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2022年上半年智能交通市场回顾与下半年展望

2022-06-27

来源 : 赛文交通网

作者 : 枯网草

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2022年这么快就过半了,无论是个人还是企业,2022年都比2020年过得更加紧张。


就个人而言,经济压力下,各大公司都开始裁人,互联网上天天充斥着裁人的新闻,网传一些城市公务员都开始遭遇降薪;就行业企业来说,严苛的防疫措施,连续几年宏观经济下滑带来的市场投资放缓,让本已经拉紧裤腰带过日子的企业雪上加霜。现金流动性差,多角债务增多,2022年初中央经济会议“适度超前开展基础设施投资”带来的喜悦,由于疫情原因迟迟没有市场的体感。

紧张,焦虑。

大约在5月份,就陆续有企业来赛文交通网探讨、评估上半年智能交通市场的态势。都知道今年上半年很难,但是难到什么程度,我们来盘点一下2022年上半年智能交通市场的特征和市场投资状况。

一、地方政府财政收入

财政部6月16日公布的数据显示,今年1-5月累计,全国一般公共预算收入86739亿元,按自然口径计算下降10.1%。广发证券资深宏观分析师吴棋滢表示,5月的经济数据已较4月略有好转,1-5月财政收入完成预算的进度为41%,为近年最低水平。

在此背景下,1-5月各大城市的政府财政收入水平参差不齐。以我国36个中心城市为目标,来看看城市智能交通市场的主要投资来源,政府财政的收入水平。

其中,北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、宁波、青岛、沈阳、大连、南京、武汉、成都、昆明、长春、哈尔滨、南昌、郑州、西宁、呼和浩特等21座城市政府财政收入水平同比处于下降状态,仅有13座城市有小幅增长,拉萨和乌鲁木齐没有查找到公开数据。



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数据来源:赛文研究院整理自各城市财政局网站、公开报道

政府财政收入减少,投资紧缩。

二、上半年智能交通市场投资状况

赛文研究院数据显示,截至到2022年5月底,今年我国城市智能交通市场过亿项目数量仅是2021年同期的20%,尽管这只是体现整体市场投资走势重要数据的其中之一,但上半年市场投资规模严重下滑的趋势已经明确。

公路是今年初中央经济会议“适度超前开展基础设施投资”所指的重要方向,是智能交通市场投资的重要(精神)支撑。

根据交通运输部公开的2022年1~5月公路水路交通固定资产投资完成情况数据统计,截至目前今年共完成公路投资9349.2438亿元,同比增长7.6%,高于2021年全年增长6.0%的水平,整体趋势向好。

具体省份中,北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、广东、云南、陕西、青海等12个省份由于各种原因,上半年公路投资处于负增长态势。

2022年1~5月公路交通固定资产投资完成情况


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数据来源:交通运输部

三、企业市场表现

我们再将智能交通市场投资数据颗粒度细化,分别看看城市智能交通市场以及高速公路机电(智慧公路)市场企业的1~5月的表现。

我们选择12家城市智能交通企业来进行整体市场数据的对比,这12家企业分别为:北京北大千方科技有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、江苏航天大为科技股份有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司、上海电科智能系统股份有限公司、西安翔迅科技有限责任公司、银江股份有限公司、浙江浙大中控信息技术有限公司、智慧互通科技有限公司。

赛文研究院数据显示,这12家企业2022年1~5月最终用户订单业绩合计为19.5亿,同比减少7%。12家企业业绩同比六升六降。

在最终用户订单市场,由于目前市场进入活跃,巨鳄企业比较多,因此在超大型项目的竞争中,传统智能交通企业的优势已经不那么明显。在2021年上半年过亿项目的竞争中,传统企业所获得的项目已经较之以往比例减少,因此,尽管2022年上半年过亿项目跳崖式减少,但对传统智能交通企业的业绩冲击已经不那么明显。基于此,六升六降的局面已经非常难得。

智慧公路领域,由于企业经营范围地域性比较强,再加上单体项目投资规模往往比较大,因此我们在1~5月期间,选取最终用户订单业绩排名前20的企业作为对比,以此来说明市场走势。

赛文研究院数据显示,2022年1~5月智慧公路企业最终用户订单业绩TOP20合计54.1亿,同比增长7%。巧合的是,这一数字与同时间段内公路固定资产投资增长率一样。

在道路交通领域,相比较城市交通和公路交通,持续的利好政策,建设资金的保障,建设内容的丰富内涵等因素将会使未来一段时间内,智慧公路较城市交通更具有资本吸引力,相关科技力量投放方向也有望有所倾斜。

四、惨烈的市场竞争

传统智能交通企业的内卷竞争,持续不断的市场进入,经济环境变化导致的本地企业成长,行业中坚企业的成长,这四个影响因素最终形成了“惨烈的市场竞争”局面。

  • 智能交通企业的内卷竞争


截至目前,今年上半年有两个城市智能交通项目令人印象深刻。

重庆市主城区智能交通系统升级改造工程(标段一)中心平台总集成项目(第四次)招标,经过历时两年四个月,终于在第四次招标后,确定了中标企业。杭州海康威视系统技术有限公司以6728.141216万元中标,中标价下浮率为48.5%,近乎半折腰。

两年多的招标、中标、废标、再次招标,再次中标,重庆项目已经成为城市智能交通市场近两年多的重要谈资,项目招标过程几乎成为娱乐事件,网红项目,其背后折射出来的是行业的内卷,激烈的竞争以及用户对项目的把控力等问题。

