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2022年中国道路交通信号机市场研究报告

2022-04-02

来源 : 赛文交通网

作者 : 赛文研究院

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近日,赛文研究院(www.7its.com)联合信控中国俱乐部发布《2022年中国道路交通信号机市场研究报告》,该报告是连续第12年发布。

报告数据显示,2017年-2021年,中国大陆交通信号控制机总出货量超过21万台,累计市场规模超过70亿。五年间交通信号控制系统与设备市场规模(含信号机、灯具、工程等整体市场)519.2亿,是我国智慧交管市场最重要的投资构成部分之一。

2017~2021年交通信号控制系统与设备市场规模 

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单位:亿   

过去五年,信号机累计投资70+亿的市场蛋糕,由100多家信号机厂商分享。

报告数据显示,截至2022年3月,我国有交通信号机产品过检并还在有效期的厂商共144家,其中,江苏、山东、广东、北京、安徽和浙江这六个地区中交通信号机生产企业超过10家,这些省份是我国交通信号机产业发展的重要组成地区。

报告主要分为四个部分,包括对143座城市交通信号控制建设的相关调研;交通信号优化配时、统一信号平台建设、车路协同、雷达&雷视采集设备、智慧路口、数字孪生等技术方向的相关调研;交通信号控制市场投资数据统计;市场主流厂商产品与研发最新动态。

报告重点对143座城市进行了调研,调研城市覆盖除台湾省、香港、澳门之外的全部31个省、自治区省会及直辖市。从城市分类上,在全国120座一线、新一线、二线及三线城市中,赛文研究院调研了88座城市,样本率73%。

在针对31座省会/直辖市城市的调研中,数据显示31座城市主城区灯控路口数量共40832个,目前可追溯到品牌的信号机共有40195台,共涉及24个品牌。

按照保有量计算,处于Top 5的厂商是SCATS-泰科、海信网络科技、SCOOT-西门子、SCATS-麦肯富顿、南京莱斯信息。

外资品牌在省会级城市中保有量的占有率为43.8%,本土品牌比例56.2%。

尽管泰科、西门子、麦肯三家外资信号机品牌厂商仍然在我国省会、直辖市市场中,市场占有率位列前五位,但就外资与本土品牌整体市场占有率对比来看,本土信号机品牌已经在中国最重要的市场中获得了优势。

在针对一线、新一线、二线及三线城市的调研中,数据显示这些城市的主城区灯控路口数量共68955个,目前可追溯到品牌的信号机共有66017台,共涉及约36个品牌。

按照信号机保有量来看,处于Top 5的有海信网络科技、SCATS-泰科、西门子、莱斯信息和SCATS-麦肯富顿。

按城市数量计算,海信网络科技覆盖了33座城市,城市数量维度的市场占有率(样本城市,下同)为37.5%,位列第一。莱斯信息覆盖14座城市,市场占有率为15.9%,位列第二。海康威视覆盖12座城市,市场占有率为13.6%,位列第三。

2020年10月,公安部交通管理局下发了《公安交通管理三年行动计划(2021-2023)》,《规划》对城市信号机联网率提出了明确的发展目标,计划从2021年到2023年,东部地区城市交通信号机联网率分别达65%、70%、75%以上,中、西部地区城市交通信号机联网率分别达60%、65%、75%以上。

报告也对目前我国中、东、西部地区城市(主城区)交通信号机联网率进行了调研统计。调研选取东部53座城市作为样本,合计信控路口39967个,整体信号机联网率为85.2%,高于2023年的75%的发展目标;选取中部28座城市作为样本,合计信控路口12730个,信号机联网率73.3%,已经接近2023年的75%发展目标;选取西部22座城市作为样本,合计信控路口11568个,信号机联网率76.1%,高于2023年的75%的发展目标。

整体上,目前我国城市主城区信号机联网率已经接近或者达到三年《规划》的发展目标。

边缘智能体、智慧路口、车路协同、数字孪生、雷达、雷视一体等产品是这一两年以来的市场热点,报告对这些热点产品的市场应用状况、厂商产品研发进展、产品技术的发展趋势、用户对产品应用前景等内容,进行了深度调研。

面向车路协同的信号机,既是路口所有交通设备设施采集信息的汇集点,又是可信的交通信息发布决策点。信号机在实施信息推送时变成了路侧智慧节点,它集交通感知、信号控制、网联通信、数据交换于一体,可以将信号配时相位、红绿灯时长、排队长度等信息通过RSU传递到车内,同时获取车联网云控平台的实时车辆信息,进而实现完成路口级车路协同的相应功能。

对于传统信号机厂商而言,将交通信号机升级改造,使之具有V2I通讯功能,增加了信号机的应用场景,使之适应未来车路协同的需求,不单是从研发角度的升级改造,更多是为产品销售市场铺路。

虽然车路协同仍处于示范区、部分智慧高速开发道路的试点应用阶段,但其与信号控制系统的结合,已经有一些城市在尝试。对于是否试点了车路协同项目的调研,有42%的受访对象表示,所在支大队已经落地或正在考虑车路协同的项目,58%的城市还未考虑开展车路协同应用项目。这组数据很好地反映了当下智慧交管领域车路协同的发展进展。

智慧路口是近两年来的热点,特别是华为进场后的力推,让智慧路口受到更广泛的关注。目前我国参与智慧路口市场建设的企业包括阿里云、华为、百度、千方科技、东土科技、宝康电子、中控信息、苏州科达、新华三、电科智能、高新兴等互联网企业、信号机厂商和系统集成商。

报告数据显示,我国主流的信号机厂商中,超过60%的厂商已经研发并实地实践了智慧路口产品。而面向公安交警用户的调研数据显示,只有5%的用户表示所在城市已经落地了智慧路口项目。这一组数据的对比表明,智慧路口的市场推广冷热不均,还面临比较大的挑战。

【报告名称】:2022年中国交通信号机市场研究报告

【报告页数】:237页

【字数】:107036字

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(小柒微信)

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