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《2022年中国高速公路视频监控市场研究报告》发布

2022-07-26

来源 : 赛文交通网

作者 : 赛文研究院

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近日,赛文研究院发布《2022年中国高速公路视频监控市场研究报告》。

报告从行业发展历程与发展环境、系统运行与应用场景、其面临的主要问题卡点及解决方向、各细分区域与领域的机会和规模等方面,阐述了中国高速公路视频监控的发展历程、现状与未来机会。

高速公路视频监控应用场景碎片化,监控需求多样化。高速公路本身具备“场景简单、环境复杂”的特点,从地理场景上的路段、收费站、服务区、隧道,到需求场景下的“收费与稽核”、“事件检测”、“交通流量检测”、“治超”等。多样式、碎片化的需求下催生出多种细化场景需求与市场机会。

整体规模来源于新建项目拉动,单独视频监控项目需求分散

根据赛文研究院统计,2021年高速公路视频监控合计超过1000 个项目。市场规模近百亿,其中,绝大多数为新建+改扩建高速公路项目带来的市场机会;2021年度此类项目中最大的是 “峨眉至汉源高速公路项目峨眉至汉源高速公路项目智慧高速系统标段”,金额近17亿元(项目总金额,非视频监控部分金额)。

另一部分为独立的视频监控项目。独立监控项目主要为升级改造带来的机会,具体需求以“视频云联网”需求和“常规监控”两大类为主。“视频云联网”需求如2021年河北省高速公路视频联网监测“建设-租赁-移交”项目,其项目规模接近1.4亿元;“甘肃省取消高速公路省界收费站(交通视频云联网)工程交通视频云平台项目”,金额8000多万元。

根据研究,视频监控项目相对比较分散,从几万到上亿的项目都有涉及。从区域上看,华东区域在强大的社会经济实力支撑下,市场机会最多,规模最高,约占全国视频监控总规模的34%。其次是西南区域占比17%。两个区域的主力贡献省份分别为浙江和四川,其中浙江主要依靠项目数量优势“聚少成多”,四川则得益于大体量项目的支撑。整体市场规模与集成市场规模前三甲均为浙江、四川、广东三省。

市场格局封闭,硬件厂商份额集中度加剧,互联网资本入局难撼格局

通过对项目的统计,项目中标情况呈现出两个特点,一是分散性极强, 2021年视频监控相关招标成交项目超过1000个,中标企业500多家,平均每家企业中标2.1个项目,企业中标集中度低。能中标10个以上项目的企业仅占总企业数量的4%,超过一半的企业仅中标一个项目;二是中标企业的区域属性极强,全国31个省级单位中(不含港澳台),有超过一半的省份,本省内企业中标项目数量超过省外企业。

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来源:赛文研究院(www.7its.com)    

在视频监控硬件厂商,尤其是前端摄像头的市场份额上,“海康”、“大华”、“宇视”的份额遥遥领先,中小厂商的市场空间不断被压缩。近几年“BATH”入局,他们凭借着强大的资本和资源整合能力也在搅动着市场格局,尤其是在软件和系统解决方案上,但由于高速公路行业的“专业壁垒”,互联网厂商短期内尚不能撼动原有传统集成商的商业模式和竞争格局,其更多是以市场“赋能者”的角色出现。

痛点与机会并存,高速公路视频监控和运维智能化成热点

根据交通运输部发布数据显示,2021年我国高速公路里程已达到16.9万公里,较上一年度增加0.8万公里,增幅5%,三年复合增长率5.68%,在道路里程增长带来的新增机会外,前端的视频监控和后端的运维智能化是另一个机会增长点。

2019-2021年是视频监控市场的爆发年,2019年取消省界收费站,新的收费模式和稽核工作需要新增大量的视频监控设备,同年底交通运输部发的的“视频云联网”要求,2020年视频监控市场再次迎来需求高峰,2021年“视频云联网”工程相继收尾。

经过“视频云联网”工程的带动,视频摄像头的布设密度与清晰度得到了基本满足,“看的到”、“看得清”的需求已经得到满足,但“看得懂”的需求上仍待加强。

目前各场景下的“智能化”与“数字化”技术多处于试点阶段,仍未在行业内形成统一的标准规范,也没有像在硬件领域“海大宇”一般存在的头部阵营,多以单一场景系统技术厂商或地方性企业为主,碎片化的市场亟待整合。

虽然视频监控智能分析技术已经在部分城市开始投入使用,多条高速公路路段已启用AI交通视频智能分析平台,根据图像处理算法对车辆、行人的移动轨迹、流量等进行自动分析监测,平台一定程度上减少了人工工作量,但在检测的精准度上仍不能完全满足业主需求,还需要人工二次复核。

除前端监控画面的智能化处理需求外,后台对于画面数据采集后的分析智能化,以及设备运维的智能化,也是市场的急迫需求与未来重要发展趋势之一。

政策端发力,高速公路视频监控地位再提升

在政策层面,高速公路的“智能化”和“信息化”也是重点规划方向和目标,2019年至今,交通运输部发布多条关于“新基建”“数字交通”等等高速公路智能化建设的政策文件。高速公路“智慧化”的关键在于感知设备的应用,而视频监控又是感知设备中的重要组成部分。

如在收费领域,利用视频监控实现“匝道预收费”“自由流计费”及AI视频稽核等技术,其通过布设ETC自由流门架,高清摄像机、情报板等设备,实现智能化应用,典型项目如广州三元里收费站,对即将进入收费站出口广场的ETC车辆提前交易,获取车牌信息,提升车辆通行效率。

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关于调研的更多内容,详见《2022年中国高速公路视频监控市场研究报告》。

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【报告名称】:2022年中国高速公路视频监控市场研究报告

【报告页数】:99页

【字数】:51855字

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