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2021年智慧交管、智慧交运、车路协同市场投资态势初断

2022-01-04

来源 : 赛文交通网

作者 : 赛文研究院

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2022年1月1日,赛文研究院发布2021年智慧交管、智慧交运(包含智慧停车、出租车、TOCC、智慧公交等)和车路协同市场过亿项目数据统计报告。与2020年同期相比,智能交通市场过亿项目数量及规模有所增长,市场呈现稳步增长态势。

选择过亿项目进行统计与分析,是由于亿元项目市场规模走势往往反映了千万级项目市场规模走势,而千万级项目市场规模增长情况往往又代表了整体市场投资的态势。根据过往经验,过亿项目和整体市场的走势基本呈现趋同效应。

赛文研究院数据显示,2021年智慧交管、智慧交运、车路协同市场过亿项目共计41项,其中已发布中标公告的项目共34项。41项过亿项目市场规模总计约为94.2亿,同比增长39.1%。

纵观2021全年智慧交管、智慧交运、车路协同市场过亿项目,呈现以下特点:

▪ 车路协同领域项目规模增速约13.7%,市场仍以示范建设为主,投资未到爆发之时; 

▪ 互联网科技企业百度、腾讯、华为在超大项目的参与中逐渐掌握主动,几家企业参与的项目数量高达9项,总规模(包含联合体中标)高达22.8亿,接近过亿项目总规模的25%;

▪ 设计院通过联合体、EPC模式参与中标的项目有7项,比重持续增加。随着规划设计企业登录资本市场/计划登录资本市场,需要拓展业务领域以保持业务新增长点,以及在数字交通背景下,寻求交通信息化转型的需求,设计院越来越多的开始进入智能交通领域,参与建设;

▪ 传统智能交通企业在大项目中占比减少,全年仅有海康智联、航天大为、千方捷通、千方科技、易华录、智慧互通等企业获得过亿项目,相比往年大幅减。这再次证明了传统智能交通企业在超大项目领域的主导优势正在缩减。

▪ 共有17个过亿项目,由本地企业中标或者联合体中标,占全部中标的过亿项目数量50%。其中包括本地非交通专业公司、科技巨头在本地成立分公司中标等模式。而本地非交通专业公司也有两类,一类是城投、地方投资平台、地方国资成立的信息化公司;另外一类是与交通、信息化毫无关系的国资公司,但无论哪种模式,最终目标都是要把项目税收落在本地。

2021年智能交通过亿项目中标企业归属地分析

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数据来源:赛文研究院(www.7its.com)

统计口径及细分市场发展

▪ 智慧交管市场:分别为交通指挥类系统与设备、电子警察系统与设备、交通视频监控系统与设备、卡口系统与设备、交通信号控制系统与设备、交通信息采集发布系统与设备等细分市场;

▪ 智慧交运市场:分别为交通数据与信息服务类系统与设备、出租车信息服务管理系统与设备、智能公交系统与设备、智慧停车系统与设备等细分市场;

▪ 智慧停车市场:包括停车诱导系统与设备、咪表停车管理系统与设备、城市路内停车管理系统与设备、路内停车位和公共停车场/位一体管理的城市停车管理平台系统,不包含立体车库及小区、写字楼等个人经营的出入口停车管理信息化服务系统;

▪ 车路协同市场:以政府项目型智能交通市场为视角,主要面向车路协同场景中的智能化道路交通设施、云控平台、交通行业数据平台、交管行业数据平台等细分市场。

▪ 对于项目建设项目包含智能交通和非智能交通两类内容,根据赛文研究院数据统计模型,对最终采用的统计计算数据进行了处理。

本报告统计时间为2021年1月1日~2021年12月31日,其中的项目统计分析以招标日期为准。

2021年,智慧交管&智慧交运市场合计投资平稳增长。过亿项目共17项,总计规模42.7亿,规模同比增速25.7%。(由于投资比较集中,细分市场统计数据时,将智慧停车市场单独剥离统计,不纳入智慧交运市场统计口径)

2021年,智慧停车市场呈现飞速发展态势。过亿项目14项,总计规模为32.2亿,规模同比增长91.8%。

2021年,车路协同过亿项目有10项,规模合计19.3亿,规模总占比13.7%。项目数量同比增加3项,规模同比增长13.7%,与国家各种激励政策相比,市场远未到爆发状态。

