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智能网联汽车是以环保能源驱动，搭载先进的车载传感器控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，并最终可替代人来操作的新一代汽车。

一、产业趋势

产业链图谱

智能网联汽车产业链可分为上游的电动化、智能化、网联化零部件，中游的整车制造，以及下游的服务运营。

图1：智能网联汽车产业链图谱

数据来源：HIIC整理

产业总体发展情况

从产业总体发展情况看，2022年，智能网联汽车市场继续规模保持高速增长。电动化方面，全球新能源汽车2022年销量达1065万辆，同比增长119.5%，中国新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长157.9%，市场增速远超全球市场。智能化、网联化方面，2022年，全球搭载智能网联功能的汽车渗透率已达52.2%，中国达53.3%，总体看，国内智能网联汽车渗透率已超过全球未来渗透率有望进一步提高。

图2：全球及中国新能源汽车销量及增长率

数据来源：TrendForce 乘联会 HIIC整理

图3：全球及中国智能网联汽车渗透率

数据来源：IHS 罗兰贝格 HIIC整理

从全球市场竞争格局看，中国、欧洲、北美洲是全球新能源汽车三大市场。根据东方财富网数据，2021年起中国已超越欧洲成为全球新能源汽车市场占比最大的国家/区域，2022年，中国新能源汽车销量占比达全球的63%，市场占比远超其他国家。

图4：全球新能源汽车市场竞争格局

数据来源：东方财富网 HIIC整理

细分环节产业发展现状

智能电动: 电动化助推中国产业换道超车，自主品牌电动化零部件市占率大幅提升随着汽车电动化，技术壁垒高、合计占整车成本25%的发动机与变速箱消失，自主品牌在三电系统领域开始与世界厂商进行竞争，涌现出宁德时代、比亚迪、汇川技术、方正电机等一批优质企业，目前自主品牌动力电池国内市场份额已超80%，自主品牌电控占比超50%，电机占比超40%，国产电动化产业链日臻完善。

图8：中国动力电池装机量市场份额

数据来源：HIIC整理

图9：中国新能源汽车电控系统市场份额

数据来源：HIIC整理

智能座舱：智能座舱是汽车智能化低垂果实，市场规模大、增速高

智能座舱和用户最直接接触，市场规模广阔且增速较高是汽车智能化最低垂的果实。截至2022年，全球智能座舱市场规模已达325亿美元（约合2275亿元人民币同比增长10.54%；中国智能座舱市场规模123亿美元约合861亿元人民币），同比增长13.88%。

图11：全球及中国智能座舱市场规模

数据来源：ICV TANK

智能驾驶：L2级别自动驾驶加速渗透，有望成为当前乘用车标配

随着汽车产业进入智能化网联化下半场，L1-L2+级别智能驾驶渗透率加速提升，根据ICV及国元证券研究所数据，截至2022年底，全球L1-L2+级别自动驾驶渗透率已达71.6%，中国乘用车L1-L2+级别自动驾驶渗透率已达64.8%。

图12：全球及中国自动驾驶分级别渗透率

数据来源：ICV国元证券研究所

智能网联：车联网市场规模保持高速增长，预计全球市场规模达万亿级

智能网联产业以智能网联汽车整车为核心，聚焦于城市道路进行网络部署和技术优化，最终实现安全、高效的车路协同系统。根据IHS及中商产业研究院，2022年全球车联网市场规模将达1629亿美元，预计2023年将达1865亿美元 (1.3万亿元) ，中国车联网市场规模达530亿元，预计2023年达500亿美元。

图13：全球及中国车联网市场规模数据

来源：IHS中商产业研究院

总体发展趋势

1.从产业总体发展趋势看，在电动化、智能化、网联化浪潮下，软件定义汽车成为行业共识，汽车产业迎来汽车电子电气架构、价值链分布、供应链结构三大变革。1.汽车电子电气架构由分布式向中央集中式架演进，推动汽车软硬件分层解耦。

图5：汽车电子电气架构变迁示意图

数据来源：HIIC整理

2.制造下沉为基础能力，软件定义汽车驱动汽车价值链高端环节向“软实力”迁移

图6：汽车价值链变化示意图

数据来源：中金公司 HIIC整理

3.供应链格局重构，传统Tier1主导的线性格局被主机厂主导的网状供应链格局所取代

图7：汽车供应链变化示意图

数据来源：HIIC整理

三大变革下，中美有望取代日欧成为汽车产业百年大变局下的最大赢家。

产业未来发展趋势

产业链上游发展趋势

电动化：原材料降价助推车企成本下降，360Wh/kg高比能动力电池有望迎来小规模商业化；扁线电机市场渗透率大幅提升，多合一、集成化电驱是重点发展方向

智能化：智能座舱渗透率加速提升，舱驾融合、多模态交互、生态圈构建成为座舱竞争三要素；高阶自动驾驶硬件方案满足量产条件，L4级别以上高阶自动驾驶商业化仍需3-5年

网联化：车云服务是智能网联市场最先盈利点，车路协同需要车端路端轮流推动

产业链中游发展趋势

整车制造：全球看，整车市场集中度快速上升，车企逐步向车险业务领域延伸；国内看，车企行业“内卷”加剧，出海业务成为突破口

产业链下游发展趋势

服务运营：模拟仿真方面，产业规模快速增长，实路仿真比例将进一步降低；物流运营方面，无人配送成本持续下降，应用场景进一步拓展；出行运营方面，无人驾驶出行市场发展空间巨大但目前仍受法规、政策、技术多重制约；检测认证方面，无人驾驶安全认证困难重重多支柱法”成行业共识

