欢迎来到赛文交通网!

停车产业细分市场及未来商业模式分析

2017-07-24

来源 : 睿信咨询

作者 : 睿信咨询

0人评论

blob.png

截至2017年6月底,全国汽车保有量达2.05亿辆,23个城市保有量超过200万辆。2017年上半年汽车新注册登记量达1322万辆,与去年同期基本持平。全国有49个城市的汽车保有量超过100万辆,23个城市超200万辆,6个城市超300万辆,其中超过200万辆的23个城市依次是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、天津、郑州、西安、东莞、武汉、杭州、石家庄、广州、青岛、南京、宁波、佛山、保定、长沙、昆明、潍坊、临沂。

国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度,停车位供给缺位巨大。国家公布的数据显示,目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1∶0.8,中小城市约为1∶0.5,而发达国家约为1∶1.3,城市停车位比例严重偏低,保守估计我国停车位缺口超过5000万个。

总体看来,我国停车产业市场前景广阔,具有良好的发展前景。

停车业发展现状

(一)结构分散

配套类停车场占比超过80%,包括居住类、办公类、商业类,而商业类又包括商场、超市、餐饮娱乐等;公共服务类停车场占比不足15%,包括医院、公园、学校、博物馆、展馆等多类;路侧类停车场占比不足5%。在北京, 停车管理相关公司多达 3000 家,按管理停车场数量计, 前五家公司合计停车场数量占全市的 11%。其他城市停车管理行业现状与北京基本类似。在日本,最大的停车管理公司 Park 24 一家的市场份额就占到全国的11%。

(二)管理散乱

经营管理模式多样:配套类停车场以业主自营和专业物业管理公司兼营为主,停车业务附属于物业,缺乏专业性;路侧停车场及路外公共停车场以专业停车管理公司承包为主,往往再转包至收费员,管理混乱、收费标准不一、非法增设停车位等。行业管理分散,参与停车管理的公司数量众多。

(三)智能化水平低

我国停车场智能化水平低,主要以人工管理为主,管理水平基本在10~30车位/人,而台湾、日本的管理水平在50~100人/位和200~300人/位,人工管理成本高。且大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式,ETC、视频识别等智能技术占比低,缴费方式主要是人工;“北上广深”一线城市智能停车场覆盖率不足10%;“出入口控制系统”占到整个智能停车场管理系统市场规模的80%。

细分市场分析

依据产业链将停车产业分为5大细分市场,即投资建设、停车设备(立体车库、智能停车设备)、停车场管理、汽车后服务市场。

(一)停车场投资建设市场

停车场按建筑类型,分建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停车场。

清华同衡规划院联合中国城市公共交通协会发布的《2016停车行业发展白皮书》指出,2016年停车消费4000亿元,停车行业投资规模近17万亿元。除停车场建设外,停车位的巨大缺口也使不少企业瞄准了共享停车领域。

近年以来相关的政策法规出台速度明显加快、力度加大、措施更加具体。在土地获取路径、投资建设模式、停车场建设收入、投资建设资金等方面有详细引导。

以日本的停车场投资建设发展历程为例,日本政府自1970年开始采取长期低息贷款、税收减免的政策,大力扶持停车产业的发展,鼓励专业性停车场的建设,出现了Park24、三井不动产等停车场投资建设主体。国内 “华润城交”、汇泊停车等成为新兴专业停车场投资建设主体。

1500876352119469.png

(二)停车场设备市场——立体车库

据规划车位数、立体车位需求数和立体车库平均市场售价估算,2016年~2020年,立体车库累计市场容量约在1200亿。

当前国内的立体车库产品仍以低端化产品(升降横移类)为主,利润空间有限。立体车库行业尚未形成超大公司,目前的市场竞争者可以分为三类:以电梯设备为原主业企业、拥有富余钢铁产能类企业、自动化立体仓库类企业。自动化仓库公司技术路径与企业基因与立体车库企业一脉相承,未来最有机会做大做强。这类企业的典型代表是怡丰自动化、伟创自动化、东杰智能。

(三)停车场设备市场——智能停车设备

目前国内停车场智能化系统的覆盖率仅有7%,若至2020年,智能化覆盖率达到30%~50%,预计市场在200亿~300亿左右,平均每年50~60亿市场。

智能停车设备的主要竞争主体,由智能安防系统研发商发展而来:

