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不疯魔不成活的ETC江湖

2019-09-17

来源 : 赛文交通网

作者 : 冰山一角

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根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》要求,2019年年底前,全国ETC用户预计新增1亿以上,总量将突破1.8亿。

交通运输部公开数据显示,截至9月4日,全国ETC用户累计达到12137.66万,完成发行总任务的63.6%;其中,2019年新增ETC用户4481.96万,比去年年底增长了58.54%,但距总任务仍有近6000万的差距。

因此,预计下半年OBU的出货量会逐步提高,或许会有冲刺高峰出现。

截至到目前,赛文研究院盘点了近期ETC(OBU)的市场分布情况,从企业占有率、省份分布等方面进行了详细分析。

市场占有率 

2019年,随着ETC(OBU)市场的大爆发,金溢科技、聚利科技、万集科技依旧占据领先地位,金溢科技的市占率为25%、万集科技的市占率为19%、聚利科技的市占率为18%,但是值得关注的是,深圳成谷科技有限公司(简称“成谷科技”)异军突起,市占率达到17%。

注:统计数据截止到9月15日(下同)

在竞争激烈的市场环境中,成谷科技硬生生的进行了“虎口夺食”,市场份额直逼前三甲。

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据赛文研究院统计,截至到目前,最新市场占比情况如上图所示:

  • 金溢科技ETC(OBU)销售额约15.3亿,占比25%;

  • 万集科技ETC(OBU)销售额约11.3亿,占比19%;

  • 聚利科技ETC(OBU)销售额约10.8亿,占比18%;

  • 成谷科技ETC(OBU)销售额约10.1亿,占比17%;

  • 埃特斯通讯ETC(OBU)销售额约5.1亿,占比8%;

  • 千方科技ETC(OBU)销售额约2.5亿,占比4%;

其他企业的ETC(OBU)销售额合计占比9%(如:武汉天喻信息产业股份有限公司、捷德(中国)信息科技有限公司、江西方兴科技有限公司、楚天龙股份有限公司、东港股份有限公司等十余家企业)。

据赛文研究院分析,最新的市场情况瞬息万变,“三国鼎立”的局面岌岌可危,市占率的数据无不透露出2019年ETC(OBU)市场的火热竞争情形,面对紧迫的供需压力,三大巨头的市占率均有所变化,如下图所示: 

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反观2018年,全国新增ETC用户1609万,金溢科技销售了510万个OBU,市占率为32%;聚利科技销售了502万个OBU,市占率为31%;万集科技销售了292万个OBU,市占率为18%。

不难看出,2018年的ETC(OBU)市场集中度非常高,前三强市占率合计为81%;

而2019年的ETC(OBU)市场,前四名的市占率合计仅为79%;

虽相对而言仍较为集中,但相比去年而言,市场份额已分散许多,再加上诸多并不熟知的企业相继涌现到公众的视野前,选手增多的情况下,ETC市场可谓是遍地开花。

另外,值得一提的是,今年市占率的较大波动和供货能力息息相关。

而主要厂商供货能力的紧张程度,从金溢科技发布的新闻中便可窥得一二:

产品供不应求,计划物控部每天都要根据实际情况来调整生产计划,产线则24小时连轴转、不停歇;

在保证产量的同时,还得保证质量,质检也是一刻不停;

为了保证准时交付,基本上当天制成的产品当天就会出货;

制造中心负责招聘的HR们,不是在招人,就是在去招人的路上,人才市场、工业园区内、招聘网站、劳务公司、内部推荐……只要可以招到人,HR们都不遗余力地搜罗着;

产线在职人数亦创造了历史之最;

按照目前的产能计划,招人还在继续进行中;

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由此便可推断出,金溢、万集、聚利等主要厂商正面临着供不应求的巨大产能压力。

