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智能交通行业重大事件点评:交通仿真、MaaS、高速公路REITs

2022-07-22

来源 : 赛文交通网

作者 : 拾元

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2022上半年,受疫情的持续影响,各地方财政资金流动性不足,不少地方推迟智慧交通项目建设,市场项目陡然减少,企业生存受到严重挑战,市场竞争异常激烈,行业正在迈向新的发展阶段。2022上半年智慧交通发展有何看点呢?下面笔者用九个关键词总结,带你回顾2022上半年智慧交通领域发生的热点事件。

一、交通仿真

交通仿真领域受资本市场关注

事件:2022年1月,微观交通仿真软件TESS NG的研发厂商上海济达交通科技有限公司(以下简称:济达交通)获阿里巴巴(中国)网络科技有限公司(以下简称:阿里巴巴)独家战略投资,双方将在城市交通领域开展深度合作,并联合研发TESS NG的云化升级版本TESS NG Cloud。

赛文点评:多年以来,我国自主知识产权的交通仿真软件商业化之路,一直是备受关注的话题,其背后是我国交通仿真软件市场常年被国外成熟的商业化软件所占据。

济达交通能够获得投资,是我国自主知识产权的仿真软件首次获得资本认可,具有积极的象征性意义。济达交通作为国产微观交通仿真软件的研发商,在微观仿真底层架构、数据库设计、多线层并行计算、适应国内驾驶行为模型构建等领域有丰富的技术和产品积累。

在阿里巴巴投资济达交通的近三个月后,万集科技也决定增资济达交通,2022年4月,济达交通获万集科技增资1636万元,其中43.06万元计入上海济达注册资本,其余1592.94万元计入上海济达的资本公积。

近年来,随着数字城市、智慧高速、全息路口、车路协同、自动驾驶、城市交通精细化管理等行业的发展,交通仿真的应用场景越来越广泛,笔者发现,华为、腾讯等科技企业也开始瞄准了这个领域,抢占赛道。

二、Maas

重视MaaS体系中的公共交通主体地位

事件:2022年1月25日,上海随申行智慧交通科技有限公司(以下简称“随申行”)成立,注册资本8亿元,其中上海汽车工业(集团)有限公司相对控股35.02%,上海久事(集团)有限公司持股30%,上海申通地铁集团有限公司持股30%,上海仪电(集团)有限公司、上海城建投资发展有限公司、上海市信息投资股份有限公司分别持有1.66%的股份。

赛文点评:区别于北京、广州、深圳、重庆等城市推广的MaaS平台,上海城市级MaaS平台项目主要还是以传统的公共交通企业为主力军。业界普遍认为,推广MaaS要始终坚持公共交通的主体地位,重视MaaS体系中的公共交通主体地位。

此前,国内城市的MaaS项目,大多属于概念性或示范性的,主要局限于现行城市交通行政管理的职权范围,“随申行”则是涵盖城市出行基础设施运营和管理的主要领域,在地方上突破了中央行政管理限制。商业模式上,“随申行”由公共交通运营商(30%+30%)、车辆制造商(35.02%)、基础设施管理和信息服务商共同投资组建MaaS平台公司。

目前,全球出现的MaaS系统可以简单分为两种模式,一种是市场主导的模式,另一种是政府主导的模式。

“市场主导模式”的平台形成主要基于市场需求,平台向供应商采购服务,并将出行链服务销售给需求方。政府部门在整个MaaS发展和管理中不再发挥明显的作用,这种模式早期发展相对容易,但平台方与供应商之间容易形成竞争关系,容易导致市场乱象。

“政府主导模式”是由政府与有能力的MaaS平台签订协议,为其提供交通系统运行数据,要求其提供服务,并设置指标体系对其进行定期考核。这种模式下,凭借政府监管可确保出行服务的公平与质量,也有利于引导城市交通有序发展。

国内目前成型的MaaS平台基本都属于政府主导模式。

三、“智慧交通”专业

10所高校申请新设“智慧交通”本科专业获批

事件:2022年2月25日,教育部公布了2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。10所高校申请新设“智慧交通”专业获批,包括东南大学、合肥工业大学、西南交大、北方工大、石家庄铁道大学、大连科技学院、吉林建筑科技学院、福建工程学院、山东交通学院、山东大学(智能制造和智慧交通)等。

