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胡扬忠:海康为什么要承担大型项目的系统集成

2022-04-24

来源 : 赛文交通网

作者 : 小捌

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近日,海康威视发布2021年年度报告。在这一片“绿油油”的股市环境中,在众多安防、AI、智能交通企业都出现业绩大幅度负增长的情况下,海康业绩仍然十分坚挺。

报告业绩发布后,引来行业一片羡慕和赞叹。

2021年,海康威视实现营业总收入814.20亿元,比上年同期增长28.21%。公司三大业务群,国内公共服务事业群PBG、企事业事业群EBG、中小企业事业群SMBG营收分别增长19.85%、12.94%、46.49%。

同时,海外市场从疫情中逐步恢复,海外主业收入189.26亿元,同比增长15.09%。创新业务整体收入122.71亿元,同比增长98.93%,其中超过10亿的创新业务主体从2个增加到5个,分别是萤石、机器人、微影、汽车电子、存储业务。创新业务的增长速度普遍较快,占公司营收比重达到15.07%,已经成为拉动公司成长的稳定动力来源。

2021年,海康威视逆势而上,除了业绩的增长之外,2021年从公司整体人员投入上来看,海康增加了1万多人,有超过23%的人员增速。

智能交通市场中,在赛文研究院统计的2021年城市智能交通市场企业最终用户订单业绩排名中,海康以接近五亿的规模位居TOP10之列;在重点发展两年多时间的交通信号灯市场上,海康以7万多套的出货量位居行业第二位;交通信号机市场中,海康打破过去十多年市场格局,首次位居年度出货量排名第一。

经过几年与互联网公司、新科技公司的人才大战后,海康在调整自身薪酬体系的基础上,发展业绩是硬道理。赛文交通网了解到,当初被挖走的一些人才开始出现回潮。

年报发布后,胡扬忠公开参加了投资者交流会,就海康在过去一年的发展进行了总结,并对未来市场以及海康的发展走势进行了判断。这次交流会信息量极大,对了解市场走势以及海康发展具有积极意义。

胡扬忠主要观点:

  • 在过去几年里人才的内卷非常严重,实体企业在互联网大厂面前显得竞争力非常弱。我们采取了一些措施包括用涨薪来应对人才的竞争,今、明年还会继续保持一贯的风格。

  • 海康在七八年前就开始展开做其他的感知,现在做的热成像如远红外,也做了毫米波、X光、声波的这些感知,我们可能还会做其他的基于电磁波、机械波的感知,也可能进一步拓展我们接触式的感知设备,这些感知设备和AI技术的结合,会有很多新的变化。

  • 过去几年政府的投资一直偏小,但政府投资也是有弹性的,也有特定的需求,政府为了解决这些需求,今年投入可能会加大一些。

  • 从整个公司的维度,从过去更多的机会导向即如何抓机会,到问题导向如何提高运营效率,对于海康来说运营依然有很大的提升空间。

  • 一些工程项目的实战演练,也有助于公司在产品技术的研发,平台的构建,包括后台的运维等方面,使我们各方面的能力可以齐头并进,这是我们对项目的一个定位。

  • 从某种程度而言海康不太愿意做大项目。但海康的产品线变得更加丰富,系统软件的能力更强了,我们需要对这些产品或系统进行更好的打磨。现在有些大型项目的用户本身提出要求海康直接做一个完整的交付,所以海康虽然不把大项目作为一个业务去发展,但是我们要具备大系统集成服务能力和整合能力。

  • 对政府投资我偏乐观一些,因为从全国来看,过去几年政府相关的投入还是偏少的,到了现在的阶段欠账要补,就要增加投入。

  •  作为新的行业进入者,有些公司的确很强大,也是很伟大的公司,我们曾劝说他们不要进入这个行业,但也曾经被误解。

交流会详细内容摘录,赛文对投资者提问进行了问题提炼。

问:防疫环境中,美国制裁等外部环境下,海康还能保持业绩坚挺,发展逆势而上的原因

胡扬忠:当前疫情防疫政策的一些规定,以及防疫面临的压力,一季度、二季度还是有很多的不确定性。但对海康来说,我们整体还是会比较平稳,主要源于我们有几个特点:

第一个是业务非常分散,我们有国内国外市场,市场从空间上就很分散,那么多国家、地区、城市,有些区域处于封城的静止状态,大部分城市还是活跃的正常化状态。

第二个是我们的产品线比较宽,种类也比较多,在新需求到来的时候,我们整体反应还是比较快的,包括防疫产品里居家隔离的门磁,核酸检测试剂管的读码——秒级读码,速度很快,一扫而过,同时还有其他一些相关的产品在推广。

第三个是行业划分的比较细,有些行业受到疫情影响大,有些行业受到疫情影响小,相对来说我们在收入端上面会比较平稳。

经营效率方面,现在最重要的事情就是保证交付,怎么保证在安全的情况下能够交付。

无论在国内还是海外,过去这些年,海康在营销端的运营,包括在交付方面还是有很多积累的,这些积累比较适合于现在多变的环境,比如按订单生产的能力,物流配送的能力,例如国内的丰巢以及海外有一些自己的物流中心,在应对各种外部环境变化的时候,这些缓冲还是非常有效的。

运营效率方面,包括我们的供应链、工厂的生产保障,我们有桐庐工厂、重庆工厂,过去这几年受制裁的影响,加上芯片荒的问题,为了保持生产的稳定,在我们自己现金流也比较充足的情况下,我们在备货方面相对来说更充分一些。

我们在成品上面的调整空间也是比较大的,在过去两个月里,我们做了很多的调整和适应。当然现在最重要的是保证工厂正常的生产,不要受到疫情的影响,保证两边的平衡。海康跟供应商方面有一个长期良好的关系,我们在供应商上面的支持还是比较多的,比如上海、苏州的供应商目前的生产有困难,我们采取了很多措施来解决问题,比如我们会开新的模具去解决当下的问题。

关于费用,在过去几年里人才的内卷非常严重,实体企业在互联网大厂面前显得竞争力非常弱。我们采取了一些措施包括用涨薪来应对人才的竞争,今、明年还会继续保持一贯的风格,费用会有一些上升,费用率要靠公司的收入增长来解决,同时我们特别关注的毛利率问题,我们也会比较理性的去看待这个事情。

海康在运营方面的工作做的比较细,无论是第二季度还是全年来看,我们没有那么悲观,还是比较偏乐观一些,谢谢。

问:关于公司在2021年增加了1万多人,有超过23%的人员增速;关于公司投入发展方面

胡扬忠:18年到20年这三年是海康比较困难的时期,美国制裁加上疫情,以及产业界的激烈竞争,让我们的投入相对来说比较谨慎。

到了21年的时候,我们相对来说比较乐观,在人员编制上面力度会更大一些,但增加的1万多人,其中有4000多人是产线的工人,对整个经营绩效实际上没有什么影响。

非工人的编制,我们大概增加了6000人,这里面有几个大的方向,一个是创新业务,因为创新业务增长得很好,人员的投入肯定要超前一些,所以这是我们一个投入比较大的方向。

第二个是海康自己主营业务这一块,在18年到20年我们人员方面收的比较紧。

在21年我们觉得有几个大的变化,第一个变化是疫情的整个情况在好转,第二个是美国的制裁,我们在慢慢适应这种变化,包括出口管制的25%微量元素的事情,以及美国本身NDAA的一些相关措施对其他国家带来的影响,观察影响究竟有多大。

第三个是产业的竞争,20年还是有些大的变化,这些变化对海康来说也是机会,所以我们还是比较坚定的在增加投入,谢谢。

问:关于丰富感知产品线,提升到“智能物联AIoT”的公司发展定位

胡扬忠:海康是做监控起步,以视频为核心,视频技术和相关业务就是我们在说的物联网的一部分。

物联网这个概念也有20年的时间了,现在人工智能给这个产业带来了巨大的影响。

海康在七八年前就开始展开做其他的感知,现在做的热成像如远红外,也做了毫米波、X光、声波的这些感知,我们可能还会做其他的基于电磁波、机械波的感知,也可能进一步拓展我们接触式的感知设备,这些感知设备和AI技术的结合,会有很多新的变化:结构化的数据、数据进一步治理以后形成的大数据、大数据的挖掘或者洞察大数据背后的一些规律或者现象等等。

海康原来是以视频为核心的物联网,现在不再强调或者强化视频,而是强调其他的感知设备,在非视频的投入会增加来扩充海康的产品线,也在智能技术上进一步的投入感知智能、认知智能。

