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由资本事件看2021年智能交通市场热点与走势

2022-01-26

来源 : 赛文交通网

作者 : 向北

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天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。

过去的2021年,智能交通市场热度不减。而想知道市场的热点在哪里,最直观地莫过于看资本流向何处。

通过总结分析2021年智能交通资本事件,我们发现市场热点基本集中在四大细分领域:智慧停车、车路协同、交通感知和AI+交通。

智慧停车领域,过去一年城市级智慧停车项目数量项目激增,小米、百度等互联网公司看准热点纷纷入局,或投资或收购,一些头部公司甚至能获市场亿万美元投资;

车路协同领域,虽然市场还未到爆发期,但资本早已蠢蠢欲动,千方增资入股联陆智能交通科技、电信投资成立天翼交通科技、中交基金战略投资海康智联,长沙智能研究院两轮获7亿元融资,各方都摩拳擦掌,只等风来;

交通感知领域,市场规模持续扩张,去年一年至少有三家企业完成数千万融资;AI+交通领域也有多家企业获数千万融资,最高甚至拿到数亿元投资。

以下整理了2021年智能交通资本事件,也可以此一窥市场动向。

1

智慧停车——最被资本看好的香饽饽

说到去年的停车市场,用“火热”二字来形容毫不为过。赛文在去年与停车领域的企业老总交流时,谈到停车,大家一致都认为,市场“火了”。

赛文研究院数据显示,2021年,智慧停车市场呈现飞速发展态势,过亿项目14项,总计规模32.2亿。规模同比增长超90%。特别是从项目上来看,过去一年城市级智慧停车项目数量激增,越来越多的停车项目和智慧城市、城市大脑、数字政府等项目整体打包,项目体量增加。

而去年资本市场动作频频也恰好验证了这一点。首先是互联网公司小米在去年加入停车战局。2021年8月,小米集团战略投资了智慧互通科技有限公司(爱泊车),并公开表示:智慧交通、智慧城市一直是小米高度关注的投资领域。它的加入也让本就拥挤的市场,又增加了一些可能,毕竟在硬件生态建设上,小米比BAT更有发言权。

比起魔幻的小米,百度的投资则更在意料之中。去年6月,百度智行科技100%全资持股北京精英路通科技有限公司。这也是百度为其“云端智能无人驾驶泊车系统。(CLOUD AVP)”系统大规模落地铺路的意料之举。

此外,曾携手蚂蚁金服共同入股中国最大的互联网停车平台“停简单”的阳光海天停车管理有限公司在2021年1月完成1亿美元的B轮融资。

创新型成长企业等也受到资本青睐。宜泊科技于2021年11月完成5600万元B轮融资。北京智芯原动也于当月完成C1轮融资,由高和资本和纽波特海滩双方共同投资。

盘点以上,可以看出:

一是越来越多的传统停车企业选择与互联网公司联手。这也是行业发展的必然。目前市场中传统的城市级智慧停车企业在经营中都面临着规模上持续扩大,技术上持续投入的乏力感,通过资本注入来解决企业经营的天花板,未尝不是一个好的选择。

并且传统企业和互联网企业强强联合之后,首先在业务上可大规模有效整合资源,品牌、资本、渠道等等,打通并高效率整合全产业链能力;其次,可以在底层算法、多维数据应用方面持续深度研发,并且可融入和构建车路协同大生态,这一点在城市级智慧停车企业管理与运营技术发展的今天,尤为重要。因此,天时地利人和,双方一拍即合。

二是从资本流向看市场在分化,一部分以技术型企业(如信路通、海康、捷顺等)为代表的阵营,他们一方面在精细化原有基础技术以提高精准度和可靠性,另一方面立体发展来丰富系统功能和产品链;另一部分为跨界企业(如阿里、腾讯、百度等)阵营,他们利用大数据优势和互联网优势,与智慧停车企业联合,编织包含智慧停车的全概念生态网。

2022年,停车领域的数字化技术趋于成熟,智慧停车平台成为政府城市管理系统的标配,智慧停车的发展前景我们依然十分看好。但身处其中的企业更需要保留一份理智与清醒,要看到打铁还需自身硬。没有核心技术或产品支持,再多的投资也只是一时繁华。

目前国内城市级智慧停车项目数量激增,但项目建设运营效果却差强人意。企业虽然有了资本注入,但运行得非常完善或者拥有自我造血功能的并不多,行业的垄断格局尚未形成。这是现在的问题,同样也是未来的机遇。