在超大型项目中,特别是大千万级项目中,为了体现项目招标工作的公开、公正,对投标人的资格要求往往比较低,以便更多企业可以参与项目投标。

以重庆这个项目为例,投标人的资格要求仅是“须具备建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包一级资质,在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力”并无专业要求。

根据网络公开信息,截至2021年11月22日,全国34个省份(省、自治区、直辖市、特别行政区)共有4493家企业拥有电子与智能化工程专业承包一级资质,门槛可见一斑。

普惠式的投标要求让城市智能交通市场参与者数量在近几年激增,但同时也带来了更多的“分包”,在重大项目中也出现更多的陌生面孔,八仙过海各显其能,项目质量也可以预见七七八八。实际上,这种情况在全国各地都具有普遍性。

第二个令人印象深刻的项目是淄博市城市快速路网建设项目一期工程智慧交通设施建设项目,该项目历经招废标,最终由青岛海信网络科技股份有限公司1.7亿中标。需要强调的是,这个项目是垫资类项目,但在项目第一轮投标过程中竟也引来17家企业的竞争。

垫资,也是需要抢资格的。

  • 持续不断的市场进入


城市智能交通市场,至少持续了五年的“蜂拥而至”仍然在继续。2022年的代表是三大运营商。

三大运营商在智能交通领域已经发展多年,但都在2022年对内部资源进行了整合,仿照华为成立了军团性质的机构,加大在垂直领域的业务拓展。

2022年初,中国电信集团内部通知,中国电信集团系统集成有限责任公司更名为“中电信数智科技有限公司,并基于此旗下设立社会治理大数据研究院(政法、公安)、交通物流产业研究院(交通运输、物流业)等12个产业研究院。

4月28日,中国移动推出“链军特”战略,组建了包含交通军团在内的九大行业军团。“链军特”,指的是“行业链”、“军团”、“特战队”。

5月17日,中国联通对外宣布:面向重点垂直行业,成立包括智慧应急、智慧交通在内的九大行业军团,九大军团也交由各个省分公司和专业子公司负责组建。

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三大运营商与互联网科技企业市场进入的不同之处在于,他们直指智能交通系统集成项目,抢夺市场话语权。由此,在市场的总包项目竞争上,可以预见将更加激烈。

  • 市场环境变化导致的本地企业成长


市场投资下滑,企业面临挑战。

从企业发展角度,收缩经营地域范围可以降低经营风险,减少公司运营成本,因此,越来越多的企业开始将更多精力放在本省业务的开拓上,也加大了对省内项目的争夺。

从政府发展角度看,政府财政收入压力大,对于项目中标企业的本地化属性要求比以往更高,希望税收本地化。这种“需求”,在大型项目的招标过程中更加突出。

从政策背景角度看,今年国家加大了对县域、中小城市城镇化发展的力度,在以往每年也都出台相关工作任务的基础上,今年又加大了政策力度。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。

县域、小城市的智能交通建设往往吸引不到大的集成商,因此这部分市场增量空间就会被更多的技术能力较弱,综合实力一般的地方工程企业所占据。碎片化的市场也带来更多的市场机会,本地企业在智能交通建设方面的成长空间出现,企业数量增多,并且开始成长。

  • 行业中坚企业的成长


今年上半年,由于疫情原因,很少有机会出差去参加行业活动,拜访行业企业,获得行业信息,但是也安排走访了英泰智、智慧互通和卓视智通等公司。一个比较强烈的感受是,行业内逐渐成长起来一批新兴的、行业中坚的企业。

这些企业大都是深耕行业多年,不断积累技术、解决方案,不断拓展市场,建立或参与行业生态,吸引了资本的关注,随后他们大都搭建了比较完整的智能交通产品和解决方案框架,明确了业务发展目标、企业发展战略。

在专业方向上,甚至业务领域的综合性上,从技术、产品和解决方案架构角度看,这些企业可能不逊于哪些耳熟能详的大型智能交通企业多少,欠缺的只是实战项目的历练,以及品牌影响力的建设。

他们的成长不仅丰富了行业内涵,也将加剧行业的竞争程度。

五、对下半年市场走势的展望


围绕今年中央经济会议重要内容,“适度超前开展基础设施投资”,迟迟没有落地的投资将会在下半年有所表现,而实际上,在目前这个经济环境背景下,“适度超前”将可能是未来一两年国家的重要经济发展策略,通过基础设施投资带动经济发展。

从目前来看,城市交通和公路交通的“适度超前”主要体现在以下三个方面:

  • 智慧公路


我国智慧公路的示范建设大约有五年左右时间了,关于智慧公路的建设存在一定争议,路段公司对其投资并不太积极。

但近两年,各地方也都陆续加大了示范建设力度,特别是今年在“适度超前”背景下,各省纷纷在出台的“十四五”公路建设相关文件中,都有计划建设至少几百公里的示范道路,这对未来市场是个积极的因素。

我国的很多大事,实际上都是在看清楚六七层,就动手开做,做着做着就实现了八九层目标了。

  • 车路协同


尽管国家在2020年就将车路协同确定为我国发展自动驾驶的战略性技术路线,但车路协同的发展也一直还存在争议。

“适度超前”的背景下,可以预见无论是城市道路还是公路,车路协同的示范建设将再次加速。

大水漫灌将把争议的声音掩盖掉。

  • 县域与中小城市城镇化


县域、中小城市城镇化,农村公路等政策也将搭上“适度超前”的车。

五、结语

以往的生活总还是会回来的,努力工作,一起追回失去的时间。

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