在大数据的治理及技术的应用上面会引入AI的技术,来更好的为客户和用户提供更有价值的产品。

问:关于海外市场

胡扬忠:海康一直在做国际化,18年开始国际化带来了很多的挑战,海康也在风口浪尖上面。

我们在压力下观察、思考,包括国内的主循环,国内跟国际之间构成的外循环,来看对海康的定位。

因为海康和其他公司不一样,在被打压的状态下,从过去几年来看,从很多的发展中国家来看,海康业务受到的影响有限,在有些国家受的影响大一些,在有些国家受的影响小一些,过去几年海康海外的业务依然在发展。

同时我们也看到中国企业在全球化的过程中有特定的优势,比如在终端产品的设计能力、推出产品的节奏、成本的控制等方面,我们的综合竞争力在很长的时间里会有比较好的优势。

同时也在国内看产业链,国内产业在往产业上游走,走的力度还是比较大的,也有成果。

比如在过去十年里,集成电路设计能力往前走了很多,在某些器件、部件上也是非常有成就。

比如镜头,在2010年之前非球面镜头基本上都是进口的,现在基本上全是国产的;比如在监控摄像机DVR、NVR里的SOC,在2010年之前我们几乎都是进口的,现在几乎都是国内公司设计的,中国企业做终端产品的在全球来看还是有非常大的竞争力。

虽然有政治因素的影响,但我们也相信市场经济的影响,所以在致股东的信里面,也提到了全球经济一体化是人类最好的选择,所以我们还是很坚定的走,要成为一家国际化、全球化的公司。

问:关于国内公共服务事业群PBG、企事业事业群EBG、中小企业事业群SMBG三个市场方向的走势判断

胡扬忠:现在海康将国内业务划分为PBG、EBG、SMBG,将海康在海外的销售称为海外主业,另外还有创新业务。

从PBG、EBG、SMBG的角度来看,大家可能会担心政府的投资是否会减少,是否对PBG的影响比较大。过去几年政府的投资一直偏小,但政府投资也是有弹性的,也有特定的需求,政府为了解决这些需求,今年投入可能会加大一些,这是我个人的观点。

EBG业务是企业自身在驱动,通过提高管理能力,通过在运营、生产过程中更加精细化数字化的转型来改善效益。这类需求是实实在在存在的,即使有些企业暂时受到影响,但依然有很多企业会继续在数字化转型上进行大的投入,所以对于EBG我们不悲观。

SMBG今年相对压力较大,海康这块业务份额已经较高,另外中小企业特别是小微企业今年受到影响更大。但另一方面,海康也在丰富和扩充自己的产品线,也在进行产业垂直互联网的整合,包括海康云商海康云联,这些会对SMBG的收入带来正面的贡献,所以我们没有那么悲观。

问:面对市场宏观环境变化,海康做出的应对之策

胡扬忠:宏观对企业的影响可能是非常大的,企业好或不好,很多取决于宏观、行业、产业、竞争环境等因素,越大的企业受到宏观的影响越大。但在微观上企业可以做很多事情。

比如去年对我们影响最大的是缺芯,在缺芯、供应链混乱时如何快速响应?所以去年,海康做了很重要一件事情:通过能采购到的元器件类型,来设计、制造功能达标的相应产品;而不是先做设计选定特定芯片,再制造对应的产品。

这个调整是在过去20年来第一次出现的情况,我们适应这样的变化做出响应,所以海康能够在交付上面相对而言做得更好。

另外刚才提到需要提升的方面有很多,包括企业内部的运营如何更高效,各部门之间如何协同协调得更好,即如何提升运营效率。从整个公司的维度,从过去更多的机会导向即如何抓机会,到问题导向如何提高运营效率,对于海康来说运营依然有很大的提升空间。

问:关于海康承担大型复杂物联系统工程(注:系统集成工程)实施的说明

胡扬忠:这个业务对海康并不陌生,过去这些年海康的报表当中,有一些年份是有体现这类工程项目的一些收入,是因为在大型项目推进过程当中,用户明确希望海康直接承担总集成的复杂智能物联系统的建设和运营(年报摘录:近年来,海康威视被用户明确要求必须直接承担总集成任务的超大规模复杂智能物联系统的建设项目不断出现),但工程项目收入在不同的年份里面体现的数字是不稳定的,以前几年大概持续在13个亿左右,去年跟前年比,我们工程这块的收入就增加了20多个亿,是因为承接了一个比较大的项目。

