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2021年中国城市智能交通市场投资与竞争性研究报告

2021-09-06

来源 : 赛文交通网

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2020年是“十三五”最后一年,但由于年初爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,几乎整个上半年全国大都进入居家隔离状态,社会经济活动锐减,智能交通市场活跃程度也降到低点,导致无论是市场投资还是企业经营都受到大影响。

赛文研究院数据,千万级项目市场投资统计,2020上半年和下半年市场投资发展很不均匀。上半年千万级项目市场规模仅占全年的27%,而以往上半年市场规模约占全年的40~45%左右。

为应对这种状况,政府陆续出台了基础设施投资的经济刺激计划。新基建、数字交通、交通强国、智能汽车创新发展战略、公安部交通科技三年发展规划等政策陆续出台,这些政策对未来“十四五”甚至更长时间的智能交通市场发展有重大影响。报告重点针对这些政策的市场影响进行了分析和解读。

2011~2020年,过去十年是我国城市智能交通市场快速成长的十年,经历了两个“五年计划”,市场政策、市场投资、市场参与者数量、专业的硬件设备提供商、软件系统集成商、产业生态、投资模式、用户需求、市场技术等多个方面都产生了变化,形成了今天的市场秩序,市场格局。报告重点就过去十年的政策引导、投资模式、竞争环境、核心企业成长、存在的问题、市场发展特征等变化进行梳理和回顾,以利新的市场进入者更加深入了解智能交通市场发展历程。

大约自2016~2017年开始,百度、阿里云、滴滴、腾讯、华为、平安智慧城市为代表科技企业开始进入智能交通市场,而城市智能交通市场成为市场进入的首选。经过三年左右的发展,这些科技企业开始逐渐深入行业,其在市场中的经营策略、生态建设、伙伴关系、软硬件产品应用、对行业的理解、与行业之间的互动交流都发生了一系列变化,形成新的态势,报告还就这些企业的最新动态进行了梳理和描述。

科技企业的市场进入对已有市场秩序形成了冲击,加上宏观经济环境的变化,市场投资的起伏变化,政府支付能力下降等一系列因素影响,传统智能交通系统集成商市场话语权开始减弱,个别企业开始陷入经营困境。报告对智能交通企业的生存状态进行了分析、梳理,判断其经营发展的趋势。

受宏观经济影响,政府支付能力没有得到明显改善,再加上新的市场进入者不断出现,用户需求也更加多样化,交通问题更加复杂等一系列原因,城市智能交通市场秩序正在演变,新的秩序正在形成。

《2021年中国智能交通市场投资与竞争性研究报告》

目  录

一、概述

1.报告背景

2.研究范围

2.1细分行业范围

2.2地域范围

3.数据统计周期

4.数据来源

5.报告局限性

二、中国智能交通市场发展历程

三、城市智能交通市场发展环境

1.行业主管部门与监管体制

2.行业主要法律法规

3.行业市场进入门槛

3.1技术壁垒

3.2人才壁垒

3.3资金壁垒

3.4市场壁垒

3.5资质壁垒

4.2020年经济环境

5.2020年政策环境

5.1新型基础设施建设

5.2《交通强国建设纲要》

5.3公安交通管理科技发展规划(2021~2023年)

