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2022年中国城市智能交通市场投资与竞争性研究报告

2022-05-26

来源 : 赛文交通网

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2020年年初,全球爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,在中国疫情虽然得到根本性控制,但仍不时有城市出现零星疫情,因此疫情管控仍然比较严格,城市全民核酸检测时有发生,这也导致了整体社会经济活动锐减,市场活跃程度降低。疫情及相关管控措施,叠加在近几年我国宏观经济增长乏力的背景中,无论是市场投资还是企业经营都受到了比较大的影响。

赛文研究院在2021年末对城市智能交通市场进行的定性调研结果显示,众多智能交通头部企业都表达了企业经营遇到严峻挑战。项目少、回款难、利润空间减少、压力大成为描述2021年智能交通市场和企业发展的关键词。

为应对这些状况,政府陆续出台了基础设施投资的经济刺激计划,频繁发布科技强国,重点扶持发展交通科技的政策文件。新基建、数字交通、交通强国、智能汽车创新发展战略、公安部交通科技三年发展规划等政策陆续出台,这些政策对未来“十四五”甚至更长时间的智能交通市场发展都具有重大影响。但是,积极的政府政策并未与市场投资、行业需求同比例正向发展。在电子警察、交通信号控制等传统智能交通管理市场中,全年千万级项目数量锐减,行业普遍存在的企业不重视研发、不重视技术投入所带来的经营弊端,在经济环境恶化的时候很快得以体现,北京、重庆、合肥等地方大型项目的招标中,中标价下浮率接近50%,行业内卷严重。在车路协同、自动驾驶测试场区新基建建设中,积极的国家政策与地方政府、行业对其价值的存疑之间形成强烈反差,以至于企业对未来一两年这个市场的投资前景难以预测。

2012~2021年,过去十年是我国城市智能交通市场快速成长的十年,经历了三个“五年计划”,市场政策、市场投资、市场参与者数量、专业的硬件设备提供商、软件系统集成商、产业生态、投资模式、用户需求、市场技术等多个方面都产生了变化,形成了今天的市场秩序,市场格局。

大约自2016~2017年开始,百度、阿里云、滴滴、腾讯、华为智慧城市为代表科技企业开始进入智能交通市场,而城市智能交通市场成为市场进入的首选。经过接近五年左右的发展,这些科技企业开始逐渐深入行业,其在市场中的经营策略、生态建设、伙伴关系、软硬件产品应用、对行业的理解、与行业之间的互动交流都发生了一系列变化,形成新的态势,报告还就这些企业的最新动态进行了梳理和描述。

科技企业的市场进入对已有市场秩序形成了冲击,加上宏观经济环境的变化,市场投资的起伏变化,政府支付能力下降等一系列因素影响,传统智能交通系统集成商市场话语权开始减弱,个别企业开始陷入经营困境。报告对智能交通企业的生存状态进行了分析、梳理,判断其经营发展的趋势。

受宏观经济影响,政府支付能力没有得到明显改善,再加上新的市场进入者不断出现,用户需求也更加多样化,交通问题更加复杂等一系列原因,城市智能交通市场秩序正在演变,新的秩序正在形成。

目录

一、概述

1. 报告背景

2. 研究范围

2.1 细分行业范围

2.2 地域范围

3. 数据统计周期

4. 数据来源

5. 报告局限性

二、中国智能交通市场发展历程

三、城市智能交通市场发展环境

1. 行业主管部门与监管体制

2. 行业主要法律法规

3. 行业市场进入门槛

3.1 技术壁垒

3.2 人才壁垒

3.3 资金壁垒

3.4 市场壁垒

3.5 资质壁垒

4. 2021年经济环境影响

5. 2021年政策环境影响

5.1 交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021~2025年)

5.2 交通强国

5.3 数字交通“十四五”发展规划

5.4 公安交通管理科技发展规划(2021~2023年)

