市场正在发生变革，行业需要新思维。

昨日，赛文交通网主办的第七届（2018年）中国智能交通市场年会，简称ITSMRS(ITS Market Seminar)在北京朗丽兹酒店成功召开。

赛文交通网创始人& CEO徐赫现场发表《融变·2017年智能交通市场发展回顾》的主题演讲，分别对交通信号控制器市场、城市级停车管理平台市场、大型系统集成商的经营管理状况，以及互联网企业在行业的布局进行了解析。

徐赫表示， 2017年城市智能交通市场规模为 456.7亿元，同比增长10.6%。

以下为徐赫演讲实录：

其实智能交通范畴很广，我今天的演讲主要集中在城市交通范畴内。我们做了大量的市场研究工作，所以我的报告也有很多数据。近几年，我每年演讲的PPT第一页都是介绍数据统计的口径，毕竟做研究这点还是很重要的。

城市智能交通的口径包含十个细分行业：包括交通信息采集与发布、信号控制、电子警察、卡口、道路视频监控、GPS与警用、交通指挥类平台，还有智能公交、出租车、智能停车。

今年1月份，我们发布了2017年市场研究报告，数据显示2017年城市智能交通市场规模 456.7亿元，同比增长10.6%。项目包数为13045项,这是市场的竞争机会，可以投标的机会。过去五年复合增长率为23.4%，“十二五”以来七年合计市场规模约2000亿。

2011年城市智能交通市场规模是100亿，到2017增长为456.7亿，增长了3.5倍。过去七年，（如上图）市场参与者从1400家增长至4000多家，增长了2倍左右。

但实际上真正核心的产品供应商并没有太大的增长，这是产业的状态。智能公交国内的核心企业在10-15家左右；各类的交通采集企业，在20-30家左右。信号相对多一些，应该有100家左右。

但是我们2016年有一个统计数据，信号机年度出货量过千台的大概有12家，占到全年的出货量75%左右，市场集中度相对较高。除此之外，卡口、电子警察、道路监控算是一类的，硬件厂商基本上在10家左右。过去七年是智能交通市场崛起的七年，城市交通视频监控的卡口、电子警察和道路视频监控合计差不多有1000亿，占过去七年市场的一半。

另外，交通信号市场规模合计超过360亿左右。其实过去七年主要还是海康、大华崛起的七年。除此之外就是以交通信号机为核心的集成商，他们在过去七年的成长也非常快。

交通信号控制器市场是几个热点市场之一，我们信号器的出货量统计是从2009年开始，主要还是通过厂商的出货量来统计，包括整个市场的调研。

2010-2016年七年间交通信号机出货量合计100000万台。经常有人问我国内整体上交通信号控制路口有多少，这个数据我们也不清楚。但另外一组公开的数据：2014年公安部交管局对31省323个地级市进行调查，有5.7万台信号机，协调控制达36.8%，绝大多数是国产品牌。

2017年对我国33个省会及中心城市进行了针对性的调研，33座城市一共有3.5万台信号机左右。33座城市集中协调式比例83.4%，其中昆明、哈尔滨、西安和贵阳单点机最多。

这33座城市集中协调式控制设备中，国产品牌53%，外资品牌47%。所以中心城市中，外资品牌仍然很强势。外资品牌主要就是泰科、麦肯富顿和西门子是主力。国产品牌中海信有领先优势，分布在18个城市。格林威主要分布在昆明和深圳；南京莱斯主要是南京，重庆也有一些；安徽科力在合肥；攸亮主要在重庆。

交通信号控制撬动城市智能交通

整个行业对交通信号控制非常重视的，包括前面说的以信号机为核心的系统集成商的壮大，还是非常明显。

“信号优化”是近两年交通信号控制市场的热门话题，这个市场主要是交通信号控制器的厂商和咨询企业。从2016年的“两化”开始，对优化单价做了统计，一年一个路口是4000元左右。2017年调研以后，单价上升到7200元，这个趋势也比较明显。

人工智能的出现，包括城市交通态势的研判，互联网+信号的热度，都提出了对高质量数据的需求。以前可能有采集器，但采集来的数据基本上用不上，所以采集设备坏了维护维修就做的差。现在市场已经有明显的需求，是对数据的需求，希望有更多数据来做深加工。

但是下面，要看获得高质量数据的投入是否能同步，要维护这块，投入还是挺大的。

另外，简单说一下互联网+信号，我理解的技术数据就是互联网数据和传统数据的融合。2017年，在济南经十路开始，有互联网+信号的技术应用，经过这一年以后我觉得可能会逐渐的，基于这两种数据的融合，新的技术方案会逐渐成熟。