5.4《关于进一步加强城市道路交通信号控制应用工作的指导意见》

5.5车路协同

四、2011~2020年城市智能交通市场发展回顾

1.持续的利好政策

2.市场投资黄金期

3.市场参与者数量的变化

4.生态轮回

5.互联网科技巨头的市场进入

6.软硬件市场秩序的形成

7.市场环境、产业生态有待改善

8.市场投资模式的变化

9.用户需求与项目决策权变化

10.市场项目建设支撑技术的变化与分析

五、2020年城市智能交通市场发展状况

1.大项目投资变化与分析

1.1亿元项目数量与市场规模分析

1.2千万级项目数量与市场规模分析

2.全域交通解决方案的提出

3.具有竞争力的企业经营业态

4.科技巨头在智能交通市场中的动态

4.1传统智能交通行业对其认知

4.2为智能交通行业带来的利好

4.3百度智能交通市场发展动态

4.4滴滴智能交通市场发展动态

4.5阿里系智能交通市场发展动态

4.6腾讯智能交通市场发展动态

4.7华为智能交通市场发展动态

5.城市智能交通市场业绩排名榜单与分析

5.12020年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

5.22016~2020年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

6.企业经营管理状况分析

6.1集成商企业的经营

6.2现金流

6.3研发投入

7.企业经营风险

7.1政策风险

7.2市场竞争风险

7.3技术更新换代风险

7.4人才竞争风险

8.新市场秩序正在形成

8.1形成原因

8.2新市场秩序特征

9.市场与技术发展趋势

9.1智能交通评价体系的重视

9.2交通工程+IT的结合项目模式

9.3城市综合治堵

9.4全生命周期服务能力

9.5端边云技术架构成为主要技术路线

9.6大数据技术

六、热点细分市场分析

1.传统(智能)公交市场发展现状

2.自动驾驶(车路协同)市场发展

2.1国家层面

2.2行业层面

2.3企业市场层面

3.中国出行及服务(MAAS)市场发展机会

七、2020年城市智能交通市场投资分析

1、2020年城市智能交通市场规模与分析

1.1项目数量与分析

1.2市场规模与分析

2、2020年城市智能交通区域市场规模与分析

2.1项目包数量与分析

2.2市场规模与分析

3、2020年31个省份市场规模与分析

3.1项目包数量与分析

3.2市场规模与分析

3.3分省份项目数量与市场规模分析

4、2020年城市智能交通细分行业市场规模与分析

八、2020年城市智能交通细分行业市场统计

1、交通指挥类系统与设备市场

1.1项目数量和市场规模

1.2投资重点省份直辖市

2、电子警察系统与设备市场

2.1项目数量和市场规模

2.2投资重点省份直辖市

3、卡口系统与设备市场

3.1项目数量和市场规模

3.2投资重点省份直辖市

4、交通视频监控系统与设备市场

4.1项目数量和市场规模

4.2投资重点省份直辖市

5、交通信号控制系统与设备市场

5.1项目数量和市场规模

5.2投资重点省份直辖市

6、交通信息采集、处理和发布系统与设备市场

6.1项目数量和市场规模

6.2投资重点省份直辖市

7、智能公交系统与设备市场

7.1项目数量和市场规模

7.2投资重点省份直辖市

8、智能停车系统与设备市场统计与分析

8.1项目数量和市场规模

8.2投资重点省份直辖市

九、2021-2023年城市智能交通市场规模预测

表  目  录

表格 1 部分省份/城市交通强国建设试点任务要点(智能交通部分)

表格 2 2020年城市智能交通市场亿元项目清单

表格 3 2011-2020年千万级项目平均规模和占市场总规模比重

表格 4 2020年千万级项目细分市场属性分布(项目数量)

表格 5 2020年千万级项目细分市场属性分布(市场规模)

表格 6 百度2020年主要城市智能交通项目清单

表格 7 阿里云2020年主要城市智能交通项目清单

表格 8 2018-2020年城市智能交通市场企业最终用户订单业绩排名

表格 9 2016~2020年城市智能交通市场最终用户订单业绩排名

表格 10 2017-2020年部分智能交通企业财务分析

表格 11 2018~2020年部分智能交通企业研发投入情况

表格 12 2016~2020年城市智能交通项目数量与自然项目数量

表格 13 2016~2020年城市智能交通市场规模与增长率表

表格 14 中国行政区域划分表

表格 15 2020年城市智能交通行政区域项目包数量分布与增长趋势

表格16 2020年城市智能交通行政区域市场规模分布与增长趋势

表格 17 2020年31个省份项目包数量与排名

表格 18 2020年31个省份市场规模与增长变化情况

表格 19 2020年东北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 20 2020年华北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 21 2020年华南区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 22 2020年华中区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 23 2020年西南区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 24 28 2020年西北区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 25 2020年华东区各省项目包数量、市场规模及全国占比

