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活着还是死去 | 智能交通企业市场经营策略变化观察

2022-09-08

来源 : 赛文交通网

作者 : 徐赫

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2022年上半年智能交通概念股上市企业陆续发布了半年报告,整体而言,营收同比大都处于10~30%的下降区间,普遍都有20%的下降幅度,仅有的两三家营收同比正增长的企业,也都是因为其在2021年同期营收已经跌入谷底,这半年只是触底反弹罢了。

市场哀声一片,令人沮丧的消息还有很多。

01

市场到底有多惨

受疫情以及宏观经济影响,在全球重要股市指数大多下跌的情况下,半年时间节点,我国上证综指跌6.63%,深证成指跌13.20%,创业板指跌15.41%。表现尚可。

在这个背景下,主要依靠政府财政投资建设的城市智能交通,以及面临“十四五”开年,各地重点工作都集中在规划和项目筹备阶段的公路智能交通,业绩更显难看。

笔者观察,2022年上半年智能交通概念股上市企业,股价普遍下跌幅度比较大,20-40%之间比比皆是,个别企业股价下滑在50%左右。

赛文研究院数据显示,2021年我国智慧高速市场投资规模同比下降了约10%,城市智能交通管理市场投资规模则历史上第二次出现负增长,同比下降了约1%。

近日,笔者还对城市智能交通规划设计企业进行了抽样调查,国内从事这个业务的主要企业,其市场设计任务量在上半年都有50%左右的降幅,而这代表未来市场的投资走势。

日前,华为创始人兼总裁任正非一篇公司内部讲话文章《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》在互联网上刷屏。

任正非表示:“我们(华为)的生命喘息期就是2023年和2024年,这两年我们能不能突围,现在还不敢肯定,所以每个口都不要再讲故事,一定要讲实现,尤其在进行业务预判时,不要再抱幻想,讲故事骗公司。”

在这样的市场发展环境下,智能交通企业也或主动、或被动地调整了经营策略。

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02

智慧高速企业市场经营策略调整

  • 为场景找技术,摒弃技术堆积

华为智慧公路军团在成立后的十个月时间内,拜访了很多省份的交通运输厅、交投集团、高速公路段公司,对市场需求等工作做了大量调查。

在近日行业公开的活动中,华为高层对外宣称军团的发展策略,“为场景找技术,摒弃技术堆积。”从需求出发,根据需求寻找技术解决方案,而不再是以往的凭借创新技术,去寻找落地场景。笔者认为,这是科技公司市场进入道路智能交通领域后的一个重大转变。

  • 数字化、智能化背景下的企业转型

公路数字化转型,智能化发展是当下工作的重中之重。企业如何进行数字化转型,以此应对公路的智能化发展,成为热点。

公路市场上目前两个做法值得关注。

一类是,各地方交投集团发展智慧公路业务,通过其所属的机电集成公司孵化智能化团队,以此来主力承担省内智慧化建设。

由于历史发展原因,我国每个省份几乎都有省交投公司成立的高速公路机电系统集成公司,其主要承担省内的高速公路信息化建设。

这些企业可以快速响应用户需求,对于交投集团来说可以省内一盘棋来进行建设,工作便捷性比较高。但这种资本背景也把我国的高速公路信息化市场进行了人为分割。

由于有相对固定的收益保障和业务来源,这些公司往往缺乏创新的主动性,缺乏发展壮大的驱动力,其规模化发展的天花板肉眼可见,为了登录资本市场,减少关联交易而产生的跨省业务交换,对自身发展并无多大意义。

因此,从产业发展角度看,这是一种自杀式发展的模式,自娱自乐的模式。

公路建设进入智慧化发展阶段,智慧化公司也有这种孵化发展的苗头,目前看却也无法阻挡模式复制,只是产业角度看,也同样不会产生国内领先的,国际知名的巨无霸企业。

这对那些希望将企业做大,做出国内领先规模的领导人来说,是个比较重要的思考题。

另外一类是,公私合营,借助多方技术力量成立混合所有制企业运营。

这类企业结合了本地企业的资源优势和外部企业的技术、管理的成熟经验和优势,市场发展更具有活力,而这类企业的出现也意味着一种市场机会的存在。

  • 重视生态建设、积极加入各生态

与城市交通相比,高速公路更加封闭,市场蛋糕划分相对有规则,但这种格局在智慧化发展阶段仍然受到冲击。

科技公司,特别是BATH公司的加入让公路生态开始活跃,市场中不少项目都是以联合体中标的形式结束。特别是细分领域的专业性公司,积极加入各生态,会获得更多的市场机会。