赛文点评:高校新设智慧交通本科专业一事,受到了智能交通行业高度关注。行业关注的焦点主要集中于高校会设置怎样的智能交通专业课程,与交通工程专业会有哪些差异,智能交通所涉及领域比较多,各学校的教学工作如何平衡这些差异明显的细分专业方向,是偏向于交通管理,还是偏向于交通运输,是偏向IT,还是偏向于工程等等。

智慧交通行业人才稀缺,在国内外是一个普遍的现象,行业人才稀缺与智能交通专业特点、行业发展现状、行业人才需求、人才培养模式等有密切关系。

智慧交通专业特点方面,智慧交通是交通工程、管理工程、信息工程等多学科交叉融合的综合性、系统性专业,特点鲜明。

行业发展现状方面,目前行业正处于以市场应用需求为导向、新技术与产品不断迭代升级的快速发展阶段,行业的快速发展需要不断有新的创新题材和新技术产品来维持活力,也带来了资本的逐利,从业人员的生长环境在快速变化,导致人才需求巨大、却又难以培养的现状。

行业人才需求方面,行业人才需求旺盛,但是能引领技术发展、引领行业与产业变革的领军人才又极其缺乏。

人才培养方面,高校与企业对智慧交通人才的培养起到至关重要的作用。高校是培养智能交通人才的第一课堂,企业是培养的主战场,优秀的复合型智慧交通人才离不开专业基础学习、也离不开实践经验。

高校特设“智慧交通“本科专业,是面向交通强国战略、智慧交通行业与产业发展、新专业学科建设与人才培养需要,在新形势下做出的前瞻性谋篇布局,可为未来交通行业输入更多的专业人才。

四、农村道路交通安全

国内首个农村道路交通安全十四五规划发布

事件:2022年3月30日,聊城市人民政府发布了《聊城市农村道路交通安全发展“十四五”规划(征求意见稿)》,规划主要内容包括农村地区道路交通安全现状与趋势、总体要求、主要任务和保障措施等四个部分。

赛文点评:这是全国第一个政府层面针对农村地区交通安全治理综合性规划。

“十四五”时期处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,各地将进入高质量发展新阶段,人、车、路等道路交通要素将保持较高速增长。

随着乡村振兴战略和城乡融合发展的统筹实施,农村地区机动化水平快速提升,交通出行方式发生深刻变革,农业适度规模经营、乡村旅游、互联网物流等为道路交通安全管理带来新的需求变化。

今年2月,交通运输部联合公安部印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》,“十四五”期,两部将组织开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动,继续推进农村公路安全生命防护工程建设,以村道为重点按轻重缓急制定分步治理规划,通行客运班线和接送学生车辆集中的村道以及急弯陡坡、临水临崖等重点路段优先实施。

聊城市道路交通安全发展“十四五”规划的发布,预示着《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的率先落地,随着交通管理的精细化和农村机动车辆保有量大幅增长,面向农村交通安全管理的项目将会逐渐增多。

从市场层面来看,智能交通企业都在推进农村交通安全综合治理解决方案,各大产品商也在推广应用农村道路交通安全管理的相关产品,包括部分AI企业也纷纷将眼光投向了农村交通安全治理。

五、“全国统一大市场”

“全国统一大市场”政策对智能交通市场的影响

事件:4月10日,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(以下简称“意见”)正式对外公布,这个被称为也许是2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》以来中国最重要的文件(之一),需要结合自身所在行业进行比照,以及对市场未来发展影响进行研究,走势判断。

赛文点评:什么是“全国统一大市场”?

聚焦到智能交通市场,其具象包括交通“一张网”、规划“一盘棋”、数据“一个库”、生态“一条河”、审批“一个章”和生活“一张卡”。“全国统一大市场”需要很多技术层面的统一,更需要管理、协调层面的统一。

为什么要出台“全国统一大市场”政策,建设“全国统一大市场”?

