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智能交通企业风光无限还是举步维艰?

2016-03-04

来源 : 赛文交通网

作者 : 徐赫

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“十二五”的过去五年,城市智能交通市场得到了高速发展,5年的复合增长率超过20%,吸引人眼球的千万级项目频频发生,单一项目投资规模屡创新高。赛文交通网数据,2015年千万级项目数量比2014年增加了76项,总计接近500项。2014年过亿项目共有10个,合计市场规模18.43亿,每个项目平均约1.84亿;2015年过亿项目9个,合计市场规模18.08亿,每个项目平均约2亿。每个项目平均规模增加约1600万。2015年创记录的单体最大项目达到4.9亿,青岛智能交通管理服务系统建设项目,这一记录在2016年初即被打破,菏泽智能交通PPP项目,6.88亿的投资概算。这些数据背后是风光无限的行业发展,高度的资本关注和企业品牌价值的快速提升。

但是在撰写《2016年中国城市智能交通市场研究报告》过程的调研中,感受到行业企业的生存状况仿佛并不如数据那样美丽。企业喋喋叫苦,人力成本快速上涨,企业运转资金紧张,项目回款缓慢,市场价格竞争激烈,生存压力下更需要的技术创新无法投入,PPP模式的国家发展战略背景下更增加了国企竞争力……根据赛文交通网统计,过去五年城市智能交通市场中排名前20名的企业中,除去国资企业和上市公司之外,目前仅有一家民营企业在独立运营。众多城市智能交通创业企业纷纷投奔大资本,得以继续生存。一组数据反映出了传统智能交通企业在2015年市场上的不佳表现。过去五年行业前20名的企业中,2015年与2014年业绩相比,企业十涨十落,但整体业绩较2014年减少约10亿,前四名市场集中度创五年以来最低水平,并且这是发生在2015年全年市场规模仍保持两位数增长的情况下。

智能交通企业到底是风光无限还是举步维艰?

【需求持续增长 回款日益严重】

从城市智能交通市场总需求来看,在对市场不是很有利的政治和经济环境下,2015年项目数量仍然保持30+%的增长率,建设项目更分散。但是项目验收和往期应收账款问题比较严重,导致企业资金链紧张,并引起企业市场区域扩展,技术能力等方面的停滞。2014年易华录合并报表应收账款为2.5亿,较2014年增加了5000万;2014年银江股份应收账款13.1亿,同期增加了7.1亿;2014年千方科技应收账款4.8亿,同期增加了1.5亿。

【竞争者数量增长 大杯羹被分走】

近几年城市智能交通领域技术进步缓慢,缺乏革命性技术研发,缺乏高附加值的智能交通产品,因此虽然项目数量和市场规模都在增加,但是主要是更多城市开始建设智能交通系统,面更广质未有大改观,项目成本逐渐透明。成熟的技术和产品让市场进入门槛也在下降,市场竞争者数量迅速增加。过去五年城市智能交通市场竞争者数量增加一倍,2015年有直接拿订单能力的企业达到约3000家。过去五年的行业业绩前20家企业在2015年的千万项目市场中,合计拿到了30%的份额,而2014年这20家企业合计拿到了50%的份额,更多的大项目被第一次出现在千万级项目中标企业清单中的企业拿走,而这也是整体市场的一个缩影。

【市场门槛降低 价格竞争惨烈】

市场进入门槛的降低带来了激烈的市场竞争,激烈的价格竞争。赛文交通网一组数据非常具有说服力。2014年城市智能交通市场中项目的中标额与预算额的比值为74%,即平均全年项目,企业以74%的预算额获得项目中标。2015年的同口径数据则为57%,十分惨烈。74%到57%数据变化的概念是,如果按照2014年74% 比值计算,2015年企业由于市场竞争,压低价格,企业少收入了约89亿,如果平均分配到参与市场竞争的3000家企业身上,平均每家企业多赚约300万。我们是该为政府提升的节资率拍手叫好还是要为企业的惨烈竞争悲哀?

【视频巨头高速增长 新市场拓展积极】

2015年智能交通概念上市公司的业绩整理发现,视频类巨头企业基本都获得了很高的增长率。大华股份2015年实现营收100.78亿元,同比增长37.45%;海康威视营业收入实现253.28亿元,同比上升46.97%。东方网力实现销售收入10.17亿元,同比增长58.92%;宇视全年实现营收15.8亿元,同比增长38%。具体到智能交通业务也大都保持了公司整体的增长速度,并且可能还高于整体增长速度。大华、海康在电子警察、卡口市场占有率由2012年41%上升到了2014年的67%;2014年大华、海康、锐视、宇视四家企业在电子警察、卡口市场合计市场占有率达到88%。除此之外,他们也在智能交通领域寻找新的市场拓展空间,做了很多尝试也取得了不少业绩。

对于传统智能交通企业来说,政府项目型市场仿佛有些食之无味,暂还不能弃之。“转型”成为当下企业的热点关键词,互联网、大数据、智慧城市、海外市场、新能源、公共交通等都是正在探索尝试的焦点。转型势必经过阵痛和挣扎,才刚刚开始。

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