03

城市智能交通企业市场经营策略调整

  • 区域市场收缩经营,重点经营优势地区

市场投资减弱,用户支付能力下降,智能交通企业开始主动收缩经营范围,这种情况在2021年市场表现得更明显一些。

企业经营,企业之间的业绩比拼,实际上大家比拼的是自己优势业务区域、省内区域的投资和经营状况。在优势区域里,企业的项目把控能力更好,利润空间更大,回款更有保证,现金流得到改善。如果优势所在省,本身经济状况比较好,市场区域足够大,往往企业就会获得比较好的回报。

  • 去集成商标签,开辟新赛道

在过去一两年,很多智能交通企业开始主动地去“集成商”标签,无论是已经上市了的公司,还是正在寻找资本投入的公司,在一切公开宣传、展示的渠道中都禁止使用“集成商”字样来形容自己,同时调整企业自身定位,改变标签。

对于资本市场而言,“集成商”意味着企业质量的顶限,意味着股价和估值的水平。

  • 拓展海外市场

近几年,国内的智能交通企业开始加大海外市场的拓展,一方面由于一些企业本身就有海外市场发展战略,另外一方面也是国内市场内卷日益严重,企业开始寻找海外发展空间。

尽管全球疫情对海外市场的拓展有一定影响,但是已经开拔的企业却不断在海外取得新突破。

2022年上半年,海康、大华、宇视的海外业务营收同比增长都超过了18%,而同期的国内市场业务,好的状况是增长在5%左右。

  • 集成+被集成结合

相比公路市场,城市智能交通市场竞争更加激烈,市场缺乏秩序,近几年更是市场进入者数量猛增。

对于那些有产品的集成商企业而言,面对市场竞争开始调整策略,在局部市场接受被集成的角色变化,只售卖产品,将集成工程交给本地优势企业,甚至有的企业几乎主动放弃整体解决方案、集成商的业务定位,尝试变身产品公司,通过渠道进行产品销售。

这种变化不仅仅出现在以往的所谓中小集成商身上,在头部的集成商企业中也有出现,而这与以往城市交通市场中,集成商几乎拥有全部话语权的情况有天壤之别。

  • 重视生态建设、积极加入各生态

对于市场而言,城市交通市场的话语权更加分散,对项目走势的影响因素很多,抱团发展会增加项目竞争力,无论是头部企业还是专业细分市场的企业。实际上我们确实在过去一年看到了更多的联合体项目,并且项目的技术含量越高,联合体中标的情况就越多。

所以,突然有一天你会发现,那些巨头们,以及专业公司的领导层们,甚至具有直接竞争关系的企业领导们,经常的朋友圈互相点赞,还经常互相拜访,聊天、喝酒。

对于技术而言,一个复杂的整体解决方案一定是需要多方共同的努力去落地实现。之前有人会担心,市场行情下行的情况下,大体量的企业生存都摇摇欲坠,小企业是不是就更接近倒掉了。现实是,只要你在细分市场中做到前列,具有独特的技术和能力,也可以具有很好的竞争力和生命力。

04

写在后面

市场寒冬下,资本市场并没有抛弃智能交通。

赛文研究院统计,2021年资本市场对智能交通赛道中的停车、AI、车路协同、感知(主要是雷达)等细分市场发展前景仍旧看好,都有多起投资事件发生。

那些细分市场的头部企业也会在复杂的环境中,通过日益活跃的生态,寻找到新的市场机会。

活着还是死去。

寒冬下真正倒掉的是那些大风刮来,曾经在风口中飞起的虚胖的猪,洗牌过后,有真能力的企业将会脱颖而出。

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