在我国经济发展的历史进程中,众多细分产业,已经开始需要从之前“量”的积累发展到目前“质”的变化,由“规模化”发展向“质量化”发展渐进。

在爆发式发展的草莽阶段,众多产业都出现了地方保护主义,更注重本地经济收入,排外门槛、政策不断;政策利好的市场,企业一拥而入,肢解了政策红利,难以形成金字塔尖企业;国内市场红红火火,但中国企业在国际市场却鲜有具有竞争力的企业……

同样的弊端和问题在智能交通市场中也有深刻体现。

虽然已经历经了几十年的发展,但智能交通市场仍然是朝阳行业,是最重要的民生建设行业之一。近几年关于智慧高速、城市智能交通、自动驾驶与车路协同等利好政策不断,同时也吸引了众多资本的市场进入,从事智能交通建设。

赛文研究院数据显示,2011年,我国城市智能交通市场参与者数量为1400家,而2021年十年后,市场参与者数量则达到了5700家,增长了300%多。

大量的市场进入者包括以科技为生的互联网巨头、创新科技公司,但也涌入了数量更多的无技术、无产品、无专业人员团队、无智能交通项目案例的“四无企业”,这些企业除了包含大型央国企之外,还有众多的本地企业,所谓的科技发展,地方扶持的企业。

通过承接本地项目,这些企业逐渐成了当地的纳税明星,就更需要得到政府的保护,比如地方采购要优先选取本地企业。这种情况,在智能交通行业普遍存在,是不成文的规定。

这些企业承接项目后,基本都需要外包采购软硬件以及解决方案,实为“扒皮公司”,压缩了专业公司的经营利润,提升了公司运营成本,降低了投资效率。

看似市场每年投资增长率可观喜人,众多市场进入者烘托出红红火火的氛围,但对于智能交通行业来说,实则也是一种资源内卷,弊端突出。

打破地方保护主义,鼓励充分的市场竞争或许是“全国统一大市场”政策发布的初心。

对于智能交通行业,“全国统一大市场”可以让市场更加有序的发展,避免低效重复建设,企业攻关关键技术,努力取得突破,提升头部企业的综合市场竞争力,在海外市场不断取得进步,占据一席之地。

六、REITs

首单央企高速公路REITs在上交所上市

事件:2022年4月28日,备受关注的2022年首单公募REITs、首单央企高速公路REITs——华夏中国交建REIT(以下简称“中交REIT”)正式在上海证券交易所鸣锣上市。

赛文点评:中交REIT开辟了高速公路“投、融、建、管、退”全生命周期发展新模式、投融资机制新路径。

中交REIT的成功发行得到了国家发改委、中国证监会和上海证券交易所的指导,以及湖北省交通运输厅、咸宁市政府等部门和单位的大力支持。

该项目底层资产为湖北省武深高速公路嘉通段,属于我国南北大通道的重要组成部分。项目沿线人口众多、经济发达,路网通行需求旺盛,对促进武汉城市圈经济一体化和中部地区崛起意义重大。

中交REIT的顺利上市标志着场内可交易的公募REITs迎来扩容,基础设施投资迎来场内新工具。

赛文发现,高速公路成为获批最多的REITs项目,主要是因为高速公路底层资产和收益来源都比较明确,投资者也容易理解和接受。以收费公路为重要资产组成的基础设施公募REITs,能够打通交通基础设施领域的直接投融资通道,稳步推进我国高速公路建设步伐,为投资者提供分红稳定的投资工具。

随着国家规范与政策的陆续出台,整个基础设施投融资市场正向着规范化的方向集聚,公募REITs在盘活存量资产,填补当前金融产品空白,拓宽社会资本投资渠道上优势尽显,不断吸引着资本市场的注意力。

公募REITs市场虽然已开展试点,但REITs市场还远没有运作成熟,尤其是目前项目覆盖领域有限,但业界也有声音表示,停车场资产有望通过标准化的证券产品来提升流动性,停车场运营商也能够盘活存量资产。

七、县域经济

县域城市智能交通市场空间有多大

事件:2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,再加上国家发改委多年以来,每年都印发的新型城镇化和城乡融合发展年度工作任务等文件背景,中小城市、县域城市的发展,特别是基础设施建设、智能交通建设关注热度急速升温,成为热议。

赛文点评:根据国家统计局发布数据显示,2021年末,我国常住人口城镇化率为64.72%。根据联合国的估测,世界发达国家的城市化率在2050年将达到86%,我国的城市化率在2050年将达到71.2%。未来大约30年,我国城镇化率还有7%左右的提升空间。

城镇化率的提升,带来了人口的流动,带来了旺盛的基础设施建设需求,以及人们对改善出行等美好生活愿望的需求。

对于智能交通行业而言,探讨政策背景下是否会拉动新的市场需求,出现新的市场空间,新的市场商机出现是毫无疑问的,但是这个商机会有多大?赛文研究院数据显示,我国2011-2020十年的城市智能交通市场处于投资的黄金发展期,市场投资年复合增长率达到18.1%。