2021VS2020智能交通细分市场过亿项目市场规模对比

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单位:亿元

数据来源:赛文研究院(www.7its.com)

公布中标金额及企业的典型项目如下:

1. 深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目, 97434.75万元,华为技术有限公司、江苏航天大为科技股份有限公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(联合体);

2. 河北雄安新区容东片区数字道路智能化项目选择投资人,72238.53万元,中国电信股份有限公司;

3. 嘉兴市2020年度政府数字化转型统建二期服务项目,74100万元,浙江嘉兴数字城市实验室有限公司;

4. 北京市高级别自动驾驶示范区建设项目2.0阶段路侧智能基础设施建设,31606.56万元,北京百度网讯科技有限公司;

5. 天津市南开区智慧停车系统项目工程,29760.58万元,北京北大千方科技有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体);

6. 惠州市“畅通工程”城市智慧交通建设项目,26548.96万元, 华海智汇技术有限公司;

7. 三亚市城市大脑建设项目,23300.00万元,腾讯云计算(北京)有限责任公司、智慧互通科技股份有限公司(联合体);

8. 周口市中心城区深化视频监控建设项目,20580.97万元,北京易华录信息技术股份有限公司;

9. 毕节智慧交通(一期)项目硬件采购实施及系统集成采购,17780.30万元,毕节市乌蒙云大数据产业发展有限责任公司;

10. 浙江嘉兴数字城市实验室有限公司车路协同应用项目,17603万元,浙江海康智联科技有限公司;

11. ……

10项未公布中标金额与中标企业的项目分别是:

1. 衡阳市智能网联汽车(5G智能交通)暨衡山科学城智能网联汽车科技产业园项目,预算金额31000.00万元;

2. 武汉经济技术开发区(汉南区)体育局武汉智能网联汽车测试场测试系统设备招标(采购)公告,预算金额10276.97万元;

3. 哈尔滨市公共区域视频监控设备特许经营项目,预算金额72000万元;

4. 十二师道路交通安全智能管理建设项目工程(EPC+F+O)总承包,预算金额18000万元;

5. 雄安高铁站枢纽片区及外围路网数字道路智能化项目(二期),预算金额12000万元;

6. 祁东县智慧城市之雪亮工程智慧交通和智能停车场建设项目,预算金额31670万元;

7. 许昌建安区智慧交通项目,预算金额22651.05万元;

8. 阆中市公共停车场建设项目比选公告,预算金额25000万元;

9. 潍坊智慧停车投资人项目,预算金额24000万元;

10. 双林镇城市5G智慧停车系统建设,预算金额29072.2万元;

此外,在2021年公布的项目信息中,有多个项目属于智慧城市或者城市大脑或平安城市类范畴,其中包含智能交通建设内容,但金额无法核实,所以未列入统计范围。其中典型项目如下:

1. 烟台经济技术开发区新型智慧城市项目(一期),31200.64万元,紫光云技术有限公司、烟台业达城市更新建设发展有限公司;

2. 西安市公安局“智慧公安”大数据智能化建设项目,27746.25万元,航天信息股份有限公司;

3. 沈阳公安大数据平台建设项目,12330万元,中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司;

4. 昆明市官渡区城市大脑(一期)平台购买服务项目,11868万元;

5. 上海浦东公安分局情指一体化实战平台建设项目,10729万元,上海华东电脑股份有限公司;

6. 定州市智慧城市建设项目社会资本方采购,179723.68万元;

7. 淮安市工业和信息化局智慧城市建设,31399万元,新华三大数据技术有限公司;

8. 佛山市南海区城市大脑(二期,14598.1122万元,广东未来数字科技有限公司、阿里云计算有限公司、华为海洋网络有限公司(联合体);

9. 鹿泉区新型智慧城市PPP项目,57131.6万元,中睿信数字技术有限公司;

10. 第四师可克达拉市智慧城市建设项目(一期信息系统建设),23691.21万元, 北京东华合创科技有限公司;

11. ……

*完整报告数据与市场分析请联络本站咨询

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