中的不同类型企业，也是一块比较完整的市场进入机会。

• 推动有条件的城市开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点，支持优势地区创建国家车联网先导区。

目前，我国已经创建了两个国家车联网先导区。

2019年5月，工信部正式复函江苏省，支持创建江苏（无锡）车联网先导区。9月，国家级江苏（无锡）车联网先导区创建实施方案正式对外发布，这标志着全国首个国家级先导区建设正式启动实施。

无锡车联网先导区随后相继引入了奥迪、福特、丰田、上汽大通、标致雪铁龙、丰疆智能、东南大学、博世、电装、四维图新、高德、航天大为、赛康、江苏智行等14家产业链战略合作伙伴，吸引物联网创新中心、华为Open Lab、奥迪研发中心、南山/博世集团锡山商务区小镇、省级汽车零部件产业基地等多家产学研机构落地无锡。

2019年12月20日，工信部复函天津市人民政府，支持天津（西青）创建国家级车联网先导区。西青称为第二个国家级车联网先导区。中汽研智能网联技术（天津）有限公司，负责先导区建设实施和后期运营。

• 鼓励人工智能、互联网企业发展成为自动驾驶系统解决方案领军企业，鼓励信息通讯等企业发展成为智能汽车数据服务商和无线通讯网络运营商，鼓励交通基础设施相关企业发展成为智慧城市交通系统方案提供商。

文件初步梳理了我国自动驾驶产业集群以及其主要功能，这汇集了我国科技发展最前沿的人工智能技术企业、互联网企业，通讯企业以及传统智能交通企业，每一个产业集群后都有更细致的产业链分工，都是未来瓜分这个万亿市场的参与者。

• 积极培育道路智能设施、高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、车联网、网络安全、智能出行等新业态。加强智能汽车复杂使用场景的大数据应用，重点在数据增值、出行服务、金融保险等领域，培育新商业模式。优先在封闭区域探索开展智能汽车出行服务。

自动驾驶离不开道路端的支持，道路侧的智能设施是怎样的功能定位，如何的产品形态，如何的建设安装设计都还是巨大的空白，而这些定义无疑是决定车路协同路侧端的玩家，传统智能交通企业在自动驾驶领域的业务发展与生存，如何能在金山中挖到属于自己的金矿，也还有很多市场机会。

文件还对自动驾驶的延申场景发展方向进行了说明。出行服务和金融保险商业模式的探索，鼓励了这些产业方向中的企业积极参与到自动驾驶的未来发展中，这也会是未来资本追逐的方向。

• 推进智能化道路基础设施规划建设。制定智能交通发展规划，建设智慧道路及新一代国家控制网。分阶段、分区域推进道路基础设施的信息化、智能化、标准化建设。结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设。统一通讯接口和协议，推动道路基础设施、智能汽车、运营服务、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。

在文件的征求意见稿中，对车联网进行了定义：是指按照约定的通信协议和数据交互标准，在人-车-路-云之间进行信息交换的网络。相比较一直以来的，适应市场发展需要的车联网定义，征求意见稿实际给出了一个相对狭义的车联网定义。

自动驾驶离不开道路侧设施建设，“智能化道路基础设施”第三次作为重点内容，在文件中进行了发展描述。智能化设施将在“智慧道路及新一代国家控制网”建设中，分阶段分区域去推进建设。

除此之外，道路基础设施、智能汽车、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等传统智能交通企业的经营范畴，公安交通管理范畴内的工作中，要统一通讯接口和协议。这也是自动驾驶路侧工作中非常核心和重要的工作之一。

• 充分利用现有设施和数据资源，统筹建设智能汽车大数据云控基础平台。重点开发建设逻辑协同、物理分散的云计算中心，标准统一、开发共享的基础数据中心，风险可控、安全可靠的云控基础软件，逐步实现车辆、基础设施、交通环境等领域的基础数据融合应用。

自动驾驶中的云控基础平台类似公安交通管理中的交通指挥管控平台，有数据采集、数据处理以及指挥调度功能，未来大概率是互联网企业，传统智能交通企业在自动驾驶市场中的经营范围。

一直以来，对于汽车企业，要实现自动驾驶、车路协同，一直整合不了道路侧的设施、环境信息；对于传统智能交通企业而言，空有道路侧的设施、环境、交通管理信息，却无法将信息与车辆进行充分整合，谁能同时整合两个领域的信息和资源，谁就有可能在这个产业链角色中占据重要位置。

• 颁布智能汽车标识管理办法，强化智能汽车的身份认证、实时跟踪和事件溯源。建立公开透明的智能汽车监管和事故报告机制，完善多方联动，信息共享，实时精准的运行监管体系。加强道路基础设施领域联网通讯设备进网许可管理。

智能汽车的单车身份识别可控，公安部主导的汽车电子标识写进了自动驾驶的未来发展中。

2020年智能交通市场展望

《战略》中关于路侧端、车路协同的发展描述是非常积极的。

尽管其中一些诸如云控平台、路侧设施的功能定位和需求还需要更多细致描述，但对于关注路侧市场、交通管理市场的互联网企业、传统智能交通企业而言，这份《战略》看上去仍然是满眼市场机会。

单车智能与车路协同被视为实现自动驾驶的两条路径，2019年自动驾驶发展特征之一就是从之前的单车智能发展到了单车智能与车路协同并重的局面。

赛文研究院数据显示，2019年智能网联汽车、车路协同细分市场投资显得比较活跃，多个城市多个过亿、多个千万级项目发生。

在2019年的智能交通市场采购中，有两类建设需求比较多。

2019年，交通运输部“新一代国家交通控制网和智慧公路项目”已经开始陆续招标，这构成自动驾驶市场投资的主要部分。

2018年交通运输部办公厅发布《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点，其中车路协同是试点建设的重要内容。

投资比较集中的第二类是基于车路协同的自动驾驶测试区的建设。湖北武汉、湖南长沙、河北沧州、深圳福田、莆田湄洲岛、苏州工业园区、萍乡市安源区工业园区、重庆金凤园、浙江德清等都有项目发生。

此外，国内高校相关科研实验室以及行业科研院所的软性研究类项目也比较多。

赛文研究院认为2020年自动驾驶云控平台、路侧端的投资仍将延续2019年的特点，主要集中在新一代国家交通控制网和智慧公路试点建设项目以及各地方城市的自动驾驶测试区建设。

2019年车路协同市场投资明显上扬，无论是基于交通信号控制、路侧RSU设备和车载OBU设备的传统智能交通市场，还是车路协同的核心平台-云控平台为代表的相关软件市场，包括测试环境需要的法规规程的制定等软性研究，都存在大量的需求和市场机会。

受制于整体宏观经济压力，云控平台、路侧端市场的新增玩家不会太多，主要仍旧是阿里云、百度、华为、千方科技、海康、金溢科技等企业的持续跟进。