外资品牌的信号机在中国市场最终将走向何方

2022年，国资委79号文提出了央国企信创国产化的具体要求和推进时间表，目标是到2027年，央国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。

79号文的发布催动了各行业加快实施信创国产化，对于城市交通管理领域，交通管理部门也要求按照公安部统一部署，统筹推进交管重要信息系统国产化改造和国密改造。不过据了解，交管信创没有专门的配套资金，因此过去两年落地比较缓慢，行业内关于信号机国产替代的讨论很多，但是已经着手开展工作的城市其实不多。

2023年2月，北京市发布“道路交通信号灯专用设备采购项目（第二期）信号机及雷视一体检测设备采购部分（第1包）更正公告”，更正公告对信号机的技术参数进行了调整，有专家表示，更正之后的技术参数有利于国产交通信号机品牌，一定程度上也可作为北京市推进信创工作迈出的一步。

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案中包含支持信号系统的更新改造。去年，部分城市已经开始利用“两新”资金开展信号机的国产替换。

一系列的讨论，以及部分城市开展的试点工作，外资品牌的信号机在中国市场最终将走向何方？这个问题的答案可能离不开两个关键问题：一是外资品牌在中国的现有城市布局；二是城市交警用户的采购规划。

自20世纪80年代左右，中国的一些大城市如北京、上海等开始引进SCOOT、SCATS等国外交通信号控制系统后，外资品牌的信号机开始进入和布局中国市场，至今在中国市场发展已有30多年。

在中国交通信号机市场中，外资品牌曾占据重要地位，这些品牌凭借技术优势和全球化经验，在早期中国市场获得了较高的认可度。但是近些年来，随着政府支持本土品牌、国内交通信号机厂商市场竞争力的增强、以及招投标制度等综合因素影响，外资品牌的信号机市场占有率持续下降。

2024年，中国市场外资品牌信号机的出货量总计大约在2000-3000台，在中国市场的出货量已经连续两年下降。虽然国内交通信号控制市场投资下降，交通信号机采购量整体呈现减少趋势，但外资品牌信号机的下降幅度远超过市场整体下降幅度，在中国市场的发展势头持续放缓。

不过，几十年的布局和发展，外资品牌信号机在中国市场依旧有较高的存量。根据赛文研究院的调研，外资品牌在中国地区的保有量约35000台。同时，赛文研究院对106座城市进行了信号机使用品牌的调研，106座样本城市中，可追溯到的外资品牌信号机合计约为20000-25000台，占其整体保有量的60%以上。

以上追溯到的外资品牌信号机，分布于16个省份、23座城市。外资品牌进入中国市场初期，主要在一、二线等大城市布局，后续慢慢三、四线等中小城市也存在外资品牌的信号机。按城市级别划分，已追溯到的外资品牌信号机，省会/直辖市：非省会/直辖市保有量占比约为8:2，省会城市/直辖市占有绝大部分的份额。

关于信号机的国产替代，交警用户有绝对的话语权。针对这项问题，从存量市场、增量市场两个维度，赛文研究院针对“有外资品牌信号机”的城市交警用户进行了定向调研。

对于存量市场，关于本市信号机的国产替代计划，11座调研城市中，5座城市表示没有明确计划，需要看财政资金的配套情况，占比最高。部分城市外资品牌信号机的保有量为千台及以上规模，这类城市的国产替代很难快速开展。一是需要的财政资金额度大；二是城市交通管理人员已经习惯现有系统，从旧系统切换到新系统需要学习和时间。

3座城市表示将在1年之内启动，以上3座城市可作为国产信号机厂商的首选关注目标；另外还有3座城市表示将在未来3-5年内启动。各城市的规划不同，对于国产信号机厂商，交警用户的调研结果可为其拓展市场提供一定的参考。

对于增量市场，12座参与调研的城市中，9座城市表示不再采购外资品牌信号机，占比高达75%。大多城市均采取了审慎策略，避免后续可能面临的替换风险。在当前国产替代的趋势下，不新增采购属于正常战略考虑。

仅有3座城市仍将继续采购外资品牌信号机，但也有2座城市表示会降低外资品牌的采购比例，三座城市均为SCATS系统。 

外资品牌在中国的发展、国产替代的时间表，取决于多方面因素，包括国际贸易关系的变化、各地的推进力度和配套资金支持力度、国产信号机是否具备完全取代外资品牌信号机的技术实力、外资品牌在中国的后续市场策略等等。

外资品牌信号机厂商也需要适时要审视自身，价格、服务、技术等，以迎合国内市场的发展需求。

关于本项调查的更多内容，详见《2025年中国道路交通信号机市场研究报告》。2025年是赛文研究院对中国道路交通信号机市场研究的第15年。报告主要分为四个部分，包括样本城市灯控路口数量、信号机联网率、感应控制方式、采集设备种类及安装情况、信号机的品牌使用情况等市场发展状况的调研；信号配时市场分析、各厂商信创信号机研发进展、外资品牌信号机的国产替代情况等市场和技术趋势的调研；交通信号控制市场的投资规模、交通信号机的出货量等交通信号控制市场投资数据统计；市场主流厂商产品与研发最新动态。

本年度，中国交通信号机报告主要进行了两方面调整：一是剔除了数据时效性欠佳的样本城市数据；二是新增加四个方向的内容，分别为：外资品牌信号机的国产替代状况、各厂商信创信号机的研发进度、各厂商海外市场的拓展情况，以及信控SaaS产品用户采购意愿调研。

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