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刘琪:交通电子支付行业发展现状与未来展望

2016-04-27

来源 : 赛文交通网

作者 : 刘琪

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  4月6-7日,由赛文交通网主办的第五届中国智能交通市场年会在上海成功召开,在年会的分项活动第二届(2016)移动互联与交通创新发展论坛上,广东省交通电子支付协会副秘书长刘琪演讲了交通电子支付行业发展现状与未来展望。

  以下是演讲视频和实录。

  感谢各位坚持到最后,聆听我的分享。谈到这个交通支付行业的发展现状,是基于我们去年下半年在广东做一个行业的调研工作,我们做了2015年广东省交通电子行业调研报告。谈到这块,内心很忐忑,因为从事智能交通,我一直在智能交通领域,学的专业也是交通,是从业多年,一直是行业观察者,这么多年来,从去年关注到交通电子行业,在做报告期间也一直是战战兢兢。因为我们看智能交通的心态都是以项目心态,因为传统的智能交通的行业,多数以项目和工程为主。但是进入交通电子支付行业,也是2B,但是更多是B2B2C,我做这个调研的时候,到目前都不敢说这个报告可以拿出手,特别是谢总在这里,主要是跟大家分享一些做报告的收获和心得体会,希望大家能够指正。

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  我做报告的时候,首先理清概念。首先了解一下电子支付定义,核心是非现金交易。我们讲交通电子支付,是我们给它做一个定义,是交通运输工具从静态到动态过程中,人们通过电子支付方式进行交通出行消费的过程,是在交通领域的运用。我们聚焦到几个领域,一个是高速公路、城际交通、城际客运等方面,,前面有一位12308的朋友,我们在研究这个过程中,有更多商业模式,特别是在我们传统的智能交通领域没有碰到的。我们在研究过程中,更多思考传统的交通企业,+互联网需要有哪些特制,或者有哪些这样本领,去拥抱互联网,更多的互联网的企业,进入我们的行业,会面临什么样的问题,怎么样跟本行业合作,会产生怎么样竞争关系,是我们要思考的问题。

  我们讲的电子支付是分有卡支付和无卡支付,交通方式也很多,我们理解交通电子支付,是身份识别和信用体系的支付。这也是前面讲到,我们重点关注的领域,跟智能交通有一个交集和融合。也是智能交通扩展和行业的细分。我们看一下交通电子支付历史,最早发起在96年在广东省首次试点,也是全省联网做的。中间部委成立的IC卡工作小组,做一个行业管理规口,04年广东省大规模推行EPC,是全国第一个高速公路联网省份,同年支付宝公司成立,这里特意把移动支付的相关动态放进去。06年交通部发布了高速公路标准目标, 11年开始启动全国一卡通的互联互通并且组建联盟,只要加入联盟就可以消费。12年滴滴打车北京上线。13年交通部启动全国一卡通互联互通,到2014年底初步实现全国大中心城市公交一卡通跨越使用,到2020年实现全国范围内的跨市域的公交一卡通互联互通。13年同年也要搞服务上线,一个月募基资金超过百亿,2014年中建部制订了智能卡的第一个国标,14年同样交通部下发了推广高速公路全国联网,启动了联网工作。同年滴滴打车全国用户突破了一个亿,我们看这个时间节点,我们看到互联网公司发展非常迅速。滴滴打车在全国用户超过1个亿,司机超过90万。15年公交部也发布了公交IC卡的规范,7月15日实施。15年底,在全国7个省市,实现互联互通,15年中建部,涵盖了全国所有的直辖市,对城市的一卡通实现了互联互通,总发卡量超过了7.5亿张。15年3月第三方支付迎来了行业“整肃风暴”,央行暂停支付牌照的发放。对我们行业很大转折点,今年人行大力推广金融IC卡多场景的应用,特别是在跟一卡通,还有上海、安徽各地的城市一卡通进行合作。16年就是今年,全国ETC用户突破了320万,增长率高达35%。