2011年底中国城镇化率达到50%,2020年底的十年后,城镇化率正好达到了60%,十年间上升了十个百分点。期间,对应的城市智能交通市场投资规模从131.4亿增长到589.1亿,十年市场投资规模合计达到3460.1亿。

城镇化率由50%到60%,再到2050年的70%,城市智能交通市场增量空间显而易见,如果再考虑存量市场的更新换代,基础设施基数逐渐增大,新的需求不断出现等因素,至2050年的未来近三十年间,我国城市智能交通市场总投资规模将很有希望达到2.3万亿,平均每年投资规模约为800+亿。

目前,多数中小城市仍处于城市化基础设施建设阶段,基础设施建设水平与许多大城市之间仍有较大差距,存在巨大的市场需求。在政策利导下,县域城市、中小城市的智能交通市场空间也正在逐渐增加。

八、智慧交通军团

中国联通成立智慧交通军团

事件:2022年5月17日,中国联通宣布面向重点垂直行业成立九大行业军团,其中智慧交通军团由联通智网科技股份有限公司负责组建。

赛文点评:联通行业军团化发展是自2021年下半年华为行业军团化管理之后,又一个意在拉通、整合内部资源,面向垂直行业重点发力的代表性事件。

联通智网科技有限公司(以下简称“智网科技”)成立于2015年8月,是中国联通投资子公司,是中国联通向运营服务转型,将通信与垂直行业相结合的重要举措之一。

智网科技主营业务包含车联网、智慧交通两个板块。车联网板块包含联网服务、系统服务、运营服务、大数据等产品和服务。迄今为止,已经服务83家车厂客户,联网车辆数超2800万,前装市场占有率超过70%。智慧交通板块包含5G/V2X车路协同场景应用/平台、垂直行业车队管理平台等产品和服务。

智网科技自成立以来,陆续承接了国家智能网联课题研究,持续在5G车路协同以及智慧交通领域进行深耕并引领创新,自主研发面向行业“智能网联数字化服务运营平台”。

目前,联通智慧交通军团已初具规模,建立了面向全国的销售、支撑、研发、交付及运营体系,形成“1个总部中心+2个交付中心+6个大区支撑中心+N个联合运营中心”的布局,协同集团公司内部力量,形成“多单位协同创新、多兵种联合作战,多专业技术融合,多客户界面统一”的军团协同作战体系。

行业军团是中国联通落实国家战略,主动融入数字经济新发展格局的央企责任担当,坚持创新驱动,推进产业数字化转型的中坚力量,也是推进公司新战略落地,强化战略业务布局的重要举措。

九、碳交易

行业加速探索低碳出行碳普惠交易

事件:广州碳排放权交易中心6月7日宣布与嘀嗒出行达成战略合作协议,双方将在低碳出行推广和传播、碳普惠项目方法学开发、碳普惠制核证减排量交易、个人碳账户、绿色金融与环境、社会及治理(ESG)投资合作等领域开展合作。

赛文点评:交通领域的碳减排有望纳入碳排放权交易体系,这将进一步扩大我国碳交易市场的覆盖范围,丰富交易品种和交易方式,并推动公众绿色出行。

目前,广州、北京等多地的碳排放权交易机构已开始低碳出行碳普惠交易探索。但在碳普惠项目方法学开发、碳普惠核证减排量交易等方面仍存在不足。

碳普惠制是指为小微企业、社区家庭和个人节能减碳行为进行具体量化和赋予一定价值,并建立起以商业激励、政策鼓励和核证减排量交易相结合的一种正向引导机制。

目前,交通领域碳计量仍面临着标准不统一、减排量重复计算、缺少第三方核证等问题,在碳普惠项目方法学开发、碳普惠核证减排量交易等方面仍存在不足,需要各方加强合作,不断探索创新。

赛文发现,2022年上半年,作为碳排放大户的交通运输行业正在积极试点碳交易市场,北京、上海、深圳等试点城市在核算方法、政策法规、配额分配原则、抵消机制等方面,做了积极探索,从试点情况看,交通运输行业碳排放面临排放边界不固定、排放源多而杂、难以统计等问题,交通运输碳交易缺乏充分考虑和体现交通运输行业特点的顶层设计方案。

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