2022年,在“双碳”的国家战略背景下,智慧停车平台或将成为政府城市管理系统的标配,配合无人驾驶时代的到来,停车场领域的全面技术或将陆续登场。格局未定,群雄逐鹿,就看未来鹿死谁手了。

2

车路协同——加快入局,只等风来

自动驾驶行业最初几年一路狂飙,但市场普及程度却远未达到预期,以至于沉寂了一段时间。但随着技术的不断发展,商业化落地的曙光初见,2021年自动驾驶再次成为市场焦点。

据人民网报道,数据显示,截至2021年三季度,我国自动驾驶项目投融资事件已达69次,总投融资金额达629亿元,超越去年全年的60次及对应总额436.3亿元。且进入四季度依然融资频发,先后有禾多科技、Momenta、文远知行、毫末智行等自动驾驶企业获得融资。其中Momenta C+轮融资超5亿美元,创下全年自动驾驶企业融资规模之最。

如此一来,车路协同领域自然也吸引嗅觉灵敏的资本蜂拥而至:

先来看三大运营商。多年以来,电信运营商作为智能交通领域不可或缺的玩家,一直活跃于交通行业与市场。作为中国车联网运营商头部玩家的三大运营商,车路协同、自动驾驶的信息服务运营自然成为必须争夺的下一个关键业务点。

2021年11月17日,中国电信、苏州市政府和中智行公司三方联合组建合资公司——天翼交通科技有限公司。公司注册资本为20亿元。其经营项目主要定位于车路协同技术研发与服务运营。

而此前,中国移动与中国联通也在近几年通过建设独资或合资交通科技类型的公司,加强在车路协同领域的布局。

中国移动就在2018年6月注资10亿元,将原来的中移德电与政企分公司交通行业解决方案团队合并为中移智行网络科技有限公司,试图将其打造成5G车联网领域建设的桥头堡,并在同年9月与长安汽车签署合作协议,重点布局智能网联汽车、LTE-V/5G自动驾驶等领域。中国联通在2015年8月联合多家企业参股投资成立联通智网科技股份有限公司,专注于汽车智能网联行业。

此外,2021年4月,中电海康下属控股企业浙江海康智联科技有限公司宣布完成2020年战略融资,由中交基金、招商局资本联合增资入股。

长沙智能驾驶研究院在2021年完成B轮融资,投资方为新鼎资本(领投)、方正和生投资、株洲国投创投、岳麓智芯、青蒿资本。研究院因为其“出身”背靠国家智能网联汽车(长沙)测试区,一经成立就备受关注。再加上它的研究院属性,科技创新能力也被看好。

还有,苏州艾氪英诺机器人科技有限公司(以下称“艾氪英诺”)在去年也获得千万级天使轮融资。

智能网联公司华砺智行(武汉)科技有限公司完成了数千万人民币A1轮融资,此次融资由安徽创谷资本和深圳前海长城基金共同投资。

得到资本的保驾护航,值得庆贺。但也有些更有野心的,不想等待机会,而是自己创造机会。

今年8月,千方科技宣布增资入股联陆智能交通科技(上海)有限公司,与全球汽车零部件巨头大陆集团强强联合,共同依托联陆智能交通进行车路协同核心技术产品及解决方案研发。这一步棋走后,千方的车路协同生态布局已经从道路端延伸至车端。

盘点以上,可以看出:资本对车路协同前景非常看好。尽管2021年车路协同整体稳定发展,建设也趋于理性,投资并未到爆发之时,但随着自动驾驶的市场涌起和“双智”试点示范城市名单的公布,大家都看好车路协同市场的爆发。因此,不管是运营商、传统交通企业还是车路协同企业,都在招兵买马,迅速壮大实力,以便风口一来,便可以顺势而起。

但我们在点评去年的车路协同新品时也发现,各大企业解决方案和产品之间大同小异,企业的核心竞争化优势并不明显。并且车路协同是一个庞大的系统,道路智能设施的发展离不开车企的参与,在这样的前提下,无论市场形势多么火爆,都将遇到一片无法趟过的雷区。