  再看一下支付宝的数据,这是2月份,这也是支付宝官方提供的数据。全国23个省,提供了9大类,共4000多项服务,服务人员超过一个亿。山东高速公路联合支付宝,也在近期推出了高速公路ETC的一站路,通过网上办理ETC,可以上门办卡。山东也叫流动卡,流动卡上线支付宝几个小时,当前有2000多名用户签约。我们同时可以看到,12月份,深圳公司也开始展开一系列动作,跟中国工商银行在深圳就这个成功的推出了第一张公交信用卡,直接用信用卡刷卡。前面讲到流通卡一个特征可以先跑高速,再缴费也是信用卡的模式。2月18日APPLE  PAY上线。

  我们通过很多城市的规划可以看到2020年,安徽省,推动高速ETC系统,也就是这两种卡他们在推动,这两种卡的平台进行打通,进行城市交通共享,真正实现跨领域的一卡通行为,这是非常不简单的计划。交通部在2020年规划,在全国范围内实现公共交通,全国ETC的用户,在2020年预计达到6000万。

  这标志着2016年,行业迎来了诸侯割据的战国元年。这里面有合作,有联盟,这里边很多的故事,不展开了。我们分析整个产业,我们做了一个简单的表,这个产业链很复杂、很长,主要是从左到右,可以看到有供应商和交通服务提供商,还有互联网相关的工具,最后到用户,是简单的B2B2C的模式。分析这个行业包含三大势力,第一个是传统的交通卡的机构,有ETC一卡通,还有联网售票的专业公司,比如说广东省的公司,第二块是以银联、商业银行为代表的金融机构,第三个就是来自互联网的企业,支付宝和微信钱包电子平台。

  还把行业分成六大阵营,从产业链的结构来看,从上往下可以分为芯片商、包括增值服务商、平台运营商,这里面我们可以看到这里面融合了智能交通和金融IC卡相关的信息,我们对这些企业也做了一些分析,我们收集了跟交通电子支付有关的上市企业,大概有44家企业。我们对广东省的规模进行了分析和调研,我们想模仿徐总的产业的调研,希望找到产业到底有多少产值,产业的企业的规模有多大,因为我们发现很困难,因为跟传统交通行业不一样,这里面涉及到大量的资金流动,还有一些资金沉淀所带来的一些效应,包括一些边际效应,互联网+效应特别多。所以我们只依赖于消费领域的规模。我们统计的数据,包括ETC,还有停车,客运售票广东省接近是150亿。我们也分析了一部分的上市企业,也看到很多上市企业开展了各种各样的动作,产业融资收购,包括互联网+交通的布局和拓展。看到很多的传统的企业,传统的制造企业,也布局一些智能硬件和互联网+的产品。

  我们进行本省企业统计的时候,我们发现大多数的企业,特别是ETC行业企业的效益不错。特别是硬件生产商在13-15年,三年,他们增长率属于爆发式增长,平均在60%左右,最少也有是30%,最多是100%以上,软件服务商、系统商他们增长是3-20%左右,这是来自广东省我们调研的一些企业数据。但是他们的利润率都有降低。我们也可以看到传统的企业,像达实智能这样的公司都在布局电子支付,他们都在打造智慧生活、智慧社区方面一些交通电子支付的生态圈。达实智能跟支付宝进行合作,达实智能是典型的系统检定商和平台供应商,做智慧城市很多年,他们也切入到C端。我们今后也会密切关注这些企业的动态。

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  这里有几个结论:

  1、交通电子支付为互联网+交通,以及交通+互联打开一扇门。

  2、布局智慧交通、智慧社区、智慧商业、大数据、车联网等。传统的智能企业开始往人、车、生活、消费领域去获取,这里面就是商业模式是不一样。

  3、构建护城河布局交通电子支付生态圈。

  我们在广州主办一个合作,我当时跟支付宝的专家进行沟通和交流,我当时跟他聊过一个问题,就说互联网+到底是怎么“+”,需要“+”什么。这是他在思考,也是我们每个人在思考的问题。你是做一个APP就可以,把你的数据反映在APP上就可以,还是你需要提供更多其他的东西。实际上我们在行业中,我们看到很多的企业,包括政府都推出自己的互联网+的产品。就像昨天有一个专家提到,这些产品很多人不用,我们认为80%以上的APP,在市面上没有价值,我们交通方面,传统的企业或者政府产生的APP。他提出这个问题,到底+什么。我们认为,“+”是一种能力,通过互联网+  交通,是给传统行业的业务布局的能力。我们看到支付宝支布局这个产品的时候,往往会把它的人力,可以模拟这个使用场景,可以在通过跟ETC相关的企业进行合作的时候,可以不用营业厅,就可以直接通过手机,直接模拟一个收单,和扣费、缴费的场景,还有这样一个充值的场景,可以打通很多其他的应用。所以我们这里讲,为互联网企业进入到智能交通,以及我们交通进入到交通+互联网打开一扇门。