表格 26 2020年城市智能交通市场细分行业项目数量及占比

表格 27 2020年城市智能交通市场细分行业市场规模及占比

表格 28 2016~2020年交通指挥系统与设备项目数量

表格 29 2016~2020年交通指挥系统与设备市场规模

表格 30 2020年交通指挥类系统与设备市场规模前五名地区

表格 31 2016~2020年电子警察系统与设备市场项目数量

表格 32 2016~2020年电子警察系统与设备市场规模

表格 33 2020年电子警察系统与设备市场规模前五名地区

表格 34 2016~2020年卡口系统与设备市场项目数量

表格 35 2016~2020年卡口系统与设备市场规模

表格 36 2020年卡口系统与设备市场规模前五名地区

表格 37 2016~2020年交通视频监控系统与设备市场项目数量

表格 38 2016~2020年交通视频监控系统与设备市场规模

表格 39 2020年交通视频监控系统与设备市场规模前五名地区

表格 40 2016~2020年交通信号控制系统与设备市场项目数量

表格 41 2016~2020年交通信号控制系统与设备市场规模

表格 42 2020年交通信号控制系统与设备市场规模前五名地区

表格 43 2016~2020年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场项目数量

表格 44 2016~2020年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模

表格 45 2020年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模前五名地区

表格 46 2016~2020年智能公交系统与设备市场项目数量

表格 47 2016~2020年智能公交系统与设备市场规模

表格 48 2020年智能公交系统与设备市场规模前五名地区

表格 49 2016~2020年智能停车系统与设备市场项目数量

表格 50 2016~2020年智能停车系统与设备市场规模

表格 51 2020年智能停车系统与设备市场规模前五名地区

图  目  录

图 1 报告市场规模等相关统计数据细分行业范围

图 2 2011~2020年城市智能交通市场参与者数量

图 3 2012~2019年城市智能交通市场垫资/非垫资项目变化

图 4 2011-2020年城市智能交通市场千万级项目数量和增长率

图 5 2011-2020年城市智能交通市场千万级项目市场规模和增长率

图 6 2020年千万级项目细分市场属性分布(项目数量)

图 7 2020年千万级项目细分市场属性分布(市场规模)

图 8 百度“ACE交通引擎”总体架构

图 9 阿里云控平台3.0产品架构

图 10 腾讯交通行业全生命周期解决方案

图 11 腾讯智慧交通WeTransport业务和能力图谱

图 12 华为交通智能体(智能交通管理)

图 13 2016~2020年城市智能交通市场TOP10排名业绩门槛

图 14 2011~2020年市场集中度(CR4)变化曲线

图 15 2016~2020年城市智能交通自然项目数量与项目包数量

图 16 2016-2020年城市智能交通市场规模及增长率图

图 17 2016-2020年城市智能交通项目平均投资规模

图 18 2020年城市智能交通市场投资领域分布(交管、交运)

图 19 2019~2020年城市智能交通行政区域项目包数量

图 20 2020年城市智能交通行政区域项目包数量比例分布

图 21 2019~2020年城市智能交通行政区域市场规模

图 22 2020年城市智能交通行政区域市场规模比例分布

图 23 东北区区位图

图 24 2020年东北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 25 2020年东北区城市智能交通细分行业市场规模

图 26 华北区区位图

图 27 2020年华北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 28 2020年华北区城市智能交通细分行业市场规模

图 29 华南区区位图

图 30 2020年华南区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 31 2020年华南区城市智能交通细分行业市场规模

图 32 华中区区位图

图 33 2020年华中区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 34 2020年华中区城市智能交通细分行业市场规模

图 35 西南区区位图

图 36 2020年西南区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 37 2020年西南区城市智能交通细分行业市场规模

图 38 西北区区位图

图 39 2020年西北区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 40 2020年西北区城市智能交通细分行业市场规模

图 41 华东区区位图

图 42 2020年华东区各省城市智能交通市场规模占全国比重

图 43 2020年华东区城市智能交通细分行业市场规模

图 44 2020年城市智能交通市场细分行业项目数量

图 45 2020年城市智能交通市场细分行业项目数量占比

图 46 2020年城市智能交通市场细分行业市场规模

图 47 2020年城市智能交通市场细分行业市场规模占比

图 48 2016~2020年交通指挥类系统与设备项目数量

图 49 2016~2020年交通指挥类系统与设备市场规模

图 50 2020年交通指挥类系统与设备市场规模前五名地区

图 51 2016~2020年电子警察系统与设备市场项目数量

图 52 2016~2020年电子警察系统与设备市场规模

图 53 2020年电子警察系统与设备市场规模前五名地区

图 54 2016~2020年卡口系统与设备市场项目数量

图 55 2016~2020年卡口系统与设备市场规模

图 56 2020年卡口系统与设备市场规模前五名地区

图 57 2016~2020年交通视频监控系统与设备市场项目数量

图 58 2016~2020年交通视频监控系统与设备市场规模

图 59 2020年交通视频监控系统与设备市场市场规模前五名地区

图 60 2016~2020年交通信号控制系统与设备市场项目数量

图 61 2016~2020年交通信号控制系统与设备市场规模

图 62 2020年交通信号控制系统与设备市场规模前五名地区

图 63 2016~2020年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场项目数量

图 64 2016~2020年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模

图 65 2020年交通信息采集、处理和发布系统与设备市场规模前五名地区

图 66 2016~2020年智能公交系统与设备市场项目数量

图 67 2016~2020年智能公交系统与设备市场规模

图 68 2020年智能公交系统与设备市场规模前五名地区

图 69 2016~2020年智能停车系统与设备市场项目数量

图 70 2016~2020年智能停车系统与设备市场规模

图 71 2020年智能停车系统与设备市场规模前五名地区

图 72 2021-2023年中国城市智能交通市场投资规模预测

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