何况车路协同领域适合长期发展的商业模式也尚未成熟,当投资未得到应有的回报,资本是否还能耐住寂寞等待下去,一切都是未知数。

3

交通感知——百花齐放,欣欣向荣

在新基建、车路协同、自动驾驶、智慧高速等交通热点领域建设影响下,感知作为智能交通系统不可或缺的前端数据采集建设,自然而然的成为了当前的建设热点。

最为直观的表现就是近几年,新生代感知企业如雨后春笋般涌现。因此,资本在交通感知领域,也在积极寻找好“苗子”,重点栽培,期待其未来能成长为一棵苍天大树。

2021年7月,毫米波雷达厂家西安象德信息技术有限公司宣布完成数千万元Pre-A轮融资。

11月,苏州雷森电子科技有限公司也获数千万元人民币Pre-A轮融资,由沂景资本独家投资。

此外,还有研究院孵化的企业微传智能科技(常州)有限公司在去年也完成数千万元的B轮融资。由华颖投资、毅达资本联合领投。

盘点以上,可以看出,随着车路协同、智慧路口、智能信控的不断发展,多源感知融合,尤其是雷视融合已成为当前主要趋势,市场也终于进入了一个蓬勃发展的阶段。在这时,一些创新能力突出,有发展前景的“优等生”,也成了资本选中的对象。

未来两到三年内,将是感知行业发展的关键阶段。尤其是激光雷达将实现车端的前装量产,同时路端感知设备也将迎来大规模的升级换新。就让我们拭目以待这些种子选手的表现,看谁能最早脱颖而出,谁又能笑到最后。

4

AI、大数据+交通:新晋网红,势头迅猛

2021年,AI、大数据+交通领域,并未出现成群的“明星项目”。但近几年,交通管理部门对AI、大数据等新技术的大量需求,AI+交通、大数据+交通领域还是成为市场冉冉升起的新秀。

先来看看资本去年的动作:

2021年1月18日,上海眼控科技股份有限公司完成新一轮数亿元融资,由恒信华业、徐工投资领投。

5~6月,北京卓视智通科技有限责任公司完成数千万元Pre-A轮融资,由海贝资本领投、高通创投跟投。早在2020年,它还收到了腾讯产业创赢有限公司的对外投资。

7月,觉非科技完成数千万人民币A++轮融资。觉非科技是一家领先的AI技术创新型公司,专注于打造自动驾驶的机器决策数据平台与智慧交通信息服务。

此外,国内专注于“大数据+交通”的领头企业成都智达万应科技有限公司也在去年获得天使轮1000万元融资。

相比于安防领域,AI企业的飞速发展,甚至在短短几年时间,市场格局已几度发生变化,交通领域的AI企业,还在百花齐放阶段,格局尚未形成,一切仍有可能。

曾几何时,安防领域的AI企业也曾迎来如此百花齐放的格局。不管是被称为行业四小龙的“依图、商汤、旷视、云从”还是号称“天寒地鉴”的行业四小强,在短短几年的时间,各家的发展已大相径庭。依图退守一隅,商汤、云从IPO成功,旷视IPO注册待批,有人继续领跑,有人快要掉队。而这也许就是交通领域的AI和大数据企业的未来。

拿到投资或许幸运,但在行业和市场竞争越发激烈的情况下,企业更需要去思考下,究竟如何才能走得更长远,毕竟时间终将检验一切,当繁华落幕,资本淡去,谁能真正留下,才是最后的成功。

5

城市交通管理:整体冷静,仍有惊喜

除了以上大热的领域,资本也没有遗忘传统的交管市场。毕竟想要在智能交通领域做深做久,交通管理也是重要的一环。

2021年,交管领域的惊喜还是互联网公司带来的。就在不久前,上海济达交通科技有限公司获阿里巴巴(中国)网络科技有限公司独家战略投资,据悉,本轮融资估值过亿元。投资完成后,阿里巴巴持股约16.67%。济达交通成立于2019年11月,位于同济大学嘉定科技园,由同济大学孙剑教授、胡立新工程师、刘启远博士发起成立,是微观交通仿真软件TESS NG的研发厂商。

此外,北京博研智通科技有限公司(以下简称“博研智通”)在今年也获得德邦星睿投资管理有限公司独家投资的数千万A轮融资。博研智通成立于2010年,是一家智慧交通交管行业的产品和解决方案供应商,主要为城市和高速道路等场景提供智慧交通解决方案。

近期,还有个让传统智能交通企业振奋的消息,中控信息引进了中网投等国资背景的战略投资者,募集资金超过5个亿。这无疑是给苦资金久矣的交通行业的一针强心剂。

综合以上可以看出,虽然交通管理领域相对没那么热门,但资本对拥有核心价值的企业依然十分看好。所以当你心中自有沟壑,也许并不一定要跟着别人跑,按自己的节奏走未必不能收获一路美景。

2021年,不管是热得不行的车路协同、停车,还是相对冷静的交管市场,资本终已尘埃落定。2022年,一个新的江湖已向我们徐徐展开,我们很期望看到更多精彩故事的上演,2022年,就让我们祝所有智能交通领域企业都好运吧!

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