数字政通:提供车牌识别+智能管理服务。以车牌识别软硬件+停车场后台智能管理作为智能停车的突破口,目前从设备销售向停车场整体解决方案和运营服务环节切入。

捷顺科技:提供硬件设备+支付服务。提供停车场出入口、道闸、岗亭等设备,具备停车管理系统开发能力,从支付端入手,通过与第三方支付合作推进智能停车支付及运营服务。

安居宝:提供硬件设备+服务。从社区安防出发,以小区、商圈停车为业务分支,侧重社区O2O闭环打造及智能停车系统服务。

blob.png

(四)停车场运营市场

停车管理企业,约占总收费比例的8%~10%,大致在400~500亿市场。行业集中度低、信息化水平低,参与主体众多,是当前我国停车管理行业的主要现状。以北京为例,市场上有超过3000家和停车管理相关的公司,而规模最大的前5家公司仅占市场总停车位的11%。而日本仅一家Park24经营的停车位市场份额就占到11%。国内停车场管理业务人工参与程度比较高,管理水平落后。造成的直接后果就是运营效率低,运营效益损失大,停车场的信息孤岛现象严重。公共停车场、路边停车场的管理权层层转包,经营混乱;建筑物配建停车场一般由物业公司管理,效率不高。

(五)汽车后服务市场

汽车后服务,是一个近万亿规模容量的市场。按照2020年的汽车保有量,届时汽车后服务的年市场容量可达到8800亿元的规模,主要服务内容包含汽车保养、汽车保险、洗车、代驾等。智能停车,互联网+,将成为后服务市场的一个重要入口。

停车产业商业模式

(一)华润城交模式

由停车场投资建设环节介入,打通投资建设、运营管理、及汽车后服务环节。由华润发起成立“华润城市停车场投资基金”,以“停车场+商业配套”为主要的投资形式,进行城市停车场的投资开发;华润与香港威信停车管理公司合资成立“威华停车管理公司”,负责运营管理投资建成后的停车场资源,并进行汽车后服务市场各类汽车后服务环节的探索。

(二)宝库(宝钢智能化停车库)模式

由智能立体车库建造安装环节介入,打通立体车库的生产安装、运营管理、及汽车后服务环节。宝库致力于打造智能化立体车库的投资、建造、运营全产业链。其中投资可以有合资公司、合作、自主投资三种类型;建造则涉及到静态交通规划设计、停车场方案设计、智能立体车库研发、智能立体车库建设;运营环节形式可以有租赁经营、收入分成、专业委托、设备投资、顾问咨询。最后在运营管理的基础上进行各类汽车后服务环节的探索。

(三)数字政通模式

由停车智能化设备研发环节介入,打通智能停车设备研发、汽车后服务环节。数字政通智能泊车业务优势体现在车牌识别、智能管理系统及客户资源方面,为超过100万C端客户提供智能泊车服务,并在北京、广州、长沙等地建立了基于“互联网+”模式运营示范项目,面向车主提供车费缴纳、车位查询、车位预定等服务,通过增值服务、商户返佣、资金沉淀、广告收入实现汽车后服务环节收益。

(四)百度模式

由互联网公司从智能停车信息平台介入,反向整合整条智能停车产业链条。百度的核心优势在于其庞大的百度地图用户量,对包括停车在内的O2O行业提供LBS(位置服务)解决方案。ETCP、停简单的缴费服务已经整合进百度地图中;停车百事通的停车场数据已经导入百度地图,实现了百度地图用户的车位信息查询功能。未来百度有可能继续深入整合停车场运营资源。

QQ图片20170424100053.jpg

1.7its.com 遵循行业规范,任何转载的稿件都会标注作者和来源; 2. 7its.com 的原创文章,请转载时注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将追究责任; 3. 7its.com登载此文出于传递信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章仅供参考。
延伸阅读
交通拥堵评价指标 | 百度首推“城市交通拥堵六维特征画像
2019国家智能产业峰会-智慧交通平行论坛圆满举行
西安:全国首个AI全面接管交通管理的城市大脑上线
河北邯郸打造智慧交管提升服务效率
2018年智能交通领域网民及媒体最关注的技术
车联网V2X深度应用,聚焦CIDI智能网联交叉路口技术


微信二维码


新浪微博


交通包打听


360网站安全检测平台