另外,随着市场步伐不断紧逼,而市场发展的脚步又不许停滞不前,在需求大、时间紧的市场情形下,自然给其他厂商带来了机会,这也是今年的市占率变化较大的原因之一。

也正因如此,今年的市占率并没有像往年一般有几家独大的情形出现。

但是,年前还有三个多月的时间,市占率肯定不会一成不变,关键还是看谁家的供货能力强。

据赛文研究院统计,三强争霸的局面俨然不再,毕竟今年的时间紧任务重,市场集中度难免不如去年,也正因如此,ETC这个魔幻舞台上其他参与者也都顺理成章的分得了一杯羹。

省份分布情况 

据赛文研究院统计,目前各省份ETC(OBU)的合计市场投资(招标金额)为59.9亿。

各个省份的市场投资额也不尽相同,前十名依次为山东5.8亿,占全国总投资额的9.7%、河北5.4亿,占全国总投资额的9.0%、江苏4.8亿,占全国总投资额的8.0%、安徽4.0亿,占全国总投资额的6.7%、广西3.8亿,占全国总投资额的6.3%、浙江3.6亿,占全国总投资额的6.0%、云南3.1亿,占全国总投资额的5.2%、贵州2.9亿,占全国总投资额的4.8%、黑龙江2.8亿,占全国总投资额的4.7%、湖南2.7亿,占全国总投资额的4.5%,如下图所示:

各省份前十名累计总市场投资额为38.9亿,占全国市场总投资的65%。

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    银行采购项目 

对诸多银行来说,ETC业务是一个零售业务领域必争的“新高地”。在过去几年重点挖掘和发展的零售业务中,信用卡、消费金融等重点业务已经疲态渐显,银行也非常需要寻找到一个新的“蓝海”。

业内称,对于新用户增长乏力的银行而言,和信用卡绑定的ETC背后是一批高净值用户,也就意味着更多沉淀资金的可能性。

而银行抢占ETC市场,并非看中ETC支付场景本身,而是看中ETC背后的有车一族,这部分有车一族也是今后银行继续挖掘场景的潜在客户。

银行拓展ETC用户打开了以银行卡为载体的交叉营销空间,ETC是刚性支付场景,且用户更换成本高,对应的是高粘性的活跃用户,为银行不同产品如存款、理财、消费贷款等的交叉营销带来很大空间。

而今,银行间的ETC营销大战已持续多时,仍有银行源源不断地加入到ETC客户的争夺中,激战不断升级。

随之带来的自然是银行采购ETC设备项目的频增,各大行也纷纷加入了采购大军的行列:

中国银行、中国农业银行、中国工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、农村商业银行等。

据赛文研究院观察,各大行采购项目大致分为两种模式:

1、全省采用一个供货口:省内统一采购;

2、省内供货口分散:各地市的分行逐一采购;

无论是哪种模式,尽可彰显出各大行瓜分ETC市场份额的熊熊野心。

“如火如荼”四个字足以形容银行间竞相采购ETC设备、争夺市场份额的现状。

特大项目简介

近期,单标过亿的项目频出,OBU市场的火热一时无二,详情如下所示:

《齐鲁交通发展集团有限公司电子收费分公司2019年第一批鲁通卡和OBU车载电子标签购置项目》

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《2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙电子标签采购(第二批)》

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《2019年蓝牙车载电子标签(OBU)及双界面CPU卡片采购项目》

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《江苏省高速公路电子不停车收费系统(ETC)电子标签采购合同书》

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《湖南高速捷通信息科技有限公司ETC业务车载电子标签(OBU)采购项目招标中标公示》

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《江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目》

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《黑龙江省高速公路ETC设备供应商库》

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    结语 

距2019年结束,还有106天,仍有近40亿市场规模,6000万ETC潜在用户……

市场白热化程度愈演愈烈……

金溢、聚利、万集、成谷各大企业谁主沉浮?

中农工建交各大银行谁领风骚?

过亿的超大项目谁能拔得头筹?

最终,各省份的市场规模排名如何?

不用太久,自见分晓。

*注:本文为独立市场分析,不构成任何投资建议

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