5.5  2021年公安交通管理相关政策

5.6 车路协同政策

四、2011~2021年城市智能交通市场发展回顾

1. 持续的利好政策

2. 市场投资黄金期

3. 市场参与者数量的变化

4. 生态轮回

5. 互联网科技巨头的市场进入

6. 软硬件市场秩序的形成

7. 市场环境、产业生态有待改善

8. 市场投资模式的变化

9. 用户需求与项目决策权变化

10. 市场项目建设支撑技术的变化与分析

五、2021年城市智能交通市场发展状况

1. 大项目投资变化与分析

1.1 亿元项目数量与市场规模分析

1.2 千万级项目数量与市场规模分析

2. 全域交通解决方案的提出

3. 具有竞争力的企业经营业态

4. 科技巨头在智能交通市场中的动态

4.1 传统智能交通行业对其认知

4.2 为智能交通行业带来的利好

4.3 百度智能交通市场发展动态

4.4 滴滴智能交通市场发展动态

4.5 阿里系智能交通市场发展动态

4.6 腾讯智能交通市场发展动态

4.7 华为智能交通市场发展动态

5. 城市智能交通市场业绩排名榜单与分析

5.1 2021年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

5.2 2017~2021年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

6. 企业经营管理状况分析

6.1 集成商企业的经营

6.2 现金流

6.3 研发投入

7. 企业经营风险

7.1 政策风险

7.2 市场竞争风险

7.3 技术更新换代风险

7.4 人才竞争风险

8. 新市场秩序正在形成

8.1 形成原因

8.2 新市场秩序特征

9. 市场与技术发展趋势

9.1 智能交通评价体系的重视

9.2 交通工程+IT的结合项目模式

9.3 城市综合治堵

9.4 全生命周期服务能力

9.5 端边云技术架构成为主要技术路线

9.6 大数据技术

六、热点细分市场分析

1. 传统(智能)公交市场发展现状

2. 自动驾驶(车路协同)市场发展

2.1 国家层面

2.2 行业层面

2.3 企业市场层面

3. 中国出行及服务(MAAS)市场发展机会

七、2021年城市智能交通市场投资分析

1、2021年城市智能交通市场规模与分析

1.1 项目数量与分析

1.2 市场规模与分析

2、2021年城市智能交通区域市场规模与分析

2.1 项目包数量与分析

2.2 市场规模与分析

3、2021年31个省份市场规模与分析

3.1 项目包数量与分析

3.2 市场规模与分析

3.3 分省份项目数量与市场规模分析

4、2021年城市智能交通细分行业市场规模与分析

八、2021年城市智能交通细分行业市场统计

1、交通指挥类系统与设备市场

1.1 项目数量和市场规模

1.2 投资重点省份直辖市

2、电子警察系统与设备市场

2.1 项目数量和市场规模

2.2 投资重点省份直辖市

3、卡口系统与设备市场

3.1 项目数量和市场规模

3.2 投资重点省份直辖市

4、交通视频监控系统与设备市场

4.1 项目数量和市场规模

4.2 投资重点省份直辖市

5、交通信号控制系统与设备市场

5.1 项目数量和市场规模

5.2 投资重点省份直辖市

6、交通信息采集、处理和发布系统与设备市场

6.1 项目数量和市场规模

6.2 投资重点省份直辖市

7、智能公交系统与设备市场

7.1 项目数量和市场规模

7.2 投资重点省份直辖市

8、智能停车系统与设备市场统计与分析

8.1 项目数量和市场规模

8.2 投资重点省份直辖市

九、2022-2023年城市智能交通市场规模预测

表目录

表格1 2021年城市智能交通市场亿元项目清单

表格2百度2021年主要城市智能交通项目清单

表格3阿里云2021年主要城市智能交通项目清单

表格4 2019~2021年城市智能交通市场企业最终用户订单业绩排名

表格5 2017~2021年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

表格6 2017-2020年部分智能交通企业财务分析

表格7 2018~2020年部分智能交通企业研发投入情况

表格8 2017~2021年城市智能交通项目数量与自然项目数量

表格9 2017~2021年城市智能交通市场规模与增长率表

表格10 中国行政区域划分表

表格11 2021年城市智能交通行政区域项目包数量分布与增长趋势

表格12 2021年城市智能交通行政区域市场规模分布与增长趋势

表格13 2021年31个省份项目包数量与排名

表格14 2021年31个省份市场规模与增长变化情况

表格15 2021年东北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格16 2021年华北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格17 2021年华南区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格18 2021年华中区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格19 2021年西南区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格20 2021年西北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格21 2021年华东区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格22 2021年城市智能交通市场细分行业项目数量及占比