为什么我们愿意去承担这样的项目实施,可能还是跟海康的业务定位有比较大的关系。

在这次年报当中,我们比较综合的评价了海康在整个产业中的业务能力,我们把自己的业务技术类型概括成“35422”这样一个业务阵型,介绍海康拥有一个比较全面的系统能力,我们的产品技术能力和系统能力相辅相成、相生相长。但做项目并不是一个理论化的能力,不是靠理论研究就能够全部完成的,最终还是要通过实战,实战能够发现公司在业务推动过程当中的不足,以便我们能够适时做出调整和变化,所以一些工程项目的实战演练,也有助于公司在产品技术的研发,平台的构建,包括后台的运维等方面,使我们各方面的能力可以齐头并进,这是我们对项目的一个定位。

大家都记得重庆项目,海康在这个项目上付出的代价很大,项目验收拖的时间很长,最终满足了用户的要求,因此海康从某种程度而言不太愿意做大项目。但在发展过程中也出现了一些变化,一是海康的产品线变得更加丰富,系统软件的能力更强了,我们需要对这些产品或系统进行更好的打磨,以前都是靠我们的客户,我们在后面做一个支持者,但现在有些大型项目的用户本身提出要求海康直接做一个完整的交付,所以海康虽然不把大项目作为一个业务去发展,但是我们要具备大系统集成服务能力和整合能力。

解决用户的问题,就要从用户的角度出发,所以这也是海康走到今天还愿意做这些大项目的原因,海康也在这个过程中积累了一些经验。

未来几年还会有这样的项目出现,我们把做项目的能力培养起来,这个能力是可以持续发挥作用的。对于海康来说,对产品、软件系统的完善,对一些新产品的导入,对软件系统的运维升级都是有帮助的。

所以从这些角度来看,我们未来几年还是愿意在大项目上有一些投入,以提升海康整个的竞争力,增加一些业务机会,最重要的是满足客户的需求。

这个过程当中我们确实也有一些内部控制,我们不希望系统工程的业务收入特别的放大,因为大型项目仍然还是一个非常消耗资源的业务,从毛利率、运维等各方面考虑,跟公司整个业务的匹配性来看,我们还是有节制的去投入项目市场。

问:关于政府预算情况对市场的影响

胡扬忠:我偏乐观一些,因为从全国来看,过去几年政府相关的投入还是偏少的,到了现在的阶段欠账要补,就要增加投入。

虽然不确定性存在,从资本市场的角度看有时候可能偏悲观,有时候又可能偏乐观,但是从产业的角度看,我们可以把政府作为一个用户看待,对于能帮助用户解决很多问题的业务,相信用户会有持续的投入,来解决他们当前已经面临的一些新挑战。

预算是政府会考虑这些事情,我们跟着用户走,看得到很多机会。

问:关于华为等同业者

胡扬忠:传统安防的业务实际上没有那么大,过去大家看到海康大华都做得挺不错,这可能对一些门外面的人产生了些诱惑。

这个行业有个突出特点,它的订单非常碎片化,市场极度的分散,那么如何来适应这个行业的特点,满足各种客户在各种特定环境下的需求,这是很大的挑战。

作为新的行业进入者,有些公司的确很强大,也是很伟大的公司,我们曾劝说他们不要进入这个行业,但也曾经被误解。这个行业的确不像那些有大项目、大单品、大平台的行业,它有自身的特点。

对海康来说,我们关注的主要事情就是如何更有效的满足碎片化市场的需求,具体来说包括我们在技术层面、在营销方面的投入,在产品化、在快速的交付层面,我们能不能做得更加有效,这是永远要打磨迭代下去的。

另外,我们到了今天这个阶段,开始强调怎样强化公司的运营能力,由此拉动我们的开发,以我们系统性的整合能力去做竞争。所以我们会一如既往的在研发上做投入,在碎片化生产和保证交付的供应链能力上做投入,在营销服务上做投入,也包括前面提到的更强的大项目承接能力,也是提升公司竞争力的一个方面

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