互联网企业和传统企业从竞争到合作的转变，合作的边界也会在今年逐渐清晰，就是互联网公司和传统企业分工各做，各自做各自擅长的。

第二个热点市场，是城市级停车管理平台市场。

去年的热点市场是多点开花。有一二线城市，包括三四线城市也有。从企业来说是蜂拥而至的状态，比如创泰、海康等都在不同程度的试水。

这个市场的BOT和PPP项目非常多。我们也有一个统计：2016年智能停车市场是101个项目，合计13.7亿，还包括停车诱导，真正城市级管理平台占到10亿左右。

另外，我们在今年年初对这个市场的PPP项目，到底赚不赚钱做了深度的调研。最后归纳成赚不赚钱有五个影响因素。

第一，停车费，应该说城市的停车价格还没有市场化，这项的主动权掌握在政府手里。

第二，逃费率，一线城市还好。但有些城市以前不收费，但现在是收费的，包括三四线城市的管理就相对差一些，对逃费率的管理，缺乏行政的法规出台，这项对企业是否盈利的影响很大，主动权也是在政府手里。

第三，周转率，一、二线城市停车周转率比较高，三、四线城市周转率低些，收费的利益空间会小很多。

第四，对企业来说做这样的PPP项目，很大的成本是在于人工。

第五，停车检测技术，地磁技术还是高位视频技术，会对检测率有影响。

是否能挣钱，企业真正能控制的就是三条，很明显受控于当地政府的政策影响，应该说整体的风险我认为比较大。

我们看上面的这些企业，都不是传统就做停车运营 管理的公司，但现在PPP想买都要求企业有运营的经验，这个挑战还是很大的。从这个角度看，我认为目前城市级停车管理平台市场还比较初级的发展阶段。

产业的生态，产业链角色生存状态，大型系统集成商的经营管理状况。

过去五六年，大型系统集成商的布局很快，我们2017年统计数据，海信新订单项目约为60座城市，易华录越有40座城市。过去五年，做PPP的企业，包括之前做BT比较频繁的企业，这些年的增长是35%，还是非常高的。

另外，过去一两年市场热点，停车、公交、电子标识，包括平安城市，新技术的应用，人工智能等等，大家都在布局。

但是我们统计了一些有智能交通概念的上市企业，2016年的报表汇总。这里看资产负债率，非产品类40%还是比较健康。但我们看由企业上市以后的负载率从40%至50%，今年可能要到60%。

第二看经营现金流净额，基本上是处于负正、负正的状态，甚至于有的上市公司多年后这一项基本上是负。什么概念？也就是这几年企业没有靠经营挣到钱。

我们再看应收账款，数额很大，甚至接近年度营收，或者超过年度的营收额。真正集成商的状态，在这样PPP当道，垫资，回款环境恶劣的情况下，压力非常大。

另外，第二个产业链说一下产品供应商：海康+大华。

过去几年是海康、大华，包括宇视崛起的时间，2017年海康业绩418亿，增长31%，大华是188亿，同比增长41%，对这个量级的企业非常不易。

另外，他们的基于硬件产品的智能交通整体解决方案，就是智能交通市场里面的硬件产品，基本上都会涉及。比如交通视频、交通信号、停车、公交等。

（如上图）这是2014年我们做电子警察、卡口的出货量统计，海康+大华达到67%，2014年后我们的报告就不出了，因为市场集中度太高了。

另外交通信号的市场，单从出货量来说，这两家企业的出货量也排到行业前十。还有集成市场，这两家集成的业绩也达到行业前十。整体来说，海康、大华的综合实力已经超过了绝大部分的集成商企业的综合实力。

最后，再说一下热点：互联网企业。

过去一年，互联网企业在这个行业，令人关注，因为他们进入了to G市场，进入了政府市场。细分领域有信号、公交、支付、城市规划，主要还是利用自己的数据优势，实时的、连续的，覆盖面广。

从行业反馈来说，“当需求方看到突飞猛进的科学发展，也存在着需求的焦虑”，市场希望与互联网企业建立沟通合作的期望非常高。

对于企业来说，从质疑到观望，再到寻求合作，互联网的进入新增了市场机会，改变了他们的技术和产品发展方向、研发方向。

互联网企业进入政府市场到底改变了什么？有四点。

第一个是，对高质量数据的追求，把整个行业的需求带起来；第二个就是互联网企业距离C端更近，会有更大范围的诱导，比如把路口信号方案接入到地图上，把更多的事件信息接入地图上，对出行行为的改变非常大，而且后面会有专业的技术解决方案。

第三个是宏观交通管理的角度，态势评估与分析会更快、更及时。

最后就是推动了数据整合和共享。

《融变》

市场正在发生变革，行业需要新思维。