二、深圳情况

从产业规模看，深圳市智能网联汽车产业保持高速增长态势，2022年产业增加值511.46亿元，同比增长46%。

图14：2020-2023深圳智能网联汽车产业增加值

数据来源：深圳市统计局官网

深圳与全国其它城市比较

从全国城市竞争格局看，深圳位居第一梯队。根据大东指数最新数据，深圳智能网联汽车产业竞争力指数78.75分，排名全国第四，居于北京、上海、广州之后。

图15：智能网联汽车产业城市发展指数

数据来源：《中国智能网联汽车产业城市发展指数（大东指数）》

从全国企业分布看，国内已形成了以京津、长三角、珠三角为核心的区域产业集群，集聚了国内80%以上的重点企业，形成三足鼎立的发展格局。

图16：全国智能网联汽车产业分布图

数据来源：公开数据，HIIC整理

三、发展建议

1.加快落实推进整车出海战略

2.优化自动驾驶测试及商业化运营环境

3.建设智能网联汽车专业化园区

4.建立车规级汽车零部件检测认证平台

5.扩大车联网用户规模

6.加快汽车智能化网联化核心技术攻关

7.推动智能网联汽车高端零部件产业化

四、专家观点

陈清泉——中国工程院院士 世界电动汽车协会创始及轮值主席

智能网联汽车不仅是交通工具，而且是 :

1.物联网的节点

2.大数据的源泉

3.宽带移动的智能终端

4.5G通讯的推动者

5.智能网联汽车本身又是计算机和移动分布能源

建议：构建“人-车-路-网-边-云”的5G智能网联服务全要素

与能源革命伴随而生的是汽车革命，其内涵是电动化、智能化、网联化和共享化，智能网联汽车的出现推动了智能交通的发展，从而进一步推动智慧城市、智慧社会的形成智慧交通通过智能系统，集成交通、能源等信息，实现车、路、城协同，构建低碳、安全、高效、舒适的交通系统，促进碳中和。

智慧城市则是将城市中的流程和资产配备数字技术，通过数字技术获取大量数据，用于优化事物或发现城市元素之间的协同作用，同时把以前未连接的事物连接起来，将其用于有价值的事情。智慧城市通过智能系统，使城市宜居宜业，居民安全健康舒适，促进企业和经济兴旺发展。

智慧社会的核心和目标是以人为本、人与自然和谐共生以及可持续发展，它的底座就是“四网”、“四流”、“四网”即能源网、信息网、交通网、人文网的融合，“四流”即能源流、信息流、物质流、价值流的融合。通过“四网”“四流”的融合，将人的主观能动性和能源革命、信息革命、交通 （出行）革命联动起来，将上层建筑的人文网和经济基础的能源网、信息网、交通网融合，从而产生颠覆性的经济效益和生态效益，解决“第四次工业革命”的可持续发展问题。

中国在这方面已经引领社会，智能汽车联网以后，性质发生了变化，不仅仅是交通工具，还是交通、能源和信息的融合体，会进一步推动智慧交通、智慧城市和智慧社会它的核心目标就是以人为本、人与自然和谐共生、可持续发展。它的底座就是我提出来的四网四流融合理论，理论基础就是人文世界、信息世界和物理世界深度的融合。

未来，汽车不再是单一的交通工具，而是由传统代步工具向智能移动出行空间转变。以后人们的生活空间就是三个一是家庭，二是办公室，三是车内。因为你的车已经联网，人车路网云就能轻松实现连接。尤其当交通叠加智能技术，就可以构建一个低碳、安全、高效、舒适的交通系统，还可以促进碳中和，实现居民安全健康舒适、经济与企业兴旺发达的目标。人类社会正在走向数字经济时代我们有了数据，就可以赋值、赋能;有了数据，就能够预测、提前布局；有了数据，就能够分析、规避风险:有了数据，就能够改进流程、精准决策。

图片来源：陈清泉院士

孙超——北京理工大学博士生导师 研究员北京理工大学深圳汽车研究院副院长

在新一代科技革命推动下，汽车与信息通信、人工智能储能等领域的融合不断加深，电动化、智能化、网联化加“零碳、无人、多栖”是来速融合，呈螺旋支撑式发展汽车产业主要发展方向

“数字化+AI”新时代下，以物联网、云计算、人工智能等为代表数字技术与汽车产业深度融合，通过研发过程知识创造、开发工具的数字化，将数字化基因全方位融入汽车产业，赋能汽车全生命周期数字化发展，人工智能浪潮将进一步加速汽车“第三空间”的演变进程，有力支撑汽车智能交互、智能驾驶、智能交通功能落地

李文亮——中认车联网技术服务(深圳)有限公司总监

随着汽车技术的不断发展，汽车检测行业也在不断转型升级。从过去的单一功能检测领域，到现在的电气安全、自动驾驶功能安全、信息网络安全综合检测趋势，汽车检测行业正面临着巨大的挑战和机遇。

首先，随着电动汽车的普及，电气安全检测成为了汽车检测行业的重要领域。电动汽车的高压系统和充电系统需要进行专业的检测，以确保其性能安全。其次，自动驾驶技术的发展也带来了新的检测需求，自动驾驶功能安全检测需要对车辆的传感器、控制系统、通信系统等进行全面检测，以确保车辆的性能安全。信息网络安全综合检测也成为了汽车检测行业的新趋势。

深圳作为智能网联汽车产业聚集地，应聚合产业和检测行业技术力量，在智能网络汽车综合检测能力方面加强建设以适应新的检测需求，为汽车行业的健康发展提供有力的支持。

本文作者：冯志飞

文章来源：高新南七道

白皮书版权所属：深圳国家高技术产业创新中心、数字经济研究所