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《eVTOL行业专题报告:eVTOL从0到1,勾勒城市低空经济蓝图》

政策大力支持低空经济,但是仍需克服技术难题

 eVTOL产品优势显著,未来市场前景广阔。eVTOL是一种新颖飞行器,采用非常规设计,将空气动力学和电动推进技术相结合,在个人和公共交通、物流和军事领域有着良好的应用前景。eVTOL具有垂直起降、智能操作、快捷机动、低成本、低噪音、零排放、易维护、高安全等优点,适用于城市空中交通、旅游观光、空中消防、抗难救灾、医疗急救等场景。根据Acumen Research and Consulting,2021年eVTOL全球市场规模约为69.37亿美元,2030年有望达到305.19亿美元,2022-2030年CAGR约为18.3%。

  政策支持绿色航空、低空经济发展,产业链配套优势叠加核心技术攻关有望加速eVTOL产业化落地。(1)政策支持:2023年12月,中央经济工作会议提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。2023年12月,深圳七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》。2023年10月,工信部等四部委联合发布《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出超前布局绿色航空新技术、新产品,推进产业化进程,加快绿色航空制造业发展。2021年下半年起,浙江省、上海市、深圳市相继发文支持eVTOL及无人机产业发展。2023年10月,安徽省合肥市人民政府与亿航智能签署战略合作协议,将携手打造低空经济产业生态。(2)产业链配套优势:中国新能源三电配套成熟,竞争优势显著,有利于eVTOL更快实现产业化落地。(3)技术难题亟待解决:eVTOL还需解决态势感知与避障技术、智能驾驶技术、低空航线网络、电池技术等难题,以实现长航时、大航程、零排放、低碳化、低成本、大载荷等研发目标。

  倾转旋翼和复合翼构型性能优于多旋翼构型,有望成为未来主要技术方案。(1)倾转旋翼构型:载重大、速度高、航程长,效率高,但机械设计和飞控系统复杂,开发和试飞难度大,对控制系统和控制方法可靠性要求高,例如Joby的N542BJ、Archer的Midnight、沃飞长空的AE200、时的科技的E20;(2)复合翼构型:升力和推力旋翼独立布置,机型设计、飞控系统较为简单,但平飞状态下升力旋翼停转产生“死重”并且产生额外阻力,例如Wisk的Cora、沃兰特的VE25、峰飞航空的盛世龙;(3)多旋翼构型:载重小、效率不高、速度较慢,航程有限、难以满足UAM需求,适用于旅游观光,例如亿航智能EH216-S、Volocopter的VoloCity。eVTOL厂商陆续启动试飞验证,投融资助力初创公司启航。(1)试飞验证进行时:近年来,欧美国家、中国正在积极布局eVTOL赛道。欧美国家的Joby、Archer、Lilium、Vertical、Volocopter等公司已相继推出eVTOL产品;国内eVTOL厂商如亿航智能、沃飞长空、峰飞航空、沃兰特、时的科技、御风未来、小鹏汇天也在积极推进eVTOL的试飞和取证进程,其中亿航智能已获得中国民航局颁发的型号许可证。(2)投融资火热:eVTOL在全球范围内投融资热度持续攀升,涌现了一批优秀的初创公司。我们认为,在资本支持下,eVTOL创业公司业务将不断夯实技术实力,持续打磨产品,加强产品试制试验方面的力度,同时也有望持续推进适航审定进程,从而加快产品量产落地和商业化运营。


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