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《2022年第一季度高速公路信息化市场研究报告》

2022-04-27

来源 : 赛文交通网

作者 : 赛文研究院

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近日,赛文研究院发布《2022年第一季度高速公路信息化市场研究报告发布》,报告从行业政策、市场数据、行业动态、典型大项目以及2021年上市企业经营情况的角度,阐述了2022年第一季度高速公路信息化市场现状。

根据报告内容,2022年第一季度,高速公路信息化市场规模80亿,合计400多个项目数量;从项目规模分析,主要分布在重庆、浙江、江西、广东等地;重庆城口(陕渝界)至开州高速公路AB段机电工程施工BJD段是2022年招标项目中单体中标最大项目。

各地陆续发布公路“十四五”发展规划政策 

2021年是我国“十四五”规划的开局之年,国内外新形势对“十四五”公路交通发展提出了更高要求。

2021年中央已发布关于高速公路规划政策如:《绿色交通“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》、《综合运输服务“十四五”发展规划》等。规划中提到要深化绿色公路建设、深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)应用,建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台等。

2022年第一季度延续发布高速公路相关规划政策,如1月交通运输部印发《公路“十四五”发展规划》。规划要求以中西部为中心,加快国家高速公路待贯通路段建设,优先打通“71118”主线和省际衔接路段,进一步扩大路网覆盖,强化区际衔接,提升国家高速公路网络质量和整体效应;2022年2月中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。规划中提出要加快建设高效率国家综合立体交通网主骨架,统筹规划地方高速公路网以及推进高速公路建设,规划布局建设充换电设施,新改建高速公路里程25万公里等内容。

与此同时,各地为响应国家“十四五”发展规划,也陆续发布相关政策。2021年青海、福建、浙江、江西、云南、广西、四川、吉林、山东、安徽、江苏、山西、河北、湖南、辽宁、河南、甘肃、贵州、新疆、宁夏、内蒙古、重庆、海南、上海、陕西、黑龙江、天津、西藏28个省份已陆续出台了相关规划政策。

2022年,北京、广东、湖北也随即发布“十四五”相关规划政策。2月北京市发布《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》规划中提出要完善便捷畅通的公路网,推动建立标准统一的区域高速公路充电服务网络等内容;3月广东省发布《广东省数字交通“十四五”发展规划》,要求“十四五”末期新建改造扩建智慧高速公路达到1000公里并开展全省高速路网一体化协同管控平台探索等;2月《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》发布,将推动局部瓶颈路段扩容改造,推进高速公路过江通道重点项目。加密高速公路出入口。以鄂州机场高速公路等建设项目为试点,建设“人、车、路、云”融合协同的智慧高速公路。

400多个项目支撑,项目规模80亿,20个PPP、特许经营项目释放

2022年第一季度高速公路机电市场整体项目80亿元,按照区域划分,华东、西南、华中三个地区排名前三。主要代表项目包括:由北京云星宇交通科技股份有限公司(联合体:重庆首讯科技股份有限公司)、贵州桥梁建设集团有限责任公司(联合体:陕西高速电子工程有限公司,重庆天府建筑安装工程有限责任公司)中标的重庆城口(陕渝界)至开州高速公路AB段机电工程项目,山东高速信息集团有限公司中标的山东高速集团有限公司2022年-2024年高速公路机电系统维护项目,由贵州中南交通科技有限公司中标的贵州高速公路集团有限公司所辖营运路段机电系统综合养护设计施工项目等。

从项目包数(对应投标机会)来看,第一季度高速公路机电项目共有437个项目包,其中,项目包数来看,华东、华北、华中位列前三。

第一季度亿元项目清单

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2022年第一季度高速公路PPP项目市场,整体项目金额3121.46亿元,主要分布于辽宁,云南,浙江三地,三地合计规模在全国占比52.9%,集中度较高。其中辽宁项目总金额748.27亿元、云南563.49亿元、浙江338.93亿元。

第一季度高速公路TOP10 PPP项目清单

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高速公路企业动态:以收费业务为主,实现多元化业务布局

第一季度结束,各家上市公司年报陆续发布,赛文研究院选取山东高速、宁沪高速、深高速等10家上市公司进行年报分析,通过研究2021年高速公路行业的上市公司营收和净利润都有上涨。其中山东高速、宁沪高速、深高速2021年营业总收入均超100亿元。四川成渝、招商公路的营业总收入超过了80亿元。

山东高速、宁沪高速、深高速、四川成渝、招商公路、粤高速A、皖通高速、福建高速均在2020年营业收入呈现负增长,在2021年反弹呈大幅度增长趋势,其中营收增长率涨幅前三的企业为宁沪高速涨幅91.55%、四川成渝涨幅81.41%、山东高速涨幅77.17%。此外赣粤高速、城发环境也在2020年营收增长的情况下2021年继续大幅提升年营收增长率。

十家上市公司2021年的营业总收入及排名

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来源:企业年报、赛文研究院(www.7its.com)

我国高速公路网不断成熟完善,已进入平稳发展期。各高速企业也在以高速公路运营为核心拓展其他领域业务。如山东高速、宁沪高速、深高速还涉及房地产销售业务、环保业务、清洁能源等其他业务丰富了其业务领域。具体各家公司来看:

山东高速通行费收入占比60%,高速公路托管收入4%。主要定位山东地区,其次,在湖南、河南、湖北、四川地区也有业务布局;运营高速公路里程2818公里;主要管理的高速公路有济青高速、济菏高速、湖北武荆高速、德上高速等;

宁沪高速通行费收入占比59.9%;主要定位长江三角洲地区连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京等;运营里程910公里;主要管理的高速公路有沪宁高速、宁常高速、锡澄高速、苏嘉杭高速等;

深高速通行费收入占比54.20%;主要定位深圳地区及广东省其他地区,在长沙、南京等省份也有业务布局等;运营里程604公里;主要管理的高速公路有梅观高速、机荷东段、机荷西段、清连高速、广深高速等;

四川成渝车辆通行费占比38.39%;服务区经营、沿线广告和服务区租赁收入占比1.05%,BT/PPP工程项目收入占比2.04%;主要定位四川区域;运营里程744公里;主要管理的高速公路有成渝高速、成雅高速、成仁高速、成乐高速等;

招商公路投资运营板块67.50%;交通科技板19.36%;智慧交通板块10.38%;主要定位华东地区以及西南地区;运营里程12711公里;主要管理的高速公路有甬台温高速、北仑港高速、九瑞高速、桂兴高速、桂阳高速等;

赣粤高速通行费收入占比56.64%;主要定位江西省南昌市、九江市等地;运营里程800公里;主要管理的高速公路有昌九高速、昌泰高速、昌樟高速、九景高速等;

城发环境高速公路行业占比25.09%;主要定位在华中地区;目前运营的高速公路有许平南高速、安林高速、林长高速;

粤高速A公路运输收入占比97.77%;主要定位广东省广州市、佛山市等地区;运营里程306.78公里;主要管理的高速公路有广佛高速公路、佛开高速公路、京珠高速公路广珠段等;

皖通高速高速公路收入占比99.90%;主要定位在安徽省;运营里程609公里;主要管理的高速公路有合宁高速公路、205国道天长段、新线高界高速公路、宣广高速公路等;

福建高速高速公路收入占比100%;主要定位在福建地区;运营里程282公里;主要管理的高速公路有泉厦高速公路、福泉高速公路、罗宁高速公路;

关于调研的更多内容见《2022年第一季度高速公路信息化季度报告》

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【报告名称】:2022年第一季度高速公路信息化季度报告

【报告页数】:75页

【字数】:30078字

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