表格23 2021年城市智能交通市场细分行业市场规模及占比

表格24 2017~2021年交通指挥系统与设备项目数量

表格25 2017~2021年交通指挥系统与设备市场规模

表格26 2021年交通指挥类系统与设备市场规模前五名地区

表格27 2017~2021年电子警察系统与设备市场项目数量

表格28 2017~2021年电子警察系统与设备市场规模

表格29 2021年电子警察系统与设备市场规模前五名地区

表格30 2017~2021年卡口系统与设备市场项目数量

表格31 2017~2021年卡口系统与设备市场规模

表格32 2021年卡口系统与设备市场规模前五名地区

表格33 2017~2021年交通视频监控系统与设备市场项目数量

表格34 2017~2021年交通视频监控系统与设备市场规模

表格35 2021年交通视频监控系统与设备市场规模前五名地区

表格36 2017~2021年交通信号控制系统与设备市场项目数量

表格37 2017~2021年交通信号控制系统与设备市场规模

表格38 2021年交通信号控制系统与设备市场规模前五名地区

表格39 2017~2021年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场项目数量

表格40 2017~2021年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模

表格41 2021年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模前五名地区

表格42 2017~2021年智能公交系统与设备市场项目数量

表格43 2017~2021年智能公交系统与设备市场规模

表格44 2021年智能公交系统与设备市场规模前五名地区

表格45 2017~2021年智能停车系统与设备市场项目数量

表格46 2017~2021年智能停车系统与设备市场规模

表格47 2021年智能停车系统与设备市场规模前五名地区

图目录

图1报告市场规模等相关统计数据细分行业范围

图2 2019~2021年中国公路建设投资规模(单位:亿元)

图3 2011~2021年城市智能交通市场参与者数量

图4 2012~2019年城市智能交通市场垫资/非垫资项目变化

图5 2012-2021年城市智能交通市场千万级项目数量和增长率

图6 2012-2021年城市智能交通市场千万级项目市场规模和增长率

图7百度ACE智能交通引擎2.0总体架构

图8阿里云控平台3.0产品架构

图9腾讯智慧交通业务领域分布与核心能力

图10腾讯交通行业全生命周期解决方案

图11腾讯智慧交通“123能力圈”:交通OS架构图

图12华为交通智能体(智能交通管理)

图13华为高速智能体

图14 2017~2021年城市智能交通市场TOP10排名业绩门槛

图15 2012~2021年市场集中度(CR4)变化曲线

图16 2017~2021年城市智能交通自然项目数量与项目包数量

图17 2017-2021年城市智能交通市场规模及增长率图

图18 2017-2021年城市智能交通项目平均投资规模

图19 2021年城市智能交通市场投资领域分布(交管、交运)

图20 2020~2021年城市智能交通行政区域项目包数量

图21 2021年城市智能交通行政区域项目包数量比例分布

图22 2020~2021年城市智能交通行政区域市场规模

图23 2021年城市智能交通行政区域市场规模比例分布

图24东北区区位图

图25 2021年东北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图26 2021年东北区城市智能交通细分行业市场规模

图27华北区区位图

图28 2021年华北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图29 2021年华北区城市智能交通细分行业市场规模

图30华南区区位图

图31 2021年华南区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图32 2021年华南区城市智能交通细分行业市场规模

图33华中区区位图

图34 2021年华中区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图35 2021年华中区城市智能交通细分行业市场规模

图36西南区区位图

图37 2021年西南区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图38 2021年西南区城市智能交通细分行业市场规模

图39西北区区位图

图40 2021年西北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图41 2021年西北区城市智能交通细分行业市场规模

图42华东区区位图

图43 2021年华东区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图44 2021年华东区城市智能交通细分行业市场规模

图45 2021年城市智能交通市场细分行业项目数量

图46 2021年城市智能交通市场细分行业项目数量占比

图47 2021年城市智能交通市场细分行业市场规模

图48 2021年城市智能交通市场细分行业市场规模占比

图49 2017~2021年交通指挥类系统与设备项目数量

图50 2017~2021年交通指挥类系统与设备市场规模

图51 2021年交通指挥类系统与设备市场规模前五名地区

图52 2017~2021年电子警察系统与设备市场项目数量

图53 2017~2021年电子警察系统与设备市场规模

图54 2021年电子警察系统与设备市场规模前五名地区

图55 2017~2021年卡口系统与设备市场项目数量

图56 2017~2021年卡口系统与设备市场规模

图57 2021年卡口系统与设备市场规模前五名地区

图58 2017~2021年交通视频监控系统与设备市场项目数量

图59 2017~2021年交通视频监控系统与设备市场规模

图60 2021年交通视频监控系统与设备市场市场规模前五名地区

图61 2017~2021年交通信号控制系统与设备市场项目数量

图62 2017~2021年交通信号控制系统与设备市场规模

图63 2021年交通信号控制系统与设备市场规模前五名地区

图64 2017~2021年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场项目数量

图65 2017~2021年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模

图66 2021年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模前五名地区

图67 2017~2021年智能公交系统与设备市场项目数量

图68 2017~2021年智能公交系统与设备市场规模

图69 2021年智能公交系统与设备市场规模前五名地区

图70 2017~2021年智能停车系统与设备市场项目数量

图71 2017~2021年智能停车系统与设备市场规模

图72 2021年智能停车系统与设备市场规模前五名地区

图73 2016~2020年公路固定资产投资额与增长率

图74 2022-2023年中国城市智能交通市场投资规模预测


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