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2021年中国城市智能交通市场研究报告

2021-02-05

来源 : 赛文交通网

作者 : 小柒

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赛文交通网近日发布了《2021年中国城市智能交通市场研究报告》,这是网站旗下赛文研究院连续第十三年发布的城市智能交通市场研究报告。

2020年是“十三五”最后一年,但由于年初爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,几乎整个上半年,全国大都进入居家隔离状态,社会经济活动锐减,智能交通市场活跃程度也降到低点,导致无论是市场投资还是企业经营都受到大影响。

赛文研究院数据,千万级项目市场投资统计,2020上半年和下半年市场投资发展严重失衡。上半年千万级项目市场规模仅占全年的27%,而以往这一数字为40~45%左右。

为应对这种状况,政府陆续出台了基础设施投资的经济刺激计划。新基建、数字交通、交通强国、智能汽车创新发展战略、公安部交通科技三年发展规划等政策陆续出台,这些政策对未来“十四五”甚至更长时间的智能交通市场发展都有重大影响。

2011~2020年,过去十年是我国城市智能交通市场快速成长的十年,经历了两个“五年计划”,市场政策、投资、参与者数量、专业的硬件设备提供商、软件系统集成商、产业生态、投资模式、用户需求、市场技术等多个方面都产生了重大变化,形成了今天的市场秩序,市场格局。

2011~2020年,我国城市智能交通市场投资规模合计3460亿,复合增长率达到18%,市场投资翻了接近4.5倍。

过去十年,是我国城镇化快速发展的十年。根据国家统计局数据,截止2011年末,中国城市常驻人口城镇化率达到51.27%,首次突破50%。而截止2019年末,全国城镇常住人口城镇化率为60.60%,城镇化率首次突破60%大关。

分省份看,截至2019年末,上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、辽宁、重庆、福建、山东、内蒙古、湖北、黑龙江等13省份常住人口城镇化超过60%,这些省份大部分也是我国城市智能交通市场投资建设最活跃的地区。

城镇化率快速增长带来了城市常驻人口数量的迅猛增长,城市交通拥堵与安全问题也日益突出,通过智能交通缓解交通拥堵,提升安全性的需求旺盛。此外,城镇化率还带来了城市新区的开发建设。

基于视频的电子警察、卡口、道路视频监控市场;智慧公交市场;智慧停车市场;交通信息采集与发布市场在过去十年或者持续性的处于投资高峰,或者阶段性出现了集中投资。

2011~2020年,电子警察、卡口、道路视频监控市场合计投资规模达到约1700亿。交通信号控制系统市场合计投资规模达680亿。此外,2016~2020年,五年来智慧停车市场投资合计规模达到180亿。各细分市场相对应的产品厂商、集成商也都逐渐成熟,成长起来。

报告还重点就过去十年的政策引导、投资模式、竞争环境、核心企业成长、市场发展存在的问题、市场发展特征等问题进行梳理和回顾,以利新的市场进入者更加深入了解智能交通市场发展历程。

大约自2016~2017年开始,百度、阿里云、滴滴、腾讯、华为、平安智慧城市为代表科技企业开始进入智能交通市场,而城市智能交通市场成为市场进入的首选。经过三年左右的发展,这些科技企业开始逐渐深入行业,其在市场中的经营策略、生态建设、伙伴关系、软硬件产品应用、对行业的理解、与行业之间的互动交流都发生了一系列变化,形成新的态势。

科技企业的市场进入对已有市场秩序形成了冲击,加上宏观经济环境的变化,市场投资的起伏变化,政府支付能力下降等一系列因素影响,传统智能交通系统集成商市场话语权开始减弱,个别企业开始陷入经营困境。城市智能交通市场秩序开始演变,新的秩序正在形成。报告还对这一过程进行调研、回顾、梳理、分析,阐述市场秩序变化的原因,新市场秩序的特征等。

受到市场一系列变化的影响,赛文研究院数据显示,2020年TOP4企业合计业绩市场占有率再次出现下滑,CR4=6.7,为过去十年的最低点。

2011~2020年市场集中度(CR4)变化曲线

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数据来源:赛文交通网(www.7its.com)

从市场占有率情况可以初步分析过去十年智能交通竞争环境的变化,市场头部企业的发展轨迹。

2011~2020年,城市智能交通市场占有率变化情况大体分为三个阶段。

2011~2014年,城市智能交通市场投资升温,市场竞争相对比较平缓,系统集成商业绩快速增长,市场占有率虽有波动,但整体上处于上扬状态。

随着市场投资升温,吸引了比较多的资本方市场进入,同时企业垫资类项目增多,政府支付能力开始下降。2015~2018年,相比较上一个周期,市场集中度出现显而易见的下降,个别企业的增长势头开始出现疲软乏力。

2019~2020年的第三个周期,以互联网为代表的科技巨头涌入市场后开始逐渐发力。宏观经济环境不佳,政府支付能力没有得到改善,并且持续恶化,智能交通管理市场投资开始降温,同时智慧交运市场虽有显著增长,但总体量还不足以支撑整体市场的高速增长,2017~2019年连续三年整体市场投资增长率处于6~7%之间,这些因素都是拖累企业增长乏力的原因。

以智能交通管理市场为核心业务的企业有进入转型调整期的趋势。

与往年一样,报告还对城市智能交通市场进行了定量分析,发布市场项目数量、投资规模、市场的区域发展状况、增长率等数据。

报告中统计数据口径为城市智能交通市场的9个细分行业,他们分别为交通指挥类系统与设备、电子警察系统与设备、交通视频监控系统与设备、卡口系统与设备、交通信号控制系统与设备、智能公交系统与设备、交通信息采集发布系统与设备、出租车信息服务管理系统与设备、智能停车系统与设备。报告还从智能交通管理和智慧交运两个维度对市场规模进行了统计与分析。

报告还连续第十年发布城市智能交通市场业绩排名榜单。本年度共梳理三个榜单,2020年企业最终用户订单业绩排名、2020年企业合同订单业绩排名,2016~2020年过去五年合计的最终用户订单总业绩排名。  

简本索取请联系赛文小柒

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(扫码添加小柒微信)

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