市场解读

过去几年，具有国资背景的企业加速入局智能交通市场，转眼间其势已成，在智能交通市场中的话语权越来越大，但这无疑挤压了传统智能交通总包模式企业的生存空间。放弃政企市场的蛋糕？这不可能；正面竞争？无疑会浪费更多的资源；这么一来面对运营商为代表的“国家队”入场，如何取长补短，纵横捭阖就成了大厂们的新话题...

11月2日，联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。此消息一出，引出了众多猜想与解读。同时关于运营商与互联网企业的新闻及传言层出不穷。

例如，在前两天举办的2022京东云城市峰会·上海站“京东科技合作伙伴论坛”上，京东科技与中国移动通信集团上海有限公司双方就开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域签署了战略合作协议。

此外，电信与阿里合作的消息也四散开来，虽然很快得到了电信官方的辟谣，但也引发了行业的更多猜想。

关于运营商与互联网企业之间的传言，我们不对事情真伪解读，但是可以对运营商加大交通信息化市场投入所带来的影响进行解读。

近几年，三大运营商都加快了政企市场的拓展速度。

运营商政企信息化市场按照行业归属大致可以分为政务、公检法司、交通物流、教育、金融行业、医疗卫生、大住建、农业农村、数据资源、卫生健康、财税、文化旅游、应急管理等十多类，其中安防和智能交通领域是重要的细分市场。

赛文研究院数据显示，2021年三大运营商主要分支机构承接智能交通集成项目的规模超过10亿，约占整体市场规模的8%左右，并且从过去几年规模及占比走势情况来看，市场参与度明显增强。

赛文交通网分析认为，三大运营商积极拓展政企市场主要原因有以下几点：

1、政企市场需求增长迅猛，从网络经济发展规律来看，个人和家庭网络需求被满足后，政企市场中的政府和企业都有多样的移动互联网需求。这些需求在3G时代被激发，在4G时代被放大。

2、从市场容量来看，政企端的市场规模更大。5G时期政企对于通信业务的需求将更加全面，包括基础网络（移动网络+宽带+专线）、移动终端、移动办公、大数据和云存储等。

3、面向个人和家庭市场的业务主要基于通用基础设施服务能力，溢价性较差，而面向政企市场的业务则基于差异化定制能力，溢价性较强。

4、运营商面向个体业务的整体收入增速放缓，截止至今年第三季度，三大运营商5G套餐用户就已突破10亿，增长空间进一步压缩，将经营重心转移到政企业务是目前运营商解决增收困境的出路之一。

三大运营商参与智能交通市场的分支载体众多，参与了包括智慧高速、车路协同、城市交通、智慧交运等细分市场在内的几乎所有交通信息化方向。

以运营商为代表的“国家队”加速入局交通信息化市场所带来的影响正在凸显。

1、过去几年，国资背景的企业在智能交通市场中的话语权越来越大，特别是在项目总包市场中的话语权越来越大。运营商、大型央企、地方大数据公司、地方国资科技公司都在智能交通市场中有所表现，整体而言，他们的进入实际上是拿走了传统智能交通总包模式企业的市场空间。

并且，从发展趋势来看，这将会成为未来市场的主要特征，特别是运营商在总包市场还将会有更大的影响力，拿走更多份额。

2、以运营商为代表的国资企业虽然在总包市场中呼风唤雨，但他们的专业产品和专业解决方案能力，缺失比较大，这就给了包括互联网企业以及传统智能交通产品类企业的市场空间。

3、当下的市场环境中，想要发展状态，合作共赢几乎是必不可少的，单打独斗就能勇闯天涯越来越不现实。

对于运营商以及其他大型央企来说，战略合作主要有两个方向，一个是专业的产品和解决方案提供商，行业内的”巨头“；另外一个就是互联网公司，他们自2017年左右开始进入智能交通市场，至今已经有五年左右时间，积累了大量专业认知、产品和解决方案。

从合作对象的优选角度来看，与互联网企业合作无疑是有品牌的加持、影响力的加持，容易达成1+1大于2的效果，尽管互联网企业在行业内的经营模式与运营商都属于各占一角，通讯链路和云计算、互联网技术。

总包项目拿下后，再分配无疑要容易的多。

4、对于传统智能交通总包企业而言，可能也算上还在市场中以系统集成为主要商业模式的互联网企业，积极的 “被集成”，加强产品能力无疑是更顺应市场发展趋势的。

5、近几年，以运营商为代表的国资企业，在深入一个细分赛道时，意识上已经不再是想仅仅被当作链路使用，不再是仅仅把项目“过一遍手”，收一个"过路费"。在业务规划时往往也都有相对应的行业专业产品和解决方案研发的计划，但现实是做一款成熟的行业产品是需要大量资金投入和时间投入，并且要经过众多失败项目的打磨，方可能成功，这显然是不容易做到的。

当运营商为代表的国资企业，通过投资入股传统智能交通企业时，才更能说明他们在细分赛道的业务开拓可能进入新局面了。

6、当获得项目总包的企业数量越来越多，当市场进入者越来越多，在项目具体实施阶段，新进入者对采购专业产品和解决方案的价格追求就越强于对功能实现和产品品质的追求，而这无疑对行业技术的发展、创新发展会带来极大负面影响的。

7、项目总包企业的数量急剧增多，但行业专业的产品和解决方案提供商却没有怎么变化，行业市场格局就好像是一条变态的裤子，裤腰是300斤大汉的腰围，裤脚却是一年级小学生的尺寸。

在这种市场秩序中，传统企业中的产品和解决方案提供商，哪怕是从事行业工程施工、安装检测的小微民营企业都仍然有很好的生存空间。只不过，付款条件可能更差了。

运营商合作互联网大厂背后，是“国家队”强势入场后，私有企业在政企市场中越来越难占取份额，无论是“被集成”方针还是和运营商合作，传统云计算厂商正在化整为零争取更多的参与到政企市场当中。