  我们可以看到交通电子支付行业跨行业融合的趋势非常明显,在全国联网之后,有更加多的场景应用,有更加广泛的区域可以拓展,因为多联网,有更多发展渠道,可以方便老百姓更方便的充值和查询服务。交通卡的场景也可以拓展到小区停车,还有路桥的收费,还有相关的小额支付的领域。

  交通电子支付,是趋于移动化和多元化,交通支付方式是多元化,可以通过手机还有银联刷卡。这里面就有一个扫码派和刷卡派,这两大派系一个之争。我们在第一期的活动中,我们也提出未来的交通电子支付,是有卡化,还是无卡化,实际上这里边各有各的优势和不足的地方。我们还分析在停车场这块的多元化的支付方式,我们可以看到很多的互联网+停车的应用,首先可以通过微信支付、网银和支付宝,通过减少支付,可以用到银联的支付,还有交通卡的支付,还有停车场的远距离的识别。这里就有三个结论,第一块交通电子支付+移动支付,打通生活服务;第二个交通卡支付和移动支付,这个写重复了。另外整个交通卡支付,实际上是同质化,这个区域边界被打破,更多的行业上下游的企业可以进行重新定位和布局。这个怎么讲?在我们全国联网之后,我们可能有更多的企业会进行更多的拓展。

  我们行业也面临很多的问题。首先ETC车道扩建力度不够,应用范围狭窄。第二块ETC企业利润下降,创新受损,这个也是直接反映在我们调研数据里面。第三块就是公交一卡通企业分散且实力较弱。第四块互联网+交通一卡通业务模式同质化严重。第五块就是停车电子支付流量变现困难。我们很多企业都知道需要加互联网,但是我们往往会看到,我们圈了很多的用户,很难变现应用。第七块停车电子支付缺乏规划效益。第八块就是公路交通客运信息化程度低。第九块就是公路客运经营主体分散且区域发展不平衡。

  对未来的展望,也是前面有专家提到过,我们行业的动向,我们关注点,由过去10年,我们行业聚焦于管理,为管理者提供服务。未来10年是为更多出行者提供服务。过去10年,也有很多的应用,很多的产品小型车提供服务,未来10年可能为公共交通提供服务。行业未来也有一个洗牌的过程,我们也会思想交通电子支付品牌时代是否到来,有很多的观点,我们很多的通卡品牌,包括ETC的品牌,在联网之后,拥抱互联网之后,是否会到一些威胁和困境会消失掉,会被互联网的企业干掉,这也是我们很多行业企业经常思考的问题,我们认为可能会像(八达通)一样,形成自己的品牌影响力。移动支付在交通领域角逐,迫使传统的支付企业转型。第二块有很多的创新出现,比如说刚才提到以消费和缴费为特色的信用消费在交通电子里面大范围推广,这也是我们企业今后所关注这样一个方向。以交通电子支付智能硬件为载体互联网+交通生活、服务应用将会百花齐放。在未来将会逐渐形成有序、成熟的交通电子支付生态圈,交通电子支付为互联网+交通,以及交通+互联网,打开了一扇人车出行、生活服务一个大门,未来将会智能交通,车联网智能硬件、促进消费继续打通。

  最后在这里做一个广告,我们是基于广东省交通电子协会,我们也创办了一个电子智慧平台,叫慧谷邦。我们广告词叫“最懂交通电子支付”。在这个平台当中,我们极具了很多行业专家和行业企业,协会的发起单位是广东省交通电子服务有限公司,和广东省交通电子集团。我们主要是打造一个聚合平台,有自己的子媒体,有论坛,有网站,在右边有很多的合作伙伴,我们今后也会关注很多的行业热点,也会开展各种各样的沙龙活动。我们最后目的是服务于行业的服务者,希望从互联网+交通,或者交通+互联网相关企业,提供更多的专业服务,最后希望大家持续关注